스탁원펀치

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1. 웹젠

2. 삼성바이오로직스

3. 더블유게임즈

4. 셀트리온

5. 아프리카TV

○ 기업 정보

• 삼성그룹의 계열사로 2011년 4월 설립되었으며, 국내외 제약회사의 첨단 바이오의약품을 위탁 생산하는 CMO 사업을 영위
• 2018년 cGMP 생산을 시작하여 2019년말 기준 36.2만리터 생산설비를 가동 중이며, 이 시장에서 선발업체를 추월해 생산설비 기준 세계 1위 CMO로 도약
• 동사의 바이오의약품 연구개발 자회사인 삼성바이오에피스와 아키젠바이오텍은 바이오시밀러 개발 및 상업화를 진행 중.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 91.4% 증가, 영업이익은 83.1% 증가, 당기순이익은 102.8% 증가
• 위탁 생산 사업 특성상 비용이 큰 부분을 차지하고 있으며 원가도 높으나 높은 매출로 꾸준히 영업이익이 증가하고 있음
• 프롤리아와 스텔라라의 시밀러는 현재 임상 3상을 진행하고 있음
• 동사는 바이오시밀러 개발 및 상업화 경험을 바탕으로 향후 사업을 확대하고, 혁신을 지속해 나갈 것임.

○ K-뉴딜지수 연관성

• 삼성그룹 계열사로 국내외 제약회사의 첨단 바이오의약품을 위탁 생산하는 CMO(Contract Manufacturing Organization) 사업과 세포주 개발 및 공정개발 서비스를 제공하는 CDO(Contract Development Organization) 사업을 영위하는 업체
• 바이오시밀러 의약품 연구개발 및 상업화 사업을 진행 중인 삼성바이오에피스를 바이오의약품 연구개발 부문 계열사로 보유.

○ 삼성바이오로직스 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 삼성바이오로직스 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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3. 더블유게임즈

○ 기업 정보

• 동사는 페이스북, iOS, Google 플랫폼을 통해 더블유카지노(DoubleU Casino), 더블다운카지노(DoubleDown Casino) 등의 소셜카지노 게임을 개발 및 서비스함
• 더블유카지노(DoubleU Casino), 더블유빙고(DoubleU Bingo), 테이크5(Take5) 등 4가지 모바일 게임을 서비스함
• 종속회사인 더블다운인터액티브는 더블다운카지노, 더블다운포트녹스, 언데드월드 등 4가지 게임을 서비스함.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 1.1% 감소, 영업이익은 3.4% 감소, 당기순이익 적자전환
• 2022년 기준 동사의 글로벌 소셜 카지노 시장 점유율은 6.4%로 추정되며, 시장 내 5위를 차지하고 있음
• 구글/IOS 타게팅 광고 (ex 배너광고), 타 게임 내 Pop-up 형태의 광고 등을 통해서 신규 사용자 확보를 위한 마케팅 활동을 하고 있음.

○ K-뉴딜지수 연관성

• SNS플랫폼 기반 소셜카지노 게임업체
• 주력 게임인 더블유카지노와 더블유빙고, 테이크5 등을 페이스북, Apple(ios), Google(Android) 등 플랫폼 사업자가 운영하는 웹게임 및 애플리케이션 스토어를 통해 서비스 중.

○ 더블유게임즈 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 더블유게임즈 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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4. 셀트리온

○ 기업 정보

• 동사는 생명공학기술 및 동물세포대량배양기술을 기반으로 항암제 등 각종 단백질 치료제(therapeutic proteins)를 개발, 생산하는 것을 목적사업으로 하고 있음
• 아시아 최대인 140,000L 규모의 동물세포배양 단백질의약품 생산설비를 보유하고 있으며 향후 개발 일정과 수요 등을 고려하여 3공장 신설 예정
• 세계 최초 개발한 자가면역질환 치료용 바이오시밀러 ‘램시마’는 2016년 미국 FDA로 부터 판매 승인 받음.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 20.6% 증가, 영업이익은 13% 감소, 당기순이익은 7.2% 감소
• 바이오시밀러 제품들은 유럽을 중심으로 높은 시장 점유율을 기록하고 있으며, 미국 시장에서도 가파른 성장세를 보이고 있음에 따라 매출이 성장하고 있음
• 바이오시밀러 제품들의 세계 시장 출시 및 판매를 위해 셀트리온헬스케어를 통한 직접/간접 판매 네트워크 구축을 완료하여 시장 선점을 위한 기반을 확보하고 있음.

○ K-뉴딜지수 연관성

• 생명공학기술 및 동물세포대량배양기술을 기반으로 항암제 등 각종 단백질 치료제 개발/생산 업체
• 류마티스 관절염 치료제 레미케이드의 바이오시밀러 '렘시마', 유방암 치료제 허셉틴의 바이오시밀러인 '허쥬마', 혈액암 치료제 '트룩시마' 보유.

○ 셀트리온 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 셀트리온 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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5. 아프리카TV

출처_다음증권_ 아프리카TV _종목홈페이지

○ 기업 정보

• 동사는 1인 미디어 플랫폼인 'AfreecaTV'의 커뮤니티를 기반으로 별풍선 구독 등 기부경제선물 문화를 선도하고 있음
• 매출은 기부경제선물로 구성된 플랫폼 매출과 광고매출으로 구분되며, 광고매출은 배너, 프리롤 등 플랫폼 내 광고상품을 판매하는 '플랫폼 광고'와 라이브방송 및 영상제작 등의 '콘텐츠형 광고'로 구성됨
• 핵심사업인 'AfreecaTV'로 국내외 시장을 공략하며, 광고와 라이브 커머스 등 신사업을 진행함.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 15.7% 증가, 영업이익은 7.2% 감소, 당기순이익은 15.9% 감소
• 영업비용은 전기대비 26.8% 증가하였으며, 광고 및 콘텐츠 제작 매출 성장에 따른 연동 지급수수료 증가 및 인건비 증가가 주요 원인임
• 그 외 비용 증가 요인으로 콘텐츠 중계권 취득 비용 및 제작비 증가와 화질개선 및 동영상 서비스 강화에 따른 감가상각비 증가 등이 있음.

○ K-뉴딜지수 연관성

• Afreeca TV를 중심으로 인터넷 기반 서비스를 제공하는 업체
• 소셜미디어 플랫폼 “AfreecaTV”를 중심으로 국내 개인방송 시장에서 독보적 입지를 확보
• 모바일 시장 선도를 위해 AfreecaTV 모바일 서비스의 커뮤니티를 강화.

○ 아프리카TV 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 아프리카TV 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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1. 솔브레인

2. 후성

3. 천보

4. 롯데에너지머티리얼즈

5. 삼성SDI

○ 기업 정보

• 동사는 2006년 11월 23일에 설립되었으며 2006년 12월 22일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장함
• 동사는 40여년 간 축적된 불소화학 기술과 고도화된 공정노하우를 기초로 국내 최고의 제품을 생산하여 불소화학의 선도적 위치를 확보하고 있음
• 냉매, 2차전지 소재,무기불화물, 반도체 특수가스 등 자동차, 철강, 반도체, 건설, 환경산업 전반에 사용되는 기초화합물 화학소재 제품을 공급하고 있음.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 60.1% 증가, 영업이익은 81.2% 증가, 당기순이익은 330.1% 증가
• 글로벌 전기차 등 중대형 이차전지 수요 증가 및 전해질 가격 상승에 따른 국내 및 중국 법인의 매출 증가, 반도체 시장 성장에 따른 D램, Nand용 반도체 에칭 및 증착가스 수요 증가에 따른 매출 증가함
• 환경문제에 대한 관심 증대로 대체물질 수요가 증가함에 따라 급격한 시장변화가 발생하고 있음.

○ K-뉴딜지수(2차전지) 연관성

• 불소를 기반으로 한 가전 및 냉매가스와 반도체용 특수가스, 2차전지 재료 및 자동차용 냉매가스 생산업체
• 리튬2차전지용 전해질 소재인 LiPF6 제조.

○ 후성 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 후성 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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3. 천보

○ 기업 정보

• 동사는 2007년 10월 8일에 설립되었으며, 2019년 코스닥 시장에 주식을 상장함
• 전자소재, 이차전지 전해질 등의 개발, 제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있음
• 주요 사업부문은 크게 전자소재, 2차전지 소재, 의약품 소재, 정밀화학 소재로 구성됨
• 2022년 말 기준 매출 구성은 전자소재 22.3%, 2차전지 소재 70.1%, 의약품소재 1.6%, 정밀화학소재 2.1%, 기타 3.9%로 이루어져있음.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 21.1% 증가, 영업이익은 11.5% 증가, 당기순이익은 14.6% 감소
• 2차전지시장 성장에 따른 동사 제품 수요 증가로 매출이 늘어났음
• 영업이익 역시 증가하였으나 판관비 부담이 크게 늘어 매출액 증가율에는 못 미침
• 2022년 말 현재 LiPO2F2는 원가절감을 위해 신규공법을 적용한 공장을 증설 중
• LiFSI, FEC, VC는 새만금국가산업단지에 대규모 공장을 건설 중.

○ K-뉴딜지수(2차전지) 연관성

• 전자소재(LCD 식각액첨가제, OLED소재), 반도체 공정소재, 2차전지소재(전해질, 전해액 첨가제), 의약품 중간체(결핵치료제, 당뇨병치료제 등) 및 정밀화학 사업(질산 칼륨, 질산리튬 등) 등을 영위하는 업체
• 2차전지소재(SN, DPN 및 AN 등 리튬 2차전지 전해액 첨가제)는 2차전지의 충·방전 기능을 담당하는 핵심소재임.

○ 천보 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 천보 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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4. 롯데에너지머티리얼즈

○ 기업 정보

• 동사 사업은 소재 부문과 건설 부문으로 분류됨
• 소재부문은 리튬이온 이차전지 소재인 Elecfoil 등 제품을 생산, 판매함
• 건설부문은 유리 및 창호 공사, 건설공사 등을 주요사업으로 함
• 소재 부문이 매출의 상당부분을 차지함
• 동사는 2022년부로 롯데그룹에 인수되어 사명을 롯데에너지머티리얼즈로 바꾸고 일진그룹에서 롯데그룹 계열사로 들어감
• 롯데케미칼의 자회사로 자리잡음.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 5.9% 증가, 영업이익은 21.2% 증가, 당기순이익은 30.2% 감소
• 동사는 이차전지 음극집전체용 Elecfoil을 타사 대비 차별화된 높은 기술력으로 생산하고 있으며, 그 기술력을 인정받고 있음
• 현재 이차전지 음극집전체는 Elecfoil을 제외하고 대체가 어려운 부품이며, 향후 이차전지 용량이 증가할 것으로 예상됨에 따라 수요는 지속적으로 급증할 것으로 예상됨.

○ K-뉴딜지수(2차전지) 연관성

• 일진 그룹 계열의 국내 1위 일렉포일(Elecfoil) 제조업체
• 리튬이온 2차전지용 음극집전체에 사용되는 일렉포일(Elecfoil) 생산.

○ 롯데에너지머티리얼즈 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 롯데에너지머티리얼즈 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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5. 삼성SDI

○ 기업 정보

• 동사는 소형전지, 중/대형전지 등의 리튬이온 2차 전지를 생산/판매하는 에너지솔루션 사업부문과 반도체 및 디스플레이 소재 등을 생산/판매하는 전자재료 사업부문을 영위하고 있음
• 소형전지는 원형, 파우치 등의 제품을 개발 및 판매하고 있으며 자동차용 중형전지는 고효율, 고용량 리튬이온 2차전지를 개발하고 이를 자동차 완성업체에 공급하고 있음
• 반도체 및 디스플레이 등 차세대 에너지 분야에서 활용되는 소재를 개발 및 판매함.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 48.5% 증가, 영업이익은 69.4% 증가, 당기순이익은 66.9% 증가
• 중대형전지 사업은 자동차용 전지의 미주와 유럽향 매출 확대와 고부가 ESS 제품 매출 증가로 매출과 손익 모두 사업 착수 이후 최대의 성과를 올렸음
• 전자재료 사업은 OLED와 반도체 등 고부가 제품 중심 신소재 판매 영향으로 영업이익이 증가하였음.

○ K-뉴딜지수(2차전지) 연관성

• 소형전지(휴대폰, 태블릿PC, 전기자전거 용), 자동차전지(하이브리드카, 전기차 용), ESS 등을 생산/판매하는 에너지솔루션 사업부문을 영위.

○ 삼성SDI 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 삼성SDI 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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1. 인산가

2. 대상홀딩스

3. 샘표

4. 풀무원

5. cj제일제당

6. 보라티알

7. CJ씨푸드

8. 사조씨푸드

○ 기업 정보

• 2005년 대상㈜로부터 인적 분할하여 설립되었으며 사업부문은 대상㈜에 존속시키고, 투자부문만 분리한 순수지주회사임
• 현재 7개의 자회사를 편입
• 동사는 자회사의 자금 및 업무 지원, 컨설팅, 연구 및 기술개발과 경영정보의 제공, 경영상담업 등으로 정하고 있음
• 동사는 자회사의 자금 및 업무 지원, 컨설팅, 연구 및 기술개발과 경영정보의 제공, 경영상담업 등으로 정하고 있음.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 24.3% 증가, 영업이익은 11.8% 감소, 당기순이익은 40.2% 감소
• 중국, 베트남의 경우, 현지 식품 공장을 확대 이전하여 안정화 단계를 거쳐 매출 성장을 이루고 있으며, 미국 신규 공장은 2022년 1분기 완공 및 현지 생산을 개시하였음
• 동사는 잼류 제조경쟁력을 보유하고 있으며, 안정적인 물량확보가 가능하며 변화하는 환경에 대응할 수 있는 경쟁력을 보유하고 있음.

○ 후쿠시마 오염수 방류 연관성

• 청정원, 미원 등 각 조미료를 취급하며, 신안천일염의 지분 90% 가량을 보유하해서 관련주로서 주목 받고 있습니다.

○ 대상홀딩스 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 대상홀딩스 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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3. 샘표

○ 기업 정보

• 동사는 자회사 관리 및투자를 목적으로하는 지주회사 부문과 식품 제조 및 판매를 목적으로하는 식품사업 부문으로 영업부문을 구분하여 운영하고 있음
• 지주사업 부문인 샘표 주식회사는 지분법 수익, 배당 수익, 임대 수익, 브랜드 수익 등의 수익이 있음
• 식품사업 부문의 샘표식품은 장류 제품, 양포식품은 통조림을 생산하여 판매하고 있으며, 샘표아이에스피는 판촉행사 대행을, 조치원식품은 인적용역 등을 제공하고 있음.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 6.6% 증가, 영업이익은 52.8% 감소, 당기순이익은 12.1% 감소
• 동사 매출은 전년 동기 대비 소폭 증가했지만 원재료비 상승 등의 영향으로 매출원가가 큰 폭으로 늘었고 판관비와 인건비 부담이 가중되면서 영업이익은 전년 동기 대비 큰 폭으로 감소함
• 법인세 비용과 이자 부담 등이 줄었음에도 영업이익 감소 영향으로 당기순이익 전년 동기 대비 감소함.

○ 후쿠시마 오염수 방류 연관성

• 천일염과 꽃소금 등을 판매 하고 있음

○ 샘표 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 샘표 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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4. 풀무원

○ 기업 정보

• 동사는 식품제조업 등을 주사업 목적으로 1984년 설립되었으며, 2008년 7월 인적분할을 통해 순수지주회사로 출범함
• 지주회사로서 자회사간의 시너지 효과와 경영효율 극대화를 위한 노력을 지속함
• 풀무원식품, 풀무원푸드앤컬처, 풀무원건강생활, 풀무원녹즙 등 총 30개의 연결 종속회사를 보유함
• 주력 제품인 두부는 전반적인 소비량이 감소 추세였지만 코로나19 이후 가정내 취식이 늘면서 두부 소비가 증가함.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 12.7% 증가, 영업이익은 31.6% 감소, 당기순이익 적자전환
• 동사 매출은 전년 동기 대비 소폭 증가했지만 원재료비 상승 등의 영향으로 매출원가 부담이 늘었고 판관비와 인건비 등 부담이 가중되면서 영업이익은 전년 동기 대비 감소함
• 전반적인 수익성이 악화된 가운데 고금리 등 영향으로 이자부담이 늘었고 법인세 비용 또한 증가하면서 당기순손실 전환함.

○ 후쿠시마 오염수 방류 연관성

• 신안 천일염, 황토소금 등을 판매하는 부분이 관련주로 부각됨

○ 풀무원 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 풀무원 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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5. CJ제일제당

○ 기업 정보

• 2007년 9월 CJ에서 기업 분할되어 식품과 생명공학에 집중하는 사업회사로 출발한 국내 1위 식품회사의 위치를 공고히하고 있음
• 고급화 되어가는 소비자 트렌드에 맞춰 프리미엄화 전략을 적극 추진하여 뛰어난 맛과 품질, 강력한 브랜드 파워를 갖추기 위해 노력 중임
• 육상 및 해상 등 여러 분야에서 전국 네트워크 구축을 통해 운송의 합리화를 추진하여 물류 품질의 질적 향상과 서비스 극대화에 중점을 두고 있음.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 14.4% 증가, 영업이익은 9.2% 증가, 당기순이익은 2.8% 감소
• 글로벌 대형화가 가능한 GSP(Global Strategic Product)를 선정하여 K-Foods의 대형화 추진을 통해 미국, 중국, 일본, 베트남, 유럽 등 해외 식품 시장 진출을 확대함
• 인도네시아, 필리핀, 베트남 등 총 7개국을 거점으로 국가별 상황에 맞는 사료/축산의 균형 있는 인프라를 확보함.

○ 후쿠시마 오염수 방류 연관성

• 백성 천일염, 맛소금 등을 판매 함.

○ cj제일제당 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ cj제일제당 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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6. 보라티알

○ 기업 정보

• 2015년 인적분할로 설립되어 파스타, 올리브오일, 토마토소스 등 가공식품을 수입하여 유통하는 식자재 수입 유통 전문기업
• 이탈리아, 스페인 등의 40여개 가공식품 제조사로부터 720여 가지의 식자재들과 식료품들을 수입, CJ 프레시웨이, 신세계푸드 등 국내 총 1,900여개 업체에 공급
• 이태리 식자재 분야의 선두주자로서 다년간 축적된 레시피 등을 바탕으로 신규사업인 HMR 식품 사업을 추진하고 있음.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 14.1% 증가, 영업이익은 52.7% 증가, 당기순이익은 176.8% 증가
• 동사는 이탈리아, 프랑스, 스페인등 유럽 해외 식자재 업체로부터 제품을 수입중
• 유로 환율변동에 더 크게 영향을 받으며 최근 유로/원화 환율은 안정적으로 우호적인 상황 지속중
• 현지 듀럼밀, 황다랑어, 계란 원재료 제품 등 불가피한 원료 가격 인상이 있었음.

○ 후쿠시마 오염수 방류 연관성

• 씨솔트 소금 보라티알 천일염 판매

○ 보라티알 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 보라티알 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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7. CJ씨푸드

○ 기업 정보

• 동사는 1976년 삼호물산 주식회사로 설립되어, 1985년 삼호어묵을 출시하면서 내수식품사업을 시작
• 주요 사업 내용은 어묵, 맛살, 햄, 김 등을 생산 판매하는 식품사업임
• CJ제일제당의 중앙연구소와 연계된 최고의 품질관리시스템을 통해 고객이 안심하고 먹을 수 있는 우수한 먹거리를 제공
• 소비자의 건강에 대한 지속적인 관심도 증가와 Well-being 변화에 맞춘 신제품 개발을 적극 추진해 왔으며, 판매영역을 확대함.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 5.8% 감소, 영업이익은 8.1% 감소, 당기순이익은 236.7% 증가
• 동사 매출은 전년 동기 대비 소폭 감소했으며 매출 감소에 따른 매출원가와 판관비는 줄었지만 인건비 부담은 오히려 늘어나면서 영업이익은 전년 동기 대비 감소함
• 영업이익 감소와 함게 이자비용 부담이 늘었지만 1회성 이익 등의 영향으로 당기순이익은 큰 폭으로 증가함.

○ 후쿠시마 오염수 방류 연관성

• 어묵, 맛살 등을 생산하는 사산물 전문업체 입니다.

○ CJ씨푸드 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ CJ씨푸드 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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8. 사조씨푸드

○ 기업 정보

• 동사는 1980년 사조냉장으로 설립되어 수산물 도매업을 시작으로, 현재는 참치 어획에서부터 유통, 수출, 부가식품 개발 및 판매를 책임지는 수산물 가공 유통전문기업임
• 횟감용 참치의 국내 가공은 현재 당사를 비롯한 동원산업, 유왕, 정필 등 소수 업체가 전체 시장점유율 90% 이상을 차지하고 있으며, 국내 연간 총 가공 규모는 약 3만톤으로 추산됨
• 주요 수출국은 일본이며 북미, 유럽시장으로의 수출 확대에도 노력 중.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 15.2% 증가, 영업이익은 3% 감소, 당기순이익은 15.7% 감소
• 동사 매출은 전년 동기 대비 증가했지만 원재료비 상승 등의 영향으로 매출원가 부담이 늘었고 판관비와 인건비 부담이 가중되면서 영업이익은 전년 동기 대비 소폭 감소함
• 법인세 비용과 이자 부담은 줄었지만 영업이익 감소 등의 영향으로 당기순이익은 전년 동기 대비 감소함.

○ 후쿠시마 오염수 방류 연관성

• 참치와 관련된 사업을 보유하고 있습니다.

○ 사조씨푸드 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 사조씨푸드 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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1. 삼성바이오로직스

2. 셀트리온

3. 한미약품

4. 셀트리온헬스케어

5. 바이넥스

6. 셀트리온제약

7. 대웅제약

8. 종근당

9. LG화학

10. 녹십자

○ 기업 정보

• 동사는 생명공학기술 및 동물세포대량배양기술을 기반으로 항암제 등 각종 단백질 치료제(therapeutic proteins)를 개발, 생산하는 것을 목적사업으로 하고 있음
• 아시아 최대인 140,000L 규모의 동물세포배양 단백질의약품 생산설비를 보유하고 있으며 향후 개발 일정과 수요 등을 고려하여 3공장 신설 예정
• 세계 최초 개발한 자가면역질환 치료용 바이오시밀러 ‘램시마’는 2016년 미국 FDA로 부터 판매 승인 받음.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 20.6% 증가, 영업이익은 13% 감소, 당기순이익은 7.2% 감소
• 바이오시밀러 제품들은 유럽을 중심으로 높은 시장 점유율을 기록하고 있으며, 미국 시장에서도 가파른 성장세를 보이고 있음에 따라 매출이 성장하고 있음
• 바이오시밀러 제품들의 세계 시장 출시 및 판매를 위해 셀트리온헬스케어를 통한 직접/간접 판매 네트워크 구축을 완료하여 시장 선점을 위한 기반을 확보하고 있음.

○ 바이오시밀러(복제 바이오의약품) 연관성

• 생명공학기술 및 동물세포대량배양기술을 기반으로 항암제 등 각종 단백질 치료제 개발/생산 업체
• 류마티스 관절염 치료제 레미케이드의 바이오시밀러 '렘시마', 유방암 치료제 허셉틴의 바이오시밀러인 '허쥬마', 혈액암 치료제 '트룩시마' 보유

○ 셀트리온 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 셀트리온 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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3. 한미약품

○ 기업 정보

• 의약품 제조 및 판매를 주 사업목적으로 하고 있으며 주요 제품으로는 고혈압치료제(아모디핀), 복합고혈압치료제(아모잘탄) 등이 있음
• 원료의약품 제조 및 판매업을 영위하는 한미정밀화학 및 의약품 제조 및 판매업 영위 업체 북경한미약품유한공사를 주요 자회사로 보유하고 있음
• 호중구감소증 치료제 롤론티스 및 얀센에 기술 이전한 비만치료제 HM12525A, NASH 치료제 HM15211 임상에 따른 파이프라인 경쟁력을 확보함.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 10.7% 증가, 영업이익은 26.1% 증가, 당기순이익은 23.5% 증가
• 복합고지혈증치료제 '로수젯', 복합고혈압치료제 '아모잘탄', 역류성식도염치료제 '에소메졸' 등이 주요제품으로 지속적인 수요에 따라 매출이 꾸준히 성장하고 있음
• 2022년에 복합고혈압치료제 '메이야핑' 을 출시하였으며, 북경한미약품유한공사는 R&D네트워크 시너지를 통해 글로벌 신약 개발에도 앞장서고자 함.

○ 바이오시밀러(복제 바이오의약품) 연관성

• 슈퍼바이오시밀러인 지속성 단백질의약품(당뇨병치료제 등)을 개발 중.

○ 한미약품 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 한미약품 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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4. 셀트리온헬스케어

○ 기업 정보

• 1999년 12월 설립된 동사는 주요 계열사인 셀트리온과 공동 개발 중인 바이오의약품(바이오시밀러, 바이오베터, 바이오 신약)들의 글로벌 마케팅 및 판매를 독점적으로 담당하고 있음
• 동사가 주력하고 있는 바이오시밀러 제품은 인플릭시맙(램시마), 리툭시맙(트룩시마), 트라스투주맙(허주마) 등임
• 글로벌 제약사인 화이자, Teva 등을 포함하여 110여개 국가에서 30개 파트너와 판매 및 유통 파트너십을 구축하고 있음.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 9.3% 증가, 영업이익은 14.8% 증가, 당기순이익은 3.5% 감소
• 제품별 출시 지역 확대로 아시아, 중남미 및 기타 지역에서의 매출도 지속적으로 증가하면서 매출이 꾸준히 성장하고 있음
• 전 제품에 대한 판매 구조를 직접판매 방식으로 전환하였으며, 2023년에는 차별화된 마케팅 노하우와 현지 시장 경험을 바탕으로 글로벌 최대 의약품 시장인 미국에서도 직접판매를 시작할 예정임.

○ 바이오시밀러(복제 바이오의약품) 연관성

• 셀트리온그룹 계열의 바이오의약품 유통 업체
• 셀트리온과 공동 개발 중인 바이오의약품(바이오시밀러, 바이오베터, 바이오 신약)들의 글로벌 마케팅 및 판매를 담당.

○ 셀트리온헬스케어 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 셀트리온헬스케어 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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5. 바이넥스

○ 기업 정보

• 동사는 1957년 12월에 설립되어 2000년 4월 바이넥스로 상호를 변경하였으며 2001년 7월 코스닥시장에서 매매거래가 개시되었음
• 동사의 사업영역은 케미컬의약품 제조 및 판매 사업부문과 바이오의약품의 위탁 생산 및 개발 사업부문(CDMO)으로 구분됨
• 동사는 국내 대부분의 제약기업 및 바이오기업이 개발하고 있는 바이오의약품의 개발 및 생산을 수행하고 있음.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 16.6% 증가, 영업이익은 31% 증가, 당기순이익은 34.8% 감소
• 국내외 고객과의 CDMO(항체 바이오 의약품 위탁생산.개발)서비스 계약 수주가 크게 증대하였으며, 오송 공장의 생산 수주 증가, 합성의약품 사업부의 신제품 출시 등을 통한 매출이 크게 증가함
• 원재료비 상승, 인건비 증가, cGMP 인증을 위한 투자비용 증가로 인한 이익 감소.

○ 바이오시밀러(복제 바이오의약품) 연관성

• 국내 몇개 없는 바이오시밀러 생산이 가능한 생물산업기술실용화센터(KBCC)를 운용
• 국제기준인 cGMP 및 EU-GMP에 부합되는 총 3개의 시설을 보유하고 있으며, 캅셀제, 정제, 산제, 점안제 등의 케미컬의약품은 부산공장, 바이오의약품은 송도공장(한국생물산업기술실용화센터)과 오송공장에서 생산중.

○ 바이넥스 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 바이넥스 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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6. 셀트리온제약

○ 기업 정보

• 동사는 KGMP, cGMP, EU-GMP 적격업체로, 충북 진천과 오창에 생산 및 품질 관리시설을 갖추고 40여 전문의약품을 생산하고 있으며, 다양한 제품파이프라인을 보유중임
• 주력제품 고덱스는 기존 간질환치료제인 헤파디프와 DDB제제의 배합 비율을 찾아 2상, 3상 임상 실시로 5년 노력 끝에 개발함
• 바이오시밀러 국내 독점판매권과 유통권을 확보함으로써 기존 케미컬 의약품과의 시너지 확대를 통한 시장지배력 강화를 도모하고 있음.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 3.2% 감소, 영업이익은 20.1% 감소, 당기순이익은 24.9% 감소
• 시장 악화에 따른 수요 감소로 매출이 하락하였으며 원가 절감에도 판관비와 인건비가 증가하면서 영업이익이 감소하고 있음
• 동사는 청주공장 내 피하주사(SC) 제형 바이오의약품 생산을 위한 프리필드시린지(PFS) 생산라인을 갖추고 바이오의약품 생산 대응력을 겸비하고 있음.

○ 바이오시밀러(복제 바이오의약품) 연관성

• 바이오시밀러의 국내 유통 및 판매사업 영위(셀트리온에서 생산하는 바이오시밀러 국내 판권 보유).

○ 셀트리온제약 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 셀트리온제약 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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7. 대웅제약

○ 기업 정보

• 동사는 2002년 10월 주식회사 대웅이 사업부문을 인적 분할하여 설립되었으며, 종속회사는 의약품 제조 및 판매업을 영위하는 주요종속회사인 한올바이오파마를 포함한 총 13개 회사로 구성
• 의약품 제조 및 판매를 영위하고 있으며, 주요제품은 우루사, 알비스, 올메텍, 임팩타민, 넥시움 등 다양한 용도의 의약품으로 구성됨
• 영업사원에 대한 디테일 능력향상, 제품차별화 포인트, 선진 마케팅기법 교육 등을 통해 판매를 강화하고 있음.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 11% 증가, 영업이익은 8% 증가, 당기순이익은 72.4% 증가
• 전문의약품 부문이 높은 매출을 기록하였고, 항암치료제 루피어, 고지혈치료제 크레젯 등 수익성 높은 자체개발 제품의 지속적인 매출을 바탕으로 견조하게 매출이 증가하였음
• 해외 지사법인이 위치한 8개 국가를 전략 거점으로 삼아 철저한 현지화 기반 연구로 경쟁력을 강화해 가고 있음.

○ 바이오시밀러(복제 바이오의약품) 연관성

• 16년12월 인도네시아 식약청(BPOM)으로부터 바이오시밀러 빈혈치료제 '에포디온'의 품목허가를 취득해 17년1월 출시.

○ 대웅제약 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 대웅제약 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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8. 종근당

○ 기업 정보

• 동사는 2013년 11월 2일을 분할기준일로 투자사업부문을 담당하는 존속법인 종근당홀딩스와 의약품사업부문을 담당하는 신설회사인 종근당으로 인적분할되어 설립됨
• 2013년 12월 6일에 한국거래소 유가증권시장에 재상장함
• 신약 및 개량신약, 제네릭 의약품에 대한 우수한 개발능력을 보유, 연간 매출액 대비 10% 이상의 연구개발 투자를 집행하며 표적항암제, 자가면역질환 치료제 등 신약개발 임상 진행 중.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 10.8% 증가, 영업이익은 16% 증가, 당기순이익은 89.5% 증가
• 텔미누보, 타크로벨 등 기존제품 매출 증대와 케이캡, 큐시미아 등 신제품 성장으로 매출이 증가하여 영업이익도 상승하였음
• 동사는 우수한 개발능력을 보유하고 있으며, 연간 매출액 대비 약 12% 가량의 R&D 투자를 집행하고 있음
• 연구인력 및 R&D투자비용은 점진적으로 증가시켜 나갈 예정임.

○ 바이오시밀러(복제 바이오의약품) 연관성

• 국내 및 일본에서 품목 허가를 받은 세계 최초 네스프 바이오시밀러 '네스벨' 출시.

○ 종근당 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 종근당 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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9. LG화학

○ 기업 정보

• 동사는 석유화학 사업부문, 전지 사업부문, 첨단소재 사업부문, 생명과학 사업부문, 공통 및 기타부문의 사업을 영위하고 있음
• 연결회사는 2020년 12월 1일 전지 사업부문을 단순·물적분할하여 (주)LG에너지솔루션 및 그 종속기업을 설립함
• 동사는 양극재, 엔지니어링 소재, IT소재의 경쟁력을 바탕으로 고부가 제품을 중심으로 한 포트폴리오 전환을 추진 중에 있음.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 21.8% 증가, 영업이익은 40.4% 감소, 당기순이익은 49.7% 감소
• 석유화학 사업부문 40.8%, LG에너지솔루션 49.3%, 첨단소재 사업부문 6.6%, 생명과학 사업부문 1.6%, 공통 및 기타부문 1.6%로 매출구성
• 고부가 제품 비중 확대, 원가 경쟁력 강화 등을 통해 경기 변동에 따른 사업 Risk를 최소화하고 사업의 Fundamental을 강화.

○ 바이오시밀러(복제 바이오의약품) 연관성

• LG그룹 계열의 국내 대표적인 화학기업으로 17년1월 바이오의약품 전문 제약업체 LG생명과학 흡수합병을 통해 생명과학사업 진출
• 류마티스관절염 치료제인 엔브렐과 휴미라의 바이오시밀러를 일본 모치다社와 협력하여 개발하고 있음
• 18년6월 류마티스관절염 치료 바이오시밀러 '유셉트'의 국내 판매 실시.

○ LG화학 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ LG화학 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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10. 녹십자

○ 기업 정보

• 동사는 혈액제제와 백신제제를 비롯해 전문의약품, OTC제제 등의 의약품을 제조 및 판매하는 제약사로, 1969년 설립되어 1989년 유가증권시장에 상장됨
• 동사의 사업 품목은 혈액제제, 백신제제, 전문의약품, 일반의약품 등이 종합적으로 구성되어 있으며 주요 거래처는 종합병원, 의원, 시약도매상, 약국, 적십자 등임
• 동사는 핵심사업으로서 혈액제제, 백신제제, 유전자재조합제제의 대형 수출품목 육성과 신규 시장 개척을 목표로 함.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 11.3% 증가, 영업이익은 10.3% 증가, 당기순이익은 46.9% 감소
• 원가율 상승과 판관비 증가에도 불구하고 매출 확대에 힘입어 영업이익이 증가함
• 4가 독감백신으로의 전환 트렌드에 발빠른 대응으로 실적이 개선됨
• 동사는 혈액제제와 백신제제 이외에도 Recombinant제제의 주요 프로젝트인 헌터증후군 치료제 '헌터라제'가 중국과 일본에서 허가를 획득함.

○ 바이오시밀러(복제 바이오의약품) 연관성

• 항암제, 항암보조제, 항응혈제, 위염치료제 등 다수의 바이오시밀러에 대한 임상을 진행중.

○ 녹십자 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 녹십자 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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1. 엠게임

2. 컴퍼니케이

3. 아프리카TV

4. 미투온

5. 엔씨소프트

6. 아톤

7. 카카오게임즈

8. 서울옥션

9. 갤럭시아에스엠

10. 하이브

○ 기업 정보

• 동사는 2006년 10월에 미래핵심 성장산업의 가치 창출로 우리나라 경제 발전에 대한 기여, 안정적인 펀드투자운용을 통한 출자자 수익 창출 등의 목적을 가지고 설립됨
• 동사의 사업구조는 크게 펀드조성(자금모집), 투자 및 관리, 투자회수로 이어지는 단계로 이루어져 있음
• 2022년말 기준 동사가 운영 중인 조합은 총 16개로 운영자산(AUM) 기준 7945억원을 기록하고 있음.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 42.3% 감소, 영업이익은 70.4% 감소, 당기순이익은 65.7% 감소
• 관리보수는 전년 대비 32억원 증가하였지만, 경제 상황에 따른 스타트업에 대한 전반적인 투자심리 위축 및 피투자기업의 실적부진으로 인하여 운영조합이 투자한 업체의 가치하락(평가손실 증가)이 반영됨
• 영업이익과 당기순이익 모두 전년 대비 감소하였지만, 설립부터 연속 흑자를 달성하고 있음.

○ 가상화폐 / NFT(대체불가토큰) 연관성

• 바이낸스와 국내 최초로 NFT 계약을 체결한 에이펀인터렉티브에 투자한 점이 시장에서 부각.

○ 컴퍼니케이 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 컴퍼니케이 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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3. 아프리카TV

○ 기업 정보

• 동사는 1인 미디어 플랫폼인 'AfreecaTV'의 커뮤니티를 기반으로 별풍선 구독 등 기부경제선물 문화를 선도하고 있음
• 매출은 기부경제선물로 구성된 플랫폼 매출과 광고매출으로 구분되며, 광고매출은 배너, 프리롤 등 플랫폼 내 광고상품을 판매하는 '플랫폼 광고'와 라이브방송 및 영상제작 등의 '콘텐츠형 광고'로 구성됨
• 핵심사업인 'AfreecaTV'로 국내외 시장을 공략하며, 광고와 라이브 커머스 등 신사업을 진행함.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 15.7% 증가, 영업이익은 7.2% 감소, 당기순이익은 15.9% 감소
• 영업비용은 전기대비 26.8% 증가하였으며, 광고 및 콘텐츠 제작 매출 성장에 따른 연동 지급수수료 증가 및 인건비 증가가 주요 원인임
• 그 외 비용 증가 요인으로 콘텐츠 중계권 취득 비용 및 제작비 증가와 화질개선 및 동영상 서비스 강화에 따른 감가상각비 증가 등이 있음.

○ 가상화폐 / NFT(대체불가토큰) 연관성

• 21년11월 인기 BJ VOD, BJ 아바타 등의 상품을 NFT(대체불가토큰) 경매 방식으로 구매·재판매하며 투자할 수 있는 NFT 콘텐츠 마켓플레이스 'AFT 마켓' 출시.

○ 아프리카TV 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 아프리카TV 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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4. 미투온

○ 기업 정보

• 모바일 게임 개발 및 서비스를 주사업목적으로 하고 있으며, 풀하우스카지노(Full House Casino), 풀팟홀덤(Fulpot Poker)을 서비스함
• 종속회사 중 미투젠(ME2ZEN)은 캐주얼게임 및 소셜카지노 게임을 서비스하고 있으며, 2020년 8월 코스닥에 상장됨
• Memoriki는 홍콩, 대만, 일본 등 아시아 중심으로 퍼블리싱 사업을 영위, 아이두마케팅은 인플루언서 통합 마케팅기업으로 셀레드(CELAD)를 서비스함.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 2.1% 증가, 영업이익은 21.7% 감소, 당기순이익은 5.5% 감소
• 게임 인앱결제 매출 늘어남에 따라 매출은 소폭 증가하였으나 신작 출시에 따른 마케팅 비용 증가 및 새로 편입된 자회사 개발비 증가에 따라 영업이익 감소하였음
• 2023년 1분기 '엑스 히어로즈 NFT War'와 '미버스게임즈'를 출시 될 계획임.

○ 가상화폐 / NFT(대체불가토큰) 연관성

• 2018년 론칭한 세계 최초 메타버스 카지노인 'VR 카지노(Casino)'에 NFT 기술을 적용하고, '풀팟홀덤' 글로벌 버전에도 NFT화를 추진중.

○ 미투온 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 미투온 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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5. 엔씨소프트

○ 기업 정보

• 온라인, 모바일 게임을 개발해 운영함
• PC게임 '리니지'와 '리니지2', '아이온', '블레이드앤소울', 모바일 게임 '리니지M', '리니지2M', '리니지W' 등이 주요 게임임
• 연결대상 종속회사를 통하여, 소프트웨어 개발, 제조, 판매업 뿐만 아니라 프로야구서비스 및 콜센터 서비스를 제공하는 사업 등을 영위하고 있음
• 동사는 2022년부로 유니버스 사업을 매각해 엔터사업에서 철수함.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 11.4% 증가, 영업이익은 49% 증가, 당기순이익은 9.8% 증가
• 2022년 동사는 리니지W의 글로벌 흥행 성과가 온기 반영되며 역대 최고 매출 실적을 달성했음
• 동사는 독보적인 라이브 서비스 운영 역량을 바탕으로 PC 게임들의 라이프사이클을 지속 확장해 나가고 있음
• 일례로, 길드워2는 출시 11년차임에도 전년 대비 29% 성장하는 저력을 보여줌.

○ 가상화폐 / NFT(대체불가토큰) 연관성

• 21년11월 실적 발표 컨퍼런스콜을 통해 내부 태스크포스(TF) 만들어서 NFT, 블록체인 적용을 준비 중.

○ 엔씨소프트 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 엔씨소프트 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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6. 아톤

○ 기업 정보

• 동사는 1999년 10월 13일에 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업을 영위할 목적으로 설립되었으며 현재 핀테크 보안 솔루션과 간편인증 서비스를 주 사업으로 영위하고 있음
• 제품 및 서비스는 ‘핀테크 보안 솔루션’, ‘핀테크 플랫폼’, ‘티머니 솔루션’, ‘스마트 뱅킹’으로 나뉨
• 계열회사는 동사를 포함하여 비즈인포그룹, 케이에프씨, 에이티애널리틱스 등 4개사임
• 2019년 10월 17일 코스닥 시장에 상장함.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 3.4% 증가, 영업이익은 12% 감소, 당기순이익은 1269.7% 증가
• PC, 휴대폰 등과 분리된 매체를 소지하고 있는 것을 인증하는 2FA의 철학과 보안 수준은 유지하면서도, 고객의 편의성을 극대화하는 결과를 가져옴
• 사이버 위협 환경에 대응하기 위해, 주요 기관들에서 시스템적인 시각뿐만 아니라 고객 프로세스 측면에서도 더욱 선진화된 제품을 제공할 수 있도록 연구 및 개발함.

○ 가상화폐 / NFT(대체불가토큰) 연관성

• 21년9월 디지털자산 시장 진출을 위해 NH농협은행, 헥슬란트, 갤럭시아머니트리, 한국정보통신과 함께 합작법인 '카르도'에 전략적 투자를 진행한 점이 시장에서 부각
• 합작법인 카르도를 중심으로 커스터디, NFT, STO연계 및 디지털자산 결제 관련 비즈니스 등을 본격 추진할 계획.

○ 아톤 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 아톤 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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7. 카카오게임즈

○ 기업 정보

• 동사는 국내 대표 모바일 메신저 카카오톡과 인터넷 포털 사이트 다음(Daum) 플랫폼 기반 PC, 모바일 게임 및 블록체인 게임의 개발부터 글로벌 퍼블리싱 사업까지 영위
• PC게임의 경우 '배틀그라운드', '아키에이지' 등 서비스를 제공
• 모바일게임의 경우 '오딘: 발할라 라이징', '우마무스메: 프리티 더비' 등이 있음
• 게임 이용 중 구매한 아이템을 통해 수익이 발생.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 13.4% 증가, 영업이익은 57.1% 증가, 당기순이익 적자전환
• 자체 블록체인 플랫폼 '보라(BORA)'를 통해 MMORPG '아키월드'와 캐주얼 골프게임 '버디샷'을 선보였음
• 종속회사인 ㈜카카오브이엑스의 스크린골프 사업의 강화와 더불어 골프 생활 전반을 Digitalize 한 골프 플랫폼과 ㈜세나테크놀로지의 통신기술을 활용한 아웃도어 스포츠 장비로 확장 중.

○ 가상화폐 / NFT(대체불가토큰) 연관성

• 자회사 메타보라(구 프렌즈게임즈)를 통해 '크립토드래곤' 게임 내 아이템을 거래 및 교환이 가능한 NFT로 발급
• 21년7월 메타보라(구 프렌즈게임즈)가 암호화폐 '보라코인' 발행사인 웨이투빗을 흡수합병하며 NFT 사업을 본격화중.

○ 카카오게임즈 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 카카오게임즈 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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8. 서울옥션

○ 기업 정보

• 동사는 미술품 경매사업 등을 목적으로 1998년 12월 30일에 설립됐으며 2008년 7월1일 코스닥시장에 상장됨
• 동사는 소장자로부터 위탁받은 회화, 조각, 도자기 등 미술품을 경매나 중개를 통해 판매하거나, 당사가 직접 취득한 미술품(재고)을 개별판매 방식 등을 통해 판매
• 동사는 본사 외에 강남지점을 운영하고 있으며, 2008년 11월 장흥에, 추가로 2011년 6월 관훈동, 2014년 9월 장흥에 보관고를 설치.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 30.2% 감소, 영업이익은 60.9% 감소, 당기순이익은 71.7% 감소
• 전 세계적인 기준금리 인상과 긴축, 여기에 전년 호황에 따른 기저효과로 경매 시장 위축
• 매출 감소에 따라 영업이익과 당기순이익도 감소
• 해외 3대 아트페어인 프리즈 아트페어의 서울 개최 등으로 미술에 대한 대중의 관심이 전반적으로 증가하고 아트토이, 한정팟 굿즈 등의 수요로 저변이 확대 중.

○ 가상화폐 / NFT(대체불가토큰) 연관성

• 21년6월 계열사 서울옥션블루, NFT 콘텐츠 개발과 유통을 위한 기술적 체제 마련을 위해 블록체인 선두업체인 두나무와 NFT 콘텐츠 발굴 및 확보, 블록체인 기반 기술 제공, NFT 공동 사업 추진 등에서 적극 협력하기로 업무 협약 체결.

○ 서울옥션 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 서울옥션 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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9. 갤럭시아에스엠

○ 기업 정보

• 동사는 스포츠마케팅과 국내판권을 소유하여 운동기구 유통사업을 영위하고 있음
• 스포츠단체들과 지역 단체들이 주최하는 스포츠대회마케팅, 스폰서쉽, 머천다이징 등 활발한 스포츠 마케팅사업을 추진하고 있음
• 선수 매니지먼트사업은 다양한 경기 및 대회 개발을 포함하여 방송 및 스폰서쉽을 연계하는 토털 매니지먼트를 추구, 유통사업은 이탈리아 명품운동기구인 테크노짐의 국내총판권을 소유하여, 신규사업으로 공급하고 있음.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 4.1% 증가, 영업이익은 20.9% 증가, 당기순이익은 25.3% 증가
• 경기침체로 인한 스포츠 행사 및 이벤트 취소/연기에도 불구하고 '22년 연간매출은 신규사업 피트니스장비(테크노짐, 메리튜) 매출 증가에 따라 전년대비 12억 증가한 301억원을 기록함
• 영업이익은 판관비가 전년대비 14억 증가하였지만 매출원가 감소 등으로 42억원을 기록하였음.

○ 가상화폐 / NFT(대체불가토큰) 연관성

• 21년9월 갤럭시아메타버스와 NFT(Non Fungible Token) 사업 관련 업무 협약을 체결했다는 점이 시장에서 부각
• 갤럭시아메타버스는 큐레이션 기반 NFT(대체 불가능 토큰) 플랫폼 '메타갤럭시아'를 오픈했으며, NFT·STO 등 블록체인 기반 사업을 주력으로 전개중.

○ 갤럭시아에스엠 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 갤럭시아에스엠 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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10. 하이브

○ 기업 정보

• 2005년 2월 1일 설립되었으며 2020년 10월 15일 유가증권 시장에 상장되어 거래되고 있음
• 레이블(Label) 영역, 솔루션(Solution) 영역, 플랫폼(Platform) 영역으로 나눠 음악 콘텐츠를 제작 및 서비스하고 있음
• 동사는 매출을 앨범, 공연, 광고·출연료 및 매니지먼트, MD 및 라이선싱, 콘텐츠, 팬클럽 등으로 구분하여 관리하고 있음.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 41.4% 증가, 영업이익은 24.5% 증가, 당기순이익은 61.8% 감소
• 소속 아티스트 앨범 매출의 증가 및 신규 레이블 인수 아티스트의 확대에 따라 앨범 매출이 전년 대비 증가하였고 2분기부터 아티스트들의 대규모 공연이 본격화됨에 따라 공연매출도 증가함
• 새로운 아티스트 발굴과 육성을 통한 아티스트 라인을 공고히 하여 이를 바탕으로 앨범, 공연 등 매출 및 기타 성장 기대.

○ 가상화폐 / NFT(대체불가토큰) 연관성

• 21년11월 장기적 파트너십 구축 및 NFT를 포함한 신규사업 공동 추진 목적으로 두나무 주식 861,004주를 4,999.99억원에 신규로 취득하기로 결정, 두나무 대상 2,302,570주(6,999.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정.

○ 하이브 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 하이브 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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＄목록＄
 

1. 휴스틸

2. NI스틸

3. 코메론

4. 유에스티

5. SK오션플랜트

6. DSR제강

7. TCC스틸

8. 삼현철강

9. 하이스틸

10. 금강공업

○ 기업 정보

• 동사는 1차금속 부문의 강건재 철강성형제품 제조, 판매업 및 Sheet Pile과 H/Beam 그리고, 조립식H/Beam과 System 비계&Support 강재리스업을 주요사업으로 영위하고 있음
• 안정적인 성장을 위해 지속적인 투자와 대형화를 위해 노력하고 있음
• 매출은 제품 43.1%, 강재리스 24.9%, 상품 16.7%, 기타 15.3%로 이루어져 있음.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 43.2% 증가, 영업이익은 117.1% 증가, 당기순이익은 121.2% 증가
• 2022년 H형강 가격 상승으로 강재리스 수요가 증가하면서 매출과 영업이익 모두 호조세 지속중임
• 철강 가격 폭등과 수급난은 건설현장의 임대 수요를 견인하고 있음
• 2023년 당진공장이 완공되면 리스 가용 제품 규모는 최대 50%까지 확대될 전망.

○ 철강 연관성

• 철강재 제조 및 판매 전문업체
• 1차금속 부문의 강건재 철강성형제품 제조, 판매업 및 Sheet Pile 리스, 조립식H/Beam (N.I-Strut) 리스, H/Beam 리스 등 강재리스업 등의 사업을 영위중
• 주요 제품으로는 토목공사용 Sheet Pile, 건축용 강건재 합성기둥 ACT Column, D Column, 합성보 HyFo Beam, Au Beam, TH Beam 그리고 Deck Plate와 Curtain Wall 등이 있음.

○ NI스틸 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ NI스틸 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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3. 코메론

○ 기업 정보

• 1963년 설립되어 2001년 코스닥시장에 상장함
• 목적사업으로 금속제 줄자 및 섬유제 줄자 제조업 및 수출입 대행업 등이 있음
• 줄자사업부문, 압연사업부분은 경기변동 영향이 적은 반면, 자동차, 가전부문의 수요와 여타 장치산업의 수요에 영향을 많이 받고 있음
• 동사의 스테인리스 줄자는 일본시장에서 Tajima에 이어 2위의 인지도를, 미국 시장에서는 Stanley, Lufkin에 이어 3위로 시장선점에 성공함.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 6.3% 증가, 영업이익은 7.7% 감소, 당기순이익은 19.7% 감소
• 외형 성장에도 불구하고 원가율 악화와 판관비, 인건비 등 비용이 늘어나면서 동사 영업이익은 소폭 감소함
• 2021년 12월 15일 시몬스아이케이주식회사를 청산하기로 결정하였으며, 이로 인하여 동사와 관련된 자산 및 부채는 매각예정으로 표시됨.

○ 철강 연관성

• 압연사업(특수강, 스텐레스강) 등을 영위
• 두께 0.08 ~ 4.0㎜, 폭 4 ~ 400㎜ 까지의 협폭 냉간압연을 생산하여 일부는 당사의 줄자 원재료로 공급하고 있으며, 자동차, 가전 등의 수요처로 내수판매중.

○ 코메론 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 코메론 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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4. 유에스티

○ 기업 정보

• 2009년 4월 2일에 미주제강으로부터 물적분할되어 미주에스티에스라는 상호로 설립된 동사는 2017년 5월 31일자로 상호를 유에스티로 변경함
• 동사는 신영해피투모로우제3호기업인수목적 주식회사와 2017년 10월 27일 합병계약을 체결함
• 2018년 3월 14일(합병등기일) 합병을 완료하였음
• 법률적으로 신영해피투모로우제3호기업인수목적 주식회사가 존속회사이나, 경제적 실질에 따라 주식회사 유에스티가 실질적 합병회사가 됨.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 51.2% 증가, 영업이익은 121.3% 증가, 당기순이익은 123.5% 증가
• 동사 제품의 주원재료인 스테인레스강은 국제니켈가격 변동에 영향을 받으며 제품의 판매가격 역시 원재료비의 등락에 유의적으로 반응함
• 원자재 가격변동에 선제적으로 대응하고, 고부가가치 제품의 판매비중을 증가시켜 영업이익을 증가 시킬 수 있었음.

○ 철강 연관성

• 스테인리스 강관 제조 및 판매업체
• 스테인리스 강관 제조업을 주요사업으로 영위하고 있으며, 소구경 제품에서 대구경 제품에 이르는 모든 수요의 제품을 구비
• 특히 400A 이상의 대구경 제품과 316L 제품, sch 20 이상의 제품을 보유.

○ 유에스티 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 유에스티 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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5. SK오션플랜트

○ 기업 정보

• 동사는 플랜트사업, 특수선사업, 후육강관사업, 조선사업, 선박수리개조사업의 5대 사업을 중심으로 하고 있음
• 사업부문별로 플랜트부문은 해상풍력 및 해양/육상 플랜트 사업, 특수선부문은 방산 및 관공선 건조 사업을 영위함
• 후육강관부문은 해양/건축구조용 파이프 사업,조선부문은 신조선 건조 및 블록 제작 사업, 수리개조부문은 선박 수리/개조 및 정기검사 사업을 영위함
• 2023년 4월 코스피 이전 상장 결정됨.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 37.5% 증가, 영업이익은 172.2% 증가, 당기순이익 흑자전환
• 매출 증가와 원가율 개선에 힘입어 영업이익이 큰폭으로 증가함
• 세전계속사업손실 반영이 끝나면서 당기순이익도 크게 증가, 흑자전환에 성공함
• 동사 주력사업부문인 해상풍력의 글로벌 시장환경은중장기적으로 매년 20%이상의 성장세를 유지할 것으로 전망됨.

○ 철강 연관성

• 원유채굴, 석유배관, 천연가스 구조물, 풍력발전 설비 구조물, 대형 건축물 등 플랜트 분야에서 다양하게 사용되어 지는 후육강관 사업 영위.

○ SK오션플랜트 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ SK오션플랜트 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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6. DSR제강

○ 기업 정보

• 동사는 와이어로프 및 경강선 제조 판매 등을 영위할 목적으로 1971년 9월 1일 설립되었으며, 2003년 1월 28일 유가증권시장에 상장함
• 동사가 영위하는 선재산업은 타 품목과 달리 전량 선재가공 업체에 가공되어 2차 가공 공정을 거친 다음 강선, 스프링, 와이어로프 등의 최종 제품으로 생산됨
• 동사 추정의 국내시장 점유율은 2022년 4분기 실적을 기준으로 약 28% 수준.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 26.3% 증가, 영업이익 514.3% 증가, 당기순이익은 279.6% 증가
• 매출액 및 영업이익은 환율 상승 및 원자재 상승에 따른 판매단가 상승으로 증가
• 영업외손익은 지분법 대상인 DSR(주)이익이 증가하여 지분법이익이 증가
• 동사는 생산현장의 효율성 제고를 위해 자동화 시스템과 전산적인 제어시스템 확대를 강화하는 중.

○ 철강 연관성

• 와이어로프(건설용, 수사업용, 유전시추용, 광업용 등) 및 경강선(각종 스프링용, 압연용, 벌목용 등) 등의 선재 전문 제조업체.

○ DSR제강 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ DSR제강 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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7. TCC스틸

○ 기업 정보

• 식음료 및 산업 포장용기와 전자제품에 쓰이는 전기주석도금강판·전해크롬산처리강판·전기동도금강판·전기니켈도금강판·라미네이트강판 등을 생산하는 표면처리강판 전문제조업체임
• 주 수요자는 제관업체, 왕관업체 및 가전업체 등이 있으며, 국내 전기주석도금강판 시장은 국내 3개의 석도사가 공급하고 있는 시장구조로 영업안전성이 높은 편임
• 매출에서 수출이 차지하는 비중은 50% 이상으로 동아시아 지역 및 미주지역 등 다양한 국가에 판매하고 있음.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 27.5% 증가, 영업이익은 71.8% 증가, 당기순이익은 1.9% 증가
• 2차 전지 소재인 니켈도금강판의 매출이 꾸준히 증가하고 있으며, 원자재 가격상승에 따른 제품 판가 인상으로 매출액, 영업이익 모두 큰 폭으로 증가함
• 니켈도금강판의 증설 효과가 실적에 반영될 것으로 예상되어 원통형 배터리 독점적 소재 공급사인 동사의 수혜가 지속될것으로 전망됨.

○ 철강 연관성

• 국내 전기주석도금강판 분야에서 과점적인 지위를 형성하고 있는 철강업체
• 주석도금강판·전해크롬산처리강판·동도금강판·니켈도금강판·라미네이트강판 등의 표면처리강판 전문 제조.

○ TCC스틸 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ TCC스틸 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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8. 삼현철강

○ 기업 정보

• 1978년 설립되어 코일 전·절단 가공업 및 판매업, 철판류 가공업 및 판매업, 형강류 가공업 및 판매업, 부동산 임대업 사업을 영위하고 있음
• 포스코에서 생산하는 열연제품과 후판 등을 매입하여 가공 및 판매하고, 현대제철에서 생산되는 형강제품을 매입하여 판매함
• 향후 건설중장비, 강교, 조선 등의 가공품을 생산할 예정으로 가공분야의 경쟁력 강화를 모색하고 있음.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 5.7% 증가, 영업이익은 42.3% 감소, 당기순이익은 37% 감소
• 철강재 판매 부문의 경쟁력 강화와 가공기술을 다년간 축적하여 제조업체로서의 입지를 다지고 있으며, 고정적인 수요가 개발로 판매가 원활히 이루어지고 있음
• 여러 어려운 경제환경 속에서도 효율적인 영업 전략을 실행하여 대외 경쟁력을 강화하고, 지속적인 원가절감 활동으로 이익 창출에 전력을 다하였음.

○ 철강 연관성

• POSCO 열연판매점
• POSCO에서 생산되는 열연제품과 후판 등을 매입하여 가공 및 판매하는 사업과 현대제철 형강지정 판매점으로 현대제철에서 생산되는 형강제품 유통사업을 영위
• 조선, 교량, 건설중장비, 해양구조물 등에 사용되는 원자재를 도매로 판매.

○ 삼현철강 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 삼현철강 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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9. 하이스틸

○ 기업 정보

• 동사는 2003년 1월 한일철강으로부터 인적분할해 설립됨
• 2003년 2월 발행주식을 유가증권증권시장에 재상장한 주권상장법인임
• 동사의 지배회사는 지주회사의 미국시장 공략 및 마케팅 강화를 위한 일환으로 설립 되었음
• 2020년 한국의 철강 산업은 그동안 겪어보지 못한 코로나19 팬데믹과 미국의 수출규제 및 글로벌 경기침체 여파가 한국 철강 산업에도 크게 영향을 준 것으로 보이는만큼 동사의 노력도 상당할 것으로 전망됨.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 39.9% 증가, 영업이익은 15.3% 증가, 당기순이익은 0% 증가
• 세계 각 국의 경기활성화 정책과 2022년 하반기 중국 철강 가격의 상승에 따른 반대 급부 및 프로젝트 수주 효과로 수출이 크게 늘어나며 전체 외형 성장을 견인
• 강관 관련 특허를 다수 취득한 연 24만톤 생산이 가능한 대구경 후육 강관 공장을 보유한 업체임.

○ 철강 연관성

• 자동차, 선박기계, 건설, 배관, 보일러 및 구조물 등에 사용되는 강관을 주요제품으로 생산하는 강관 전문 제조, 판매 업체.

○ 하이스틸 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 하이스틸 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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10. 금강공업

○ 기업 정보

• 1979년 8월 설립되었으며 1988년 유가증권시장에 주식을 상장함
• 동사는 배관용, 구조용 강관 제조 및 판매, 폼웍시스템(알루미늄폼, 갱폼, 유로폼, 특수폼) 제조, 배합사료, 임대업 등을 주요사업으로 영위하고 있음
• 사업부문은 강관부문, 판넬(알루미늄폼)부문, 가설재부문, 사료부문, 기타부문(모듈러 등)으로 구성되어 있고, 현재 15개의 종속회사를 보유하고 있음.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 27.8% 증가, 영업이익은 31% 증가, 당기순이익은 155.7% 증가
• 주요 제품 판매가격 상승에 힘입어 매출액이 증가했고, 원재료 가격 상승에 따라 매출원가도 증가하였음
• 판매비와관리비가 비교적 적게 증가하며 영업이익은 개선되었음
• 동사는 중국의 인프라 투자 집행이 본격화되면 원자재값 반등이 예상되며, 이는 국내 철강산업의 긍정적 요인으로 작용할 것으로 예상하고 있음.

○ 철강 연관성

• 강관 및 건설용 가설자재 전문 생산 업체로 일반배관용, 구조용 등의 강관(흑관, 백관, CGI, OCTG 등)을 생산, 판매.

○ 금강공업 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 금강공업 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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＄목록＄
 

1. POSCO홀딩스

2. 현대제철

3. 동국제강

4. KG스틸

5. 세아베스틸지주

6. 고려제강

7. 세아제강

8. 대한제강

9. 한국철강

10. 포스코스틸리온

○ 기업 정보

• 지배회사와 연결종속회사는 당분기말 현재 철강영업부문(판재, 봉형강, 중기계 등) 및 기타영업부문(반제품, 부산물 등)을 영위하고 있음
• 고로 부문에서는 현대자동차그룹 내 공동 연구개발을 진행하는 한편 2013년말 현대하이스코 냉연사업 부문을 분할합병하여 자동차용 강판에 특화된 전문 기업으로 변모함
• 매출은 판재 51.5%, 봉형강 37.6%, 해외 판재 14.1% 등으로 이루어져 있음.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 19.7% 증가, 영업이익은 34% 감소, 당기순이익은 30.4% 감소
• 하반기 철강 수요 부진과 더불어 에너지 비용 증가, 당진 제철소의 부분 파업, 화물연대 파업으로 인한 생산량 및 판매량 차질로 인한 고정비 상승 등이 실적으로 반영됨
• 최근 중국의 리오프닝으로 중국 건설산업 회복 등 철강 수요 회복 기대됨.

○ 철강 연관성

• 현대자동차 그룹계열의 H형강, 철근 부문에서 국내 최대의 전기로 제강업체
• 전기로와 고로 제강을 통하여 철근, H형강, 강관, 자동차부품, 열연, 냉연코일 및 후판 등을 생산하여 건설, 자동차 및 조선산업 등에 판매.

○ 현대제철 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 현대제철 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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3. 동국제강

○ 기업 정보

• 동사는 철광석, 철스크랩 등을 용해하여 열연, 냉연, 강관, 봉형강 등을 만들어내는 산업을 영위하며 철강수요 부문에서 경기변화에 민감한 특징을 지니고 있음
• 대표적인 전략산업으로 정부의 적극적 정책지원과 민간의 경영노력이 조화를 이루어 한국경제성장의 견인차 역할을 함
• 전략제품에 마케팅역량을 집중하고 다양한 수요조사를 통한 신시장 개척, 신제품 개발에 주력하여 고부가가치 제품개발 및 판매에 집중하고 있음.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 17.6% 증가, 영업이익은 7.4% 감소, 당기순이익은 25% 감소
• 주요 매출처는 DKI, 포스코건설, DUFERCO SA, 부국철강, 지에스건설이며 각 매출처 비율은 매출액 대비 각각 8.27%, 3.02%, 1.87%, 1.87%, 1.62%임
• ESG경영 실천 일환으로 환경안전보건 부문 투자를 대폭 확대할 방침이며 스마트팩토리 구현을 통해 경쟁력을 확보하고 있음.

○ 철강 연관성

• 판재류(후판)과 봉형강류(철근, 형강) 등을 생산하는 철강제조 전문업체
• 15년1월 유니온스틸과 합병을 통해 냉연강판 제조ㆍ판매업을 영위
• 주력 제품으로는 철근, 후판, 형강, 냉연강판 등임.

○ 동국제강 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 동국제강 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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4. KG스틸

○ 기업 정보

• 동사와 연결대상 종속회사는 냉연강판과 석도강판, 칼라강판 등 각종 표면처리강판을 주요 제품으로 생산하여 국내외에 판매하는 글로벌 철강 전문회사임
• 동사와 연결대상 종속회사는 냉연강판과 석도강판, 칼라강판 등 각종 표면처리강판을 주요 제품으로 생산하여 국내외에 판매하는 글로벌 철강 전문회사임
• 2019년 9월, 채권단 공동관리체제에서 벗어나 KG그룹 가족사로 편입된 후 2022년 3월, 케이지스틸 주식회사로 사명을 변경함.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 13.9% 증가, 영업이익은 14.6% 증가, 당기순이익은 180.7% 증가
• COVID19 영향으로 각종 산업재의 공급 부족 현상이 심화되었고, 글로벌 철강 수요 역시 확대되며 철강 판매량과 가격이 상승함
• 원료가격 상승에도 불구하고 비용절감의 성과로 매출액 및 영업이익 큰폭으로 증가함
• 부채는 전년대비 16% 감소, 자본은 전년대비 47% 증가하며 재무구조가 개선되었음.

○ 철강 연관성

• 냉연, X-TONE(칼라), 석도 및 PEB 등을 생산하는 철강전문기업.

○ KG스틸 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ KG스틸 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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5. 세아베스틸지주

○ 기업 정보

• 동사는 1955년 4월 5일에 설립되어 1991년 한국거래소 유가증권시장에 상장하였고, 2003년 12월 세아그룹에 편입함
• 동사는 탄소합금 특수강을 주력으로 생산, 판매하는 세아베스틸과 스테인리스 특수강을 주사업으로 영위하는 종속회사 세아창원특수강, 세아항공방산소재 등으로 구성된 철강 전문회사임
• 2020년 9월 해외(중국)자회사 SeAH CTC CO.,Ltd.을 설립 출자함.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 20.1% 증가, 영업이익은 46.4% 감소, 당기순이익은 51.1% 감소
• 러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 원재료 가격이 상승했고 이에 자회사 주요제품 판매가격이 상승하여 매출액이 전년대비 20.1% 증가함
• 원재료 가격 상승에 따른 제품가격 인상으로 마진은 확대됐지만, 공장 화재, 화물연대 파업 및 태풍 영향 등 일회성 이슈의 영향으로 영업이익은 전년 대비 46.4% 감소함.

○ 철강 연관성

• 기존 세아베스틸로부터 물적분할을 통해 변경상장된 지주회사
• 국내 대표적인 철강업체인 세아베스틸을 100% 자회사로 보유중.

○ 세아베스틸지주 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 세아베스틸지주 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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6. 고려제강

○ 기업 정보

• 동사가 영위하는 선재사업은 로프, 선재, 기타(임대업 등) 부문으로 이루어져 있으며, 각각의 기술과 마케팅 전략을 통해 별도로 운영되고 있음
• 선재산업은 산업전반의 경기변동으로부터 영향을 받으며, 특히 수요비중이 높은 조립금속산업의 경기변동으로부터 가장 큰 영향을 받음
• 고부가가치 제품인 하이로프 제품을 비롯하여 타사대비 뛰어난 제품 품질력이 강점이며, 특수선재 2차 가공업체 중 생산능력 및 판매실적이 모두 국내 최대업체임.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 22.5% 증가, 영업이익은 35.5% 증가, 당기순이익은 37.6% 감소
• 영업이익은 350억이 증가하였으나, 당기순이익은 감소함
• 당기순이익 감소의 주된 원인은 관계기업 투자손익 감소의 영향임
• 부채총계 전년도 대비 309억 감소
• 동사는 재무건전성 향상과 경영환경 변화에 대응하기 위해 전기에 이어 부채비율 감소를 지속적으로 진행할 계획.

○ 철강 연관성

• 와이어로프, 경강선, PC 강선 및 강연선, 비드와이어 등 각종 선재 제조 및 판매
• 내수에 비해 상대적으로 높은 수출비중.

○ 고려제강 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 고려제강 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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7. 세아제강

○ 기업 정보

• 동사가 영위하는 강관부문은 건설, 조선, 자동차, 기계, 에너지 등 산업 전반에 걸쳐 사용되고 있음
• 단일 사업부문으로 배관용, 유정용, 구조용 등에 사용되는 강관 제품을 생산 및 판매함
• 주요 원재료는 HR Coil 등으로, 포스코 등에서 구매
• 서울에 위치한 본사와 포항의 R&D센터를 포함하여 4개 공장을 보유하고 있으며, 미래성장동력 확보를 위해 지속적인 R&D와 기존설비 개선에 투자를 지속하고있음.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 20.3% 증가, 영업이익은 63.1% 증가, 당기순이익은 74.3% 증가
• 주요 전방산업인 미주 에너지용 강관산업의 시황개선에 따른 관련 제품 수익성 향상으로, 재무지표가 개선세를 나타내고 있음
• 에너지가격의 상승에 따라 주 판매시장인 미주지역 에너지용 강관 산업의 회복세가 완연하였으며, 제품의 마진율 향상이 전기 대비 수익성 확대의 주요 사유라고 판단됨.

○ 철강 연관성

• 세아그룹 계열의 철강업체로 기존 세아제강에서 강관 제조/판매업 등 제조사업부문이 인적분할됨에 따라 재상장
• 구조/유정/배관/상수도용 강관(탄소강관, STS강관, Ti 특수관) 등을 제조/판매중.

○ 세아제강 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 세아제강 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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8. 대한제강

○ 기업 정보

• 동사는 철스크랩을 원재료로 하여 빌릿을 생산하는 제강사업과 반제품인 빌릿을 원재료로 하여 철근을 생산하는 압연사업, 그리고 가공철근관련 사업과 물류업을 주업으로 영위함
• 미국법인, 싱가포르 지사 및 공동기업등 주요 거점별로 글로벌 시장 공략을 위한 글로벌 네트워크를 확보하였으며, 미래성장본부를 신설하여 신사업 개발에도 많은 노력을 하고있음
• 국내에는 부산(신평, 녹산, 구평), 평택에 제조시설을 갖추고 있음.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 5.5% 증가, 영업이익은 6.7% 증가, 당기순이익은 11.3% 감소
• 견조한 매출 증가에 힘입어 영업이익 개선
• 조달청의 철근 연간 단가계약 입찰가격담합과 관련 과징금 등 이유로 당기순이익은 소폭 감소 동사는 철근 사업을 영위하는 신설 대한제강 주식회사 (가칭)과 자회사 관리 및 신사업을 탐색하는 DHO Inc
• (가칭)으로 회사분할을 할 계획

○ 철강 연관성

• 철스크랩을 원재료로 하여 빌릿을 생산하는 제강사업과 반제품인 빌릿을 원재료로 하여 철근을 생산하는 압연사업 등을 영위하는 업체.

○ 대한제강 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 대한제강 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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9. 한국철강

○ 기업 정보

• 동사는 구,한국철강(주)에서 인적분할되어 2008년 9월 1일 설립되었으며, 2008년 9월 29일부로 유가증권시장 상장을 승인받음
• 120톤 전기로 및 압연설비를 통하여 철근을 생산하여 건설사, 유통상, 조달청등에 판매하는 단일의 영업부문으로 이루어짐
• 변화된 경영 환경을 면밀히 분석하여 대응하고 있으며, 철저한 원가절감과 미래 성장을 위한 노력을 지속적으로 하고 있음.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 20% 증가, 영업이익은 17.6% 증가, 당기순이익은 18% 감소
• 철근의 판매단가 상승으로 인하여 매출액은 전기대비 20.02% 증가
• 철근 매출단가 상승 등에 따라 영업이익도 17.63% 증가함
• 동사는 수익성 확보를 위한 신속한 대응과 원가절감 등에 집중하며 변화와 혁신의 자세로 더 나은 가치를 계속해서 창출하기 위해 여러 방면으로 노력할 계획.

○ 철강 연관성

• KISCO홀딩스 그룹 계열의 철강업체
• 건설, 조선에 사용되는 철근 등을 주요제품으로 생산, 판매.

○ 한국철강 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 한국철강 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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10. 포스코스틸리온

○ 기업 정보

• 동사는 1988년 2월 15일에 설립됐으며, 2002년 8월 16일에 한국거래소 유가증권 시장에 주식을 상장함
• 동사는 국내에 도금공장 2개 라인, 컬러공장 4개 라인, 해외에 도금공장 1개 라인, 컬러공장 1개 라인으로 총 8개의 생산라인을 갖추고 있음
• 2010년 1월부로 연구전담조직을 신설함
• 포스코 및 RIST 와의 산학협동으로 연구개발 활동을 수행하고 있음.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 10.8% 감소, 영업이익은 73.3% 감소, 당기순이익은 77.8% 감소
• 주력인 도금 컬러 강판 사업이 내수시장과 해외에서 모두 부진하며 전체 외형이 축소됨
• 매출 감소와 원가율 악화에 따라 영업이익이 크게 줄어듬
• 고온 내변색 신제품 출시, 친환경 제품의 용도 확대 등을 통해 지속적인 경쟁력 확보를 추진 중
• INFINeLI브랜드 마케팅 활동 강화하고 고급 강건재 수주 확대.

○ 철강 연관성

• 포스코 계열의 표면처리강판 제조전문업체
• 아연도금강판, 알루미늄아연합금도금강판, 알루미늄도금강판, 컬러강판을 생산하여 가전용, 자동차용, 건축용 자재 등의 수요산업체와 유통업체에 판매하는 사업을 영위.

○ 포스코스틸리온 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 포스코스틸리온 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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＄목록＄
 

1. SK이노베이션

2. S-Oil

3. GS

4. SK가스

5. E1

6. 대성산업

7. 극동유화

8. 중앙에너비스

9. 흥구석유

○ 기업 정보

• 동사는 1976년 1월에 설립되고 하루 66만 9천배럴의 원유정제능력을 보유한 정유사로, 정유 뿐 아니라 석유화학 및 윤활기유 등으로 다각화된 사업포트폴리오를 보유하고 있음
• 정유부문에서는 대규모 정제시설, 높은 고도화설비 수준, 안정적인 내수 유통망 등을 바탕으로 견고한 시장지위와 사업경쟁력을 보유함
• 매출액 10% 이상을 차지하는 주요 매출처는 Aramco Trading Singapore 임.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 54.6% 증가, 영업이익은 59% 증가, 당기순이익은 52.7% 증가
• 수요가 상승하는 와중에 전세계적인 정제설비 폐쇄와 공급망 차질로 인해 공급은 오히려 위축되어 높은 수준의 정제마진을 시현함
• 한편, 석유화학제품은 세계 최대 시장인 중국의 강력한 COVID-19 방역정책이 연말까지 지속되면서 일시적인 수요둔화로 이어짐에 따라 상대적으로 낮은 수익성을 보였음.

○ LPG(액화석유가스) 연관성

• LPG 수입하여 S-Oil 가스충전소에 공급하고 있으며, 이를 국내 정유사, 충전소, 산업체 등에 공급증.

○ S-Oil 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ S-Oil 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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3. GS

○ 기업 정보

• 동사는 2004년 7월 LG를 인적 분할하여 설립된 지주회사로서, 자회사로 GS에너지, GS리테일, GS스포츠, GS이피에스, GS글로벌, GS이앤알 등이 있음
• 사업부문은 가스전력사업, 유통, 무역, 투자 및 기타(호텔업, 프로축구 등)으로 구분됨
• 주식의 장부가액이 자산총액의 10% 이상을 차지하는 자회사로 GS에너지(주), (주)GS리테일 2개사가 있음.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 42.7% 증가, 영업이익은 88.8% 증가, 당기순이익은 47.9% 증가
• 정유부문의 경우 글로벌 공급망 교란과 석유수요 회복에 따라 정제마진이 급등했고 유가상승에 따라 재고평가 이익도 증가하여 실적이 개선됨
• GS리테일은 GS홈쇼핑 흡수합병과 편의점 신규 출점에 따라 전년대비 매출 16% 증가, 당기순이익은 염가매수차익 기저효과와 투자자산평가손실 등으로 전년대비 94% 감소.

○ LPG(액화석유가스) 연관성

• 가스 충전소 등을 운영하고 있는 GS칼텍스를 손자회사로 보유.

○ GS 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ GS 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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4. SK가스

○ 기업 정보

• 동사는 LPG 수입산업의 합리화를 위해 1985년 설립되고 1997년 8월에 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장함
• 가스화학 밸류체인(SK Adavanced) 구축, 산업용 신규 수요 확보 등 국내 LPG 산업의 영역 확장을 성공적으로 선도하여 온 회사임
• LPG 사업 이외에도 세계 최초 LNG/LPG Dual 발전 사업(울산GPS), LNG 터미널(코리아에너지터미널) 등 신규사업을 추진 중임.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 24.2% 증가, 영업이익은 270.2% 증가, 당기순이익은 3.1% 증가
• 산업체 대상 LNG 대체용 LPG 판매 기회가 확대되었고, 국제 에너지 시황 변동성을 활용하여 Trading 사업부문에서도 성과를 창출함
• 동사는 기존 LPG 사업의 경쟁력 강화와 발전사업과 LNG 터미널 등 신규사업의 원활한 추진을 통해 기업가치를 높이는 데 집중하고자 함.

○ LPG(액화석유가스) 연관성

• SK그룹 계열의 액화석유가스(LPG)의 수입, 저장, 판매업체
• 사우디아라비아, 쿠웨이트, 아랍에미리트 등 중동지역으로부터 장기공급계약을 통한 수입 및 SPOT거래처로부터 수입하여 정유사, 석유화학업체, 산업체, LPG충전소 등에 공급중.

○ SK가스 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ SK가스 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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5. E1

○ 기업 정보

• 동사는 1984년 9월 6일 설립되었으며 1997년 8월 27일에 유가증권시장에 상장함
• 동사는 LPG 유통전문회사로서 LPG만을 단일 상품으로하여 외국으로부터 LPG를 구매 후 수출 또는 내수를 통해 판매하고 있음
• 아시아 개발도상국 시장에서의 2nd Home 개발, 태양광, 풍력 등 신재생 에너지 사업, 수소 사업 Value Chain 확대 등의 신규 사업을 추진중임.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 55.1% 증가, 영업이익은 4899.7% 증가, 당기순이익은 7.7% 증가
• 동사는 해외 트레이딩 물량증가 및 석화/민수용 수요가 확대됨에 따라 전년대비 영업이익이 큰 폭으로 증가하였음
• LPG 국제 가격, 경기 및 환율 변동 등의 거시적인 요인과 석유화학사/산업체 수요 변동 등의 미시적 요인으로 인해, 향후 당기와 같은 실적의 지속 발생 가능성에 대해서 예측하기 어려움.

○ LPG(액화석유가스) 연관성

• LPG 수입 및 무역 전문업체
• 대부분 사우디아라비아와 아랍에미리트 등 중동 주요 산유국으로부터 장기도입계약을 체결하여 LPG를 도입, 이를 국내 정유사, 충전소, 산업체 및 도시가스사 등에 공급중.

○ E1 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ E1 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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6. 대성산업

○ 기업 정보

• 동사는 대성산업공사를 모태로 2010년 6월 분할 설립되었으며, 석유가스사업, 전력발전사업, 에너지사업, 기계사업, 기타사업(해외자원개발 등) 등을 영위함
• 석유가스부문은 GS칼텍스의 최대 일반대리점 지위로서 서울, 경기, 경남, 경북지역에 주유소 및 충전소를 설치, 운영하고 있음
• 전력발전부문은 LNG를 연료로 전기와 열 그리고 스팀을 생산하여 오산인근 및 공업지역과 한국전력거래소에 판매함.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 65.7% 증가, 영업이익은 161.2% 증가, 당기순손실은 15.8% 증가
• 디에스파워의 전력 및 열 매출 증가, 대성계전 수출 확대, 석유가스사업부문 판매 증가의 영향으로 매출액 및 영업이익은 증가함
• 디에스파워의 영업권 손상차손 420억원 등의 일시적인 비현금성 평가비용 발생으로 96억원의 당기순손실을 기록함
• 이는 금리인상에 따른 가치평가 할인율 상승에 기인한 것임.

○ LPG(액화석유가스) 연관성

• 에너지 유통의 소매전문 업체로서 전국 41개 주유소와 19개 가스충전소를 석유가스사업부를 통해 운영하면서 각종차량용 및 산업용 연료, 주택난방용 에너지 등을 공급중임.

○ 대성산업 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 대성산업 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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7. 극동유화

○ 기업 정보

• 동사는 1979년 12월에 설립되어 1991년 1월 31일자로 유가증권시장에 상장됐음
• 동사는 산업, 기계용 윤활유 생산, 의약, 화장품, 식품용 및 PS가소제로 사용중인 고급특수유(유동파라핀) 등을 생산하는 윤활유 사업부, 석유유통사업부, 아스팔트 사업부를 영위하고 있음
• 연결 종속회사인 극동유화(남녕)무역유한공사는 윤활유 관련 상품의 중국내 판매를 담당하고 있음.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 28.8% 증가, 영업이익은 49.3% 증가, 당기순이익은 75.1% 증가
• 환율 인상 및 국제유가 상승으로 인한 판매단가 인상효과 요인 등이 작용하면서 매출액과 영업이익이 증가함
• 동사는 지속적인 영업이익율 유지를 위해 노력하고 있으며 원재료가격 변동에 따른 판매가를 적기에 최대한 반영하는 영업정책과 환리스크 관리에 역점을 두고 있음.

○ LPG(액화석유가스) 연관성

• 특수 윤활유(산업용윤활유, 유동파라핀 등) 생산, 판매업체로 부산, 경남권 및 중부지방에 난방취사용 프로판과 산업용, 차량용 부탄을 공급하는 LPG 사업부 영위
• 현대오일뱅크와 LPG충전소 임차계약 체결.

○ 극동유화 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 극동유화 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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8. 중앙에너비스

○ 기업 정보

• 동사는 1946년 10월 8일 석유류 판매등을 영업목적으로 설립되었음
• 1972년 12월 SK에너지 주식회사와 대리점 계약을 맺고 휘발유.경유 등의 일반유와 LPG를 매입
• 동사는 SK에너지로 부터 석유제품 및 가스를 매입하여 서울.경기.인천지역의 직영 사업장을 판매망으로 하는 도/소매업을 하고, 직영 사업장의 경우 인근의 고정거래처와 통행차량에 대해 석유제품을 공급하고 있음.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 18% 증가, 영업이익은 2036.8% 증가, 당기순이익은 99.2% 증가
• 현재 업계의 현황은 국내외 경기침체 및 고객의 가격 민감도 증대 및 정부의 환경 규제 정책 강화 및 수요 감소등으로 매출이 저조하고 경쟁이 심화되고 있음
• 다만, 지난해는 기름가겨과 가스가격이 급등하면서 매출액이 급등했고, 이는 곧 영업이익 상승으로 이어짐.

○ LPG(액화석유가스) 연관성

• SK에너지와 대리점 계약을 맺고 휘발유, 경유, 등유 등의 일반유와 LPG 등의 석유류를 판매하는 업체
• 서울, 경기, 인천지역의 직영 사업장을 판매망으로 하는 도/소매업 및 국도변 스마트휴게소 운영.

○ 중앙에너비스 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 중앙에너비스 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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9. 흥구석유

○ 기업 정보

• 동사는 1966년 12월 16일에 설립되어 1994년 11월 30일자로 코스닥시장에 상장함
• 석유류 제품인 휘발유, 등유, 경유등을 GS칼텍스 주식회사로부터 매입하여 대구경북지역에 판매하는 석유류 도.소매업체임
• 동사는 석유류 유통구조 변화와 급변하는 환경 변화에 대처하기 위한 경영전략을 새로히 구상하고 자체 역량을 배양하여 경영성과를 높이고자 최선의 노력을 다하고 있음.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 11% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익은 89.9% 증가
• 업계의 현황은 코로나 사태등으로 국내외 경기침체 및 고객의 가격 민감도 증대
• 동종업계의 과당경쟁등으로 유통질서문란과 마진축소로 인한 수익구조가 악화되고 있음
• 고급 및 무연휘발유, 등유, 경유를 일반 주유소및.일반고객 등에 공급하고 있으며 대구.경북지역의 시장점유율은12.3%임.

○ LPG(액화석유가스) 연관성

• 석유류 도소매 판매업체
• 주요 사업은 가스충전소 및 직영주유소를 운영하면서 석유제품과 석유관련제품 판매 및 기타 임대사업을 영위중
• 석유류 제품의 경우, 휘발유, 등유, 경유, 방카-C, LPG(액화석유가스) 등을 GS칼텍스로부터 매입하여 대구, 경북 지역에 판매/공급중.

○ 흥구석유 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 흥구석유 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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＄목록＄
 

1. 엔씨소프트

2. 넷마블

3. 위지윅스튜디오

4. 라온텍

5. 이랜텍

6. 다날

7. 덱스터

8. 텔레칩스

9. 맥스트

10. 엠게임

○ 기업 정보

• 동사의 연결실체는 모바일 게임 개발 및 퍼블리싱 사업을 영위하며 넷마블㈜는 게임 개발 자회사가 개발한 게임 등을 퍼블리싱하는 사업을 전문적으로 영위
• 동사의 연결실체가 개발하여 공급하는 게임의 주요 라인업으로는 '모두의마블', '스톤에이지 월드' ,'세븐나이츠', '몬스터길들이기' 등이 있음
• MMORPG부터 캐쥬얼 장르까지 다양한 라인업을 갖추었으며, 구글플레이, 애플앱스토어 등 마켓에서 높은 순위를 보이는 게임을 다수 보유함.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 6.6% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환
• 인수 등 인원 증가로 인한 인건비 증가, 마케팅비 증가 및 SpinX Games Limited PPA 상각비 온기 반영 등으로 영업비용이 크게 증가하여 영업이익이 적자를 기록함
• 2022년 NTP에서 선보인 많은 신작 라인업과 함께 메타버스와 블록체인 등 신사업이 조화를 이루면서 글로벌 시장에서의 경쟁력 강화 예정임.

○ 증강현실(AR) 연관성

• 18년4월 VR, AR 기술이 적용된 모바일 낚시게임 '피싱스트라이크' 출시
• AR(증강현실) 기능이 있는 모바일 게임 'BTS 유니버스 스토리' 출시.

○ 넷마블 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 넷마블 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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3. 위지윅스튜디오

○ 기업 정보

• CG/VFX 기술을 기반으로 한 서비스를 제공하고 있으며, 영화, 드라마 등에 대한 영상 제작뿐만 아니라 뉴미디어 콘텐츠에 대한 영상 기획/제작 서비스를 포괄적으로 제공함
• 2018년 국내 최초 월트 디즈니 공식협력사로 선정됨
• 종합스튜디오가 되기 위해 드라마와 예능제작사를 인수함
• 광고사업 강화를 위해 밴드앤링크를 설립하고 엔피도 인수함
• 2021년 8월 컴투스가 동사의 지분을 추가 취득해 지분율이 38.9%로 최대주주가 됨.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 54.9% 증가, 영업손실은 529.9% 증가, 당기순손실은 46.3% 증가
• 음원사업을 결합한 OSMU 콘텐츠 사업을 영위하고 있으며 해당 작품들에 소속 아티스트들이 출연하여 자체 제작효율 및 수익성을 높일 수 있는 잠재력을 보유하고 있음
• 최대주주인 컴투스와 협업하여 구축 중에 있는 메타버스 플랫폼 및 관련 인프라를 활용한 새로운 콘텐츠를 기획/개발할 계획임.

○ 증강현실(AR) 연관성

• CG/VFX 기술을 바탕으로 영화, 드라마, 뉴미디어, 공연 및 전시에 이르기까지 영상 콘텐츠 기획/제작 서비스를 종합적으로 제공하는 종합 콘텐츠 미디어 제작업체
• 각 정부기관에서 주관하는 실감콘텐츠(AR·VR) 공간 사업에 참여.

○ 위지윅스튜디오 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 위지윅스튜디오 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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4. 라온텍

○ 기업 정보

• 동사는 AR/VR/MR (XR) 용 스마트안경, 차량용 HUD, 빔프로젝트등에 사용되는 마이크로디스플레이 및 SoC 반도체 설계 전문 기업임
• 기존 반도체 기업과는 다른 형태의 사업이며 일반 회사로서는 접근이 어렵고 그 사업 자체를 이해하기 위한 비슷한 선도 기업이 국내에는 전혀 없음
• 반도체를 기반으로 한다는 점에서 기존 시스템반도체 또는 지능형반도체와 공통점이 있고 개별적으로는 디스플레이 산업 및 광학기술 산업과 연관이 있음.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 88.7% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환
• 동사의 주력 기술제품인 마이크로디스플레이가 적용되는 완성품 시장인AR/VR/MR (XR) 분야, 프로젝터, 자동차용 HUD 디스플레이 시장은 규모가 크게 성장하는 시장임
• 기술선도 제품 개발, 시장 밀착영업 및 기술지원, 해외시장 집중 영업 등의 판매 전략을 통해 매출 확대와 지속적인 시장 확대를 계획하고 있음.

○ 증강현실(AR) 연관성

• 전자집적회로 제조업체로 마이크로디스플레이, 컨트롤러칩, 모바일TV 등의 사업을 영위
• 주력 제품인 마이크로디스플레이의 경우 현재 AR/VR/MR (XR) 용 스마트 안경, 자동차HUD, 프로젝터, 광통신과 같은 완제품에 탑재
• 컨트롤러칩 또한 마이크로디스플레이 패널과 함께 XR 스마트 안경 및 프로젝터에 탑재.

○ 라온텍 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 라온텍 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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5. 이랜텍

○ 기업 정보

• 동사는 휴대폰 부품인 Battery Pack, Case(플라스틱 및 메탈), 충전기를 생산하여 글로벌 휴대폰 업체에 공급하고 있음
• 배터리팩은 본사에서 휴대폰용, 청소기용, ESS용 등을 위주로 생산하고 있으며, 중국에서 노트북용, 청소기용, 전동공구용 등을, 베트남에서 휴대폰용, 전동공구용 등을, 인도에서 휴대폰용 배터리팩을 생산하고 있음
• TV, 오븐, 전자레인지 등의 가전제품에 사용되는 부품을 글로벌 업체에 공급하고 있음.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 31% 증가, 영업이익은 124.8% 증가, 당기순이익은 61.3% 증가
• 신규사업인 전자담배 디바이스의 매출 증가로 수익성 개선함
• 휴대폰용 배터리팩 제조는 자동화 라인을 지속으로 제작, 개조하여 생산성을 높이고 있음
• 신흥시장의 공략 등으로 삼성전자는 시장점유율 회복 및 성장세를 이어갈 것으로 전망되며, 이에 따라 동사의 휴대폰용 부품도 성장세를 회복할 것으로 예상됨.

○ 증강현실(AR) 연관성

• 증강현실(AR)과 가상현실(VR)을 구현해 낸 스마트글래스 시제품 개발 경험 보유.

○ 이랜텍 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 이랜텍 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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6. 다날

○ 기업 정보

• 동사는 소프트웨어 개발, 수출 및 판매 등을 영위할 목적으로 1997년 7월 설립되어 2004년 7월 코스닥시장에 상장됨
• 휴대폰 결제 서비스를 주 사업으로 국내 뿐 아니라 해외에서도 결제 및 인증사업을 진행하고 있으며, 온/오프라인 휴대폰 결제를 비롯하여, 신용카드, 바코드 결제 등의 커머스사업을 진행하고 있음
• 연결종속회사들의 사업부문은 디지털콘텐츠부문, 프랜차이즈부문, 렌탈서비스부문으로 구별됨.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 3.3% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환
• 차세대 결제 플랫폼 구축사업 투자 및 계열사 연구개발, 마케팅등 비용 상승으로 영업이익은 -28억원, 보유 금융자산 및 무형자산 평가손실로 당기 순이익은 -338억원을 기록함
• 당사는 온라인 뿐만 아니라 오프라인으로도 사업 영역을 확장함으로써 향후 시장 확장과 이용률 확대를 기대하고 있음.

○ 증강현실(AR) 연관성

• 17년1월 VR/AR 기반 사용자 인증방법(HMD 장치 및 상기 HMD 장치의 제스처 기반의 사용자 인증 방법) 관련 특허권 취득

○ 다날 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 다날 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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7. 덱스터

○ 기업 정보

• 2011년 12월 설립되었으며 영화, CF, MV 등 모든 영상 전반의 시각특수효과(VFX)의 제공을 주요사업으로 영위하고 있음
• 동사는 주로 국내 및 중국 영화제작, 드라마제작 시장을 목표로 하여 VFX 제작물을 납품하고 있음(국내 1위)
• 2018년 영화제작사 ‘덱스터픽쳐스’를 자회사로 설립하면서 영화제작 전반으로 사업영역이 확장됨
• 2021년 9월 광고물제작 및 광고대행을 주사업으로 영위하는 크레마의 지분 67%를 인수함.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 53.2% 증가, 영업손실은 340.7% 증가, 당기순손실은 596.9% 증가
• 동사는 VR/AR을 원하는 플랫폼과 공공, 교육 컨텐츠 등을 원하는 정부의 발주로 제작이 진행되어 다양한 디지털 어셋을 축적해나가고 있음
• 동사가 넷플릭스 포스트 파트너 프로그램에 등록됨에 따라 글로벌 관객의 콘텐츠 기대가 높아지며 기술적 완성도를 높이는 제작사의 투자는 더욱 증가할 전망임.

○ 증강현실(AR) 연관성

• 영화, CF, MV 등 모든 영상 전반의 VFX(Visual Effects:시각효과)의 제공을 주요사업으로 영위하는 업체
• 19년 LG유플러스와 공동 컨소시엄을 구성해 디지털콘텐츠 대중소기업동반성장 지원 국책사업 수행업체로 선정
• 해당 사업으로 40여종의 멸종위기 동물과 영화 속 동물을 선별해 4K화질의 실감형 AR콘텐츠로 제작
• 20년 네이버웹툰 원작의 <유미의세포들> AR콘텐츠를 제작.

○ 덱스터 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 덱스터 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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8. 텔레칩스

○ 기업 정보

• 동사는 국내 팹리스 기업으로 Video Codec IP개발 및 라이센싱을 주요사업으로 하는 칩스앤미디어를 계열회사로 두고 있음
• 동사는 해외시장 확대 및 현지 영업 및 마케팅 강화를 위해 홍콩 현지법인, 미국 현지법인, 중국 현지법인을 각각 100% 출자 설립하여 운영하고 있음
• 각종 모바일방송 표준을 지원하는 모바일 TV 수신칩, 셋톱박스 및 차량에 사용되는 Connectivity 모듈을 개발 및 판매함.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 10.3% 증가, 영업이익은 13.7% 증가, 당기순이익은 552.8% 증가
• 동사 매출은 전년 동기 대비 증가했으며 매출 증가에 따른 매출원가와 판관비, 인건비 등은 늘었지만 매출 증가 폭이 커 영업이익은 전년 동기 대비 증가함
• 전반적인 수익성이 개선된 가운데 기타 이익 등의 영향으로 당기순이익 전년 동기 대비 급증함.

○ 증강현실(AR) 연관성

• 3D Digital Multimedia Processor 개발 및 GPS 수신칩 생산기술 보유
• 모바일 TV 수신칩, 블루투스, WiFi, GPS 등 셋톱박스 및 차량에 사용되는 Connectivity 모듈을 개발 및 판매.

○ 텔레칩스 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 텔레칩스 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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9. 맥스트

○ 기업 정보

• 동사는 2010년 10월 설립되었으며, AR 원천기술 개발 사업을 영위하고있음
• 2019년부터 AR 원천기술을 반도체, 자동차, 조선 등 제조 현장에 적용하여 산업용 증강현실 솔루션을 제공하고 있음
• 축적된 AR 및 XR 기술을 기반으로 메타버스 플랫폼 연구개발에 주력, 2022년 11월 XR 메타버스 통합 플랫폼인 '맥스버스(MAXVERSE)' 오픈 베타 버전을 출시함.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 22.3% 증가, 영업손실은 150.7% 증가, 당기순손실은 245.2% 증가
• 매출 증가 대비 더 높은 비용 증가로 인해 영업손실 폭이 증가
• 영업비용 증가는 사업확대 및 메타버스 관련 연구개발 등을 위한 인원 확중에 따른 인건비, 관련 부대비용 등의 상승에 기인함
• 최근 도서콘텐츠 플랫폼 사업을 영위하는 (주)북이오를 인수하였음.

○ 증강현실(AR) 연관성

• AR(증강현실) 전문업체
• 사업분야는 AR 개발 플랫폼, 산업용 AR 솔루션, XR 메타버스 플랫폼, 그리고 AR 디바이스 솔루션으로 구분
• AR 핵심기술을 국산화 개발하고, 이를 통합적으로 제공하는 MAXST AR SDK(Software Development Kit)를 전세계 50개국의 2만개 이상의 앱 개발사가 이용.

○ 맥스트 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 맥스트 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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10. 엠게임

○ 기업 정보

• 게임 개발 및 공급을 주요 사업으로 하는 기업임
• 웹사이트 www.mgame.com 포털사이트에서 온라인 게임과 광고를 서비스함
• 열혈강호 온라인, 나이트 온라인, 이터널시티 등이 동사 주요 게임임
• 동사 매출은 PC, 모바일 등 게임서비스와 광고서비스로 구분됨
• 국내의 경우 아이템 판매가 대부분을 차지하며, 해외의 경우 게임에 대한 로열티 및 수익배분에 따른 매출이 주를 이루고 있음.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 32.2% 증가, 영업이익은 64% 증가, 당기순이익은 5.6% 증가
• 동사 주력인 MMORPG 게임 유료아이템 매출이 해외서 급증하며 전체 외형 성장을 견인함
• 2022년 하반기 '나이트 온라인'이 하반기에 신규 서버 오픈하며 매출이 증가 해외는 물론 국내 온라인게임 라이브 서비스를 강화시켜 상향 평준화된 안정적인 매출을 유지할 계획.

○ 증강현실(AR) 연관성

• AR 및 VR을 비롯한 모바일게임 등을 개발중
• 증강현실(AR)과 위치기반 서비스(LBS)를 접목시킨 AR 모바일게임 캐치몬 출시.

○ 엠게임 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 엠게임 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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＄목록＄
 

01. 삼성에스디에스

02. 다우기술

03. 효성ITX

04. DB

05. 쌍용정보통신

06. 더존비즈온

07. 한글과컴퓨터

08. 가비아

09. 안랩

10. 케이아이엔엑스

○ 기업 정보

• 동사는 1986년 1월9일 설립됐으며 1997년 8월 27일 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시됨
• 동사의 주요 사업은 중소기업,자영업자를 위한 마케팅 플랫폼 '뿌리오 서비스', 쇼핑몰 통합관리시스템인 '사방넷' 서비스를 제공하며, 종속회사인 키움증권의 IT아웃소싱을 담당하는 IT서비스 산업을 영위함
• 키움증권을 비롯하여 총 169개의 종속회사를 연결로 보유하고 있음.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 51.3% 증가, 영업이익은 42.8% 감소, 당기순이익은 0.9% 감소
• 매출액이 증가하고, 판매비와관리비는 아주 소폭 증가하는데 그쳤으나, 매출원가가 큰 폭으로 증가하여 수익성이 악화, 영업이익과 당기순이익은 감소하였음
• 회사의 수익성 향상 및 수익원의 다각화를 위해 투자운용부문을 강화하였으며, 투자기법과 투자대상을 선별하여 안정적인 고수익을 추구하는 것으로 인정 받고 있음.

○ 클라우드 연관성

• 기업용 소프트웨어 개발, 시스템 통합(SI) 및 컨설팅, IT 아웃소싱, 인터넷 서비스 등의 사업을 영위
• 다우클라우드를 자체개발.

○ 다우기술 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 다우기술 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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3. 효성ITX - 클라우드 관련주

○ 기업 정보

• 동사는 컨택센터 서비스 등을 영위할 목적으로 1997년 5월 설립
• 2007년 10월 상장되어 유가증권시장에서 매매가 개시됨
• 동사의 사업은 컨택센터 서비스 부문, IT 부문, 디스플레이 솔루션 부문과 동사의 자회사 ITX마케팅의 금융(보험)상품 판매 사업, 행복두드리미가 영위하는 사회복지 및 사업지원 서비스로 나눌 수 있음
• 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조에서 정하는 기업집단(효성그룹)의 계열사로 대기업에 해당.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 7.4% 증가, 영업이익은 10% 증가, 당기순이익은 3.7% 증가
• 계열사의 주력사업과 연관 부문 SI에 특화된 경쟁력을 보유하고 있으며, 대형 프로젝트발주 시 종합 SI업체의 협력업체로서 공동 수행하고 있음
• 동사는 음성인식 및 자연어처리(NLP)에 기반한 상담지원 솔루션을 개발하여 공급하고 있으며, GPT엔진 등을 활용한 AI챗봇 솔루션에 대한 R&D를 진행하고 있음.

○ 클라우드 연관성

• 효성그룹 계열사로 컨택센터(콜센터), IT서비스(SI & SM 서비스, CDN 서비스 등), 디스플레이솔루션 사업 등을 영위하는 업체
• 클라우드 컴퓨팅 기술을 활용한 콘텐츠 전송네트워크(CDN) 서비스를 제공중.

○ 효성ITX 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 효성ITX 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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4. DB - 클라우드 관련주

○ 기업 정보

• 동사의 사업 부문은 연결대상회사이자 주요종속회사인 디비에프아이에스를 포함하여 크게 IT분야의 SI(System Integration) 및 ITO(IT Outsourcing) 서비스 중심의 IT사업부문이 있음
• 화학 및 철강제품 등의 무역업을 영위하는 무역사업부문, 'DB' 상표권 관리를 비롯해 그룹의 브랜드와 광고 활동을 총괄하는 브랜드사업부문으로 구성되어 있음
•  

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 22.8% 증가, 영업이익은 0.6% 증가, 당기순이익은 73.7% 감소
• 동사 매출은 전년 동기 대비 증가했지만 매출 증가에 따른 매출원가 부담이 늘었고 판관비와 인건비 등 부담이 가중되면서 영업이익은 전년 동기 대비 비슷한 수준을 유지함
• 법인세와 이자비용 감소에도 불구하고 여러 요인으로 인해 당기순이익 전년 동기 대비 큰 폭 감소함.

○ 클라우드 연관성

• IT아웃소싱, 시스템통합, 컨설팅 사업 영위 업체로 클라우드 서비스 사업도 진행중.

○ DB 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ DB 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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5. 쌍용정보통신 - 클라우드 관련주

○ 기업 정보

• 동사는 클라우드를 기반으로 하는 토탈 IT서비스와 기타 IT용역 및 유지보수를 주된 영업으로 하고 있음
• 동사가 제공하는 IT서비스는 공공, 국방, IT 아웃소싱, 스포츠 등 다양한 영역을 아우름
• 주 내용은 사용자가 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획에서부터 구축 및 실제 운용임
• 부문별로 사전영업 및 기존 고객 DB 구축을 기반으로 지속적인 수요 창출 중임.

○ 기업 실적

• 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 34.1% 증가, 영업이익은 51.1% 증가 동사 매출은 전년 동기 대비 증가했으며 매출 증가에 따른 각종 비용 부담이 늘었음에도 불구하고 매출 증가 폭이 커 영업이익은 전년 동기 대비 큰 폭으로 증가함
• 글로벌 공급망이 흔들리면서 전반적인 산업 리스크 확대되고 있지만 IT시장에서 클라우드 서비스 중요성이 강조되면서 동사 향후 전망도 긍정적.

○ 클라우드 연관성

• 아이티센 그룹의 클라우드 기반 IT 서비스 업체
• 공공, 국방, IT 아웃소싱, 스포츠 등 다양한 영역에 사용자가 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획(IT컨설팅)에서부터 구축 및 실제 운용까지 모든 과정상의 서비스를 제공
• 클라우드 전환/운영, 클라우드 기획/컨설팅, 클라우드 인프라, IT아웃소싱/스포츠 등 종합정보화를 위한 시스템 통합 서비스 등을 제공.

○ 쌍용정보통신 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프

○ 쌍용정보통신 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프

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6. 더존비즈온 - 클라우드 관련주

○ 기업 정보

• ERP, IFRS솔루션, 그룹웨어, 정보보호, 전자세금계산서 등 기업 정보화 소프트웨어 분야에서 필요한 각종 Solution과 Service를 제공하는 기업
• 2011년 더존ICT그룹 강촌캠퍼스로 본사를 이전하며 클라우드 사업을 위한 핵심 거점 'D-클라우드 센터'를 구축하였고, 클라우드와 연계된 클라우드 플랫폼, 모바일 오피스, 전자금융 등이 융합된 서비스모델을 선보임
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○ 기업 실적