시스템반도체 관련주│매출액 증가율 TOP10
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[ Top.01 ] 1위. 오픈엣지테크놀로지│394280
[ Top.01 ] 시스템반도체 관련주 - 오픈엣지테크놀로지│394280
○ 기업 정보
- 동사는 인공지능 기술을 엣지 환경에서 구현하기 위해 반드시 필요한 시스템반도체 설계 IP 기술을 개발하는 사업을 주로 영위함
- 고성능 Total Memory System IP Solution 및 동 솔루션과 신경망처리장치를 결합한 AI Platform IP Solution for Edge Computing을 전세계에서 유일하게 제공함
- 통합된 IP 솔루션이 만들어내는 추가적인 시너지로 차별화된 경쟁력을 지니고 있음.
○ 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 93.1% 증가, 영업손실은 128.5% 증가, 당기순손실은 72.7% 증가
- 최신 표준을 지원하는 반도체 IP 개발 및 IP 선행개발을 위한 인력 채용규모 확대로 경상연구개발비 등의 비용이 늘어나 영업손실 규모가 확대됨
- 시스템반도체 응용처가 다양화되고 맞춤형에 대한 니즈가 확대되어가는 시장 상황을 고려할 때 동사의 시장 비중은 꾸준히 상승할 것으로 전망됨.
○ 시스템반도체 연관성
- "시스템반도체 설계 IP 기술 개발 업체
- 인공지능 기술을 자율주행자동차, 보안카메라 등과 같은 엣지 환경에서 구현하기 위해 반드시 필요한 시스템반도체 설계 IP(Intellectual Property, 지적재산) 기술을 개발
- 고성능 'Total Memory System IP Solution' 및 동 솔루션과 NPU(Neural Processing Unit, 신경망처리장치)를 결합한 'AI Platform IP Solution for Edge Computing'을 현재 전세계에서 유일하게 제공."
[ Top.02 ] 시스템반도체 관련주 - 미래반도체│254490
○ 기업 정보
- 동사는 1996년 1월 4일에 설립 되었으며, 2023년 1월 코스닥시장에 상장함
- 전자, 전기제품 또는 부품제조, 판매 및 수출입업을 사업의 목적으로 하고 있으며, 반도체 유통업을 주사업으로 하고 있음
- 동사가 취급하는 반도체는 메모리와 시스템 반도체로 나뉨
- 삼성전자의 반도체 대리점으로 등록되어 있으며, 삼성전자와 메모리 AS서비스 대행 계약을 맺고 세계 유일의 메모리 AS센터를 운영하고 있음.
○ 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 67.7% 증가, 영업이익은 12.7% 증가, 당기순이익은 1.7% 증가
- 메모리, 시스템반도체 상품의 99%를 삼성전자에서 매입하고 있으며, 국내 대리점 계약을 바탕으로 안정적인 공급을 받고 있음
- 기타 상품으로 디스플레이도 취급함
- 상품 매출은 반도체 수요 증가에 힘입어 19년 이후로 계속 증가하는 추세로, 연평균 50.0% 성장함.
○ 시스템반도체 연관성
- "반도체 유통 전문업체
- 메모리 상품으로는 DRAM, NAND Flash, SSD 등이 있으며, 시스템반도체 상품으로는 Touch controller IC, Camera Image Sensor, PMIC 등이 있음
- 시스템반도체 일부 제품의 경우 Foundry 형태로도 공급."
[ Top.03 ] 시스템반도체 관련주 - 윈팩│097800
○ 기업 정보
- 동사는 2002년 4월 설립되어 반도체 외주 생산 서비스 및 반도체 제조, 생산업체로 반도체 후공정 패키징 및 테스트 외주 사업을 영위
- 메모리 반도체에서 시스템 반도체로 사업영역을 확장해 나가고 있으며, 패키징부터 테스트까지 일괄 수주하는 기반을 확보해 나가고 있음
- 또한 기판처리장치 특허 취득 등으로 기술경쟁력을 강화 중임
- PKG 위주의 포트폴리오 보유.
○ 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 50.5% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순손실은 81% 감소
- 신규 제품의 생산능력 확보와 성장 동력 및 경쟁력 강화를 위해 캐파 증설 및 사업 다각화의 일환으로 미국 Transdermal Specialties Global, Inc.,사의 지분을 취득
- 향후 사물인터넷(IoT), 인공지능, 자율주행차등 시장의 수요는 지속적으로 증가하는 트렌드를 나타날 것으로 예상됨.
○ 시스템반도체 연관성
- "반도체 후공정 중 패키징(PKG)과 테스트(TEST)를 주력으로 하는 반도체 메모리 후공정 전문업체
- SK하이닉스의 협력업체로 매출의 상당부분을 SK하이닉스를 통해 시현중."
[ Top.04 ] 시스템반도체 관련주 - 어보브반도체│102120
○ 기업 정보
- 동사는 비메모리 반도체 중 가전,전기 제품에 두뇌 역할을 하는 반도체 칩인Microcontroller Unit(이하 MCU)를 설계, 생산하는 팹리스 기업임
- 팹리스 회사의 특성상 제조는 파운드리 회사 및 후공정 회사에 외주를 주고 있으며, 당사는 핵심 설계 및 외주 생산관리를 통해 제품을 제조하고 있음
- 연결대상 종속회사인 ABOV HK은 홍콩에 법인 소재지를 두고, 주로 중국에 판매를 하는 당사의 중국 판매법인임.
○ 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 44.8% 증가, 영업이익은 46.5% 증가, 당기순이익은 9.2% 감소
- MCU 기술의 핵심 중에 하나인 각종 아날로그IP에 대해서는 자체 설계 기술을 보유하여 Foundry의 기성IP를 활용하는 타 팹리스 경쟁사 대비 경쟁력을 확보하고 있음
- MCU 설계 기술 강화를 위한 스타트업 투자, 산학 협력, 국가 과제 수행 등 다양한 방법으로 역량을 강화하고 있음.
○ 시스템반도체 연관성
- "비메모리 반도체 중 두뇌역할을 하는 반도체 칩인 Micro Controller Unit(MCU)를 설계/생산하는 팹리스 업체
- 핵심 설계 및 외주관리를 통해 제품을 제조하고 있으며, 매출비중이 높은 기능별 제품은 Home Appliance임
- 삼성전자, LG전자, 위니아, 위닉스 등 국내 가전사들을 비롯하여 중국의 Midea, XIAOMI, Lenovo 및 일본, 유럽, 미국의 유수한 업체에 제품을 공급중."
[ Top.05 ] 시스템반도체 관련주 - 네패스│033640
○ 기업 정보
- 동사는 반도체 및 전자관련 부품, 전자재료 및 화학제품 제조, 판매를 영위할 목적으로 1990년 12월 27일에 설립된 이후, 1999년 12월 14일 코스닥시장에 상장됨 동사는 반도체 및 전자관련 부품, 재료 및 화학제품 제조, 판매업을 함
- 동사의 사업분야는 패키징 및 테스트의 반도체 사업과 반도체/디스플레이 제조에 사용되는 전자재료사업으로 구분되어 있음.
○ 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 40.6% 증가, 영업손실은 59.1% 감소 동사 매출은 전년 동기 대비 큰 폭으로 증가했지만 매출원가와 판관비 증가 영향에 따라 영업손실은 지속됨
- 다만 적자 규모는 전년 동기 대비 큰 폭으로 감소함
- 영업손실에도 불구하고 1회성 이익 및 내외부 요인으로 당기순이익은 전년 동기 대비 큰 폭으로 증가하며 흑자전환에 성공함.
○ 시스템반도체 연관성
- 후공정 및 IT부품소재 전문업체
- 비메모리 후공정(WLP) 및 Fan-out WLP(FOWLP) 기술을 보유중.
[ Top.06. ] 시스템반도체 관련주 - DB하이텍│000990
○ 기업 정보
- DB그룹의 주요계열사인 동사는 1953년 4월 28일에 설립되었으며, 반도체 제조를 주요 사업으로 영위함
- 웨이퍼 수탁 생산 및 판매를 담당하는 파운드리 사업과 디스플레이구동칩(DDI) 및 자사 제품을 설계, 판매하는 브랜드 사업을 운영하고 있음
- 부천(FAB1)과 상우(FAB2) 두 곳에 공장을 두고 있으며, 해외 영업을 위해 미국법인과 대만, 일본, 중국 지사를 운영하고 있음.
○ 기업 실적
- 글로벌 공급망 불안, 인플레이션 등 불리한 여건에도 불구하고 전력반도체 기술 경쟁력을 기반으로 자동차/산업 등의 고부가 제품 비중을 확대함으로써 매출과 영업이익 모두 4년 연속 증가함
- 수출 비중이 높고, 판매대금을 달러로 받는 만큼 고환율 반사이익 영향도 크게 받은 점도 호실적에 영향을 준 것으로 분석됨
- 고객사와의 이해상충 문제를 해결하기 위해 팹리스 사업을 담당하는 브랜드사업부를 물적분할해 DB팹리스를 신설할 계획임.
○ 시스템반도체 연관성
- "DB그룹 계열의 시스템 반도체 전문업체
- 주요 사업으로 웨이퍼 수탁 생산 및 판매를 담당하는 Foundry 사업과 디스플레이 구동 IC 및 자사 제품을 설계, 판매하는 Brand 사업을 운영."
[ Top.07 ] 시스템반도체 관련주 - 매커스│093520
○ 기업 정보
- 동사는 비메모리 반도체인 PLD 반도체(FPGA 반도체)와 아날로그 반도체 등을 기술영업을 통해 판매하고 기술지원하는 `비메모리 반도체 솔루션` 업체임
- 사업은 AMD(자일링스(XILINX)), 르네사스(RENESAS), 메이콤(MACOM) 등 세계적인 반도체 전문회사들의 제품을 국내에 들여와 기술영업을 하는 반도체 유통업체로 분류될 수 있음
- 대부분의 매출은 비메모리 반도체로 구성됨.
○ 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 37.7% 증가, 영업이익은 20.9% 증가, 당기순이익은 11.3% 감소
- 주력제품인 자일링스사의 FPGA 반도체 시장 점유율을 확대
- 비메모리 반도체 매출 증가 및 이에 따른 이익이 증가함
- 2023년에도 반도체 장비 및 통신중계기, 산업용기기, 의료기기, 방위산업체, 데이터센터 등의 여러 산업으로 매출처 확대 노력 중.
○ 시스템반도체 연관성
- "비메모리 반도체인 FPGA 반도체(PLD 반도체)와 아날로그 반도체 등을 기술영업을 통해 판매하고 기술지원하는 비메모리 반도체 솔루션 업체."
[ Top.08 ] 시스템반도체 관련주 - 네패스아크│330860
○ 기업 정보
- 동사는 2019년 4월 네패스의 반도체 테스트 사업부문이 물적분할하여 설립되었고 2020년 11월 17일자로 코스닥 시장에 주식을 상장하였음
- 동사는 시스템반도체 후공정 테스트 솔루션을 제공하고 있음
- 주요 제품군으로 전력반도체,(PMIC), 디스플레이 구동칩(DDI), SoC, RF등이 있음
- 또한, FOPLP공정으로 패키지된 제품의 테스트가 진행 될 예정이며, 이미지센서(CIS) 테스트로의 진입을 준비 중임.
○ 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 34.7% 증가, 영업이익은 16.3% 감소, 당기순이익은 4.5% 증가
- 지속적인 신규 투자로 인하여 매출액은 증가하였으나 설비투자 누적에 따른 감가상각비 등 고정비 증가로 인하여 영업이익 감소함
- 시스템 반도체 테스트 산업은 경기 변동에 따른 영향이 상대적으로 적은 편이며, 전방시장과 동반하여 안정적인 성장세를 유지할 수 있을 것으로 예상됨.
○ 시스템반도체 연관성
- "시스템반도체 생태계의 중요한 한 축을 담당하는 반도체 테스트 전문기업
- PMIC(Power Management IC), DDI(Display Driver IC), SoC(System on Chip) 등 영역의 반도체 테스트를 주력으로 영위
- 네패스를 모회사를 두고 네패스 고객사(삼성전자 등)의 Test 물량을 확보해 웨이퍼 테스트(Wafer Test), Package Test, Final Test(FT)를 진행."
[ Top.09 ] 시스템반도체 관련주 - 두산테스나│131970
○ 기업 정보
- 동사는 2002년 반도체 제조관련 테스트 및 엔지니어링 서비스를 주요사업 목적으로 설립되어, 현재 반도체 테스트 사업을 진행하고 있음
- 주요 사업은 웨이퍼 테스트 및 패키징 테스트 총 2회 테스트 서비스 모두를 제공하고 있으며, 웨이퍼 테스트 매출 비중이 대부분을 차지함
- 매출구성은 Wafer Test 92.532%, PKG Test 7.45% 등으로 이루어져 있음.
○ 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 33.8% 증가, 영업이익은 24.2% 증가, 당기순이익은 11% 증가
- 스마트폰 신모델 효과 소멸과 전방 스마트폰 업계 재고 조정 여파로 CIS 매출 감소 추정됨
- 2023년은 테스트 품목 다변화와 CIS 테스트 시간 증가 효과가 분기 실적에 반영될 것으로 예상되고 2024년은 Exynos 재출시와 CIS 기술변화 수혜가 기대됨.
○ 시스템반도체 연관성
- "시스템반도체 테스트 전문업체
- Logic 및 Mixed Signal IC를 포함한 SoC, CMOS 이미지센서(CIS), Micro Controller/Smart Card IC 및 Analog 반도체 테스트를 주요 사업 영역으로 영위."
[ Top.10 ] 시스템반도체 관련주 - 하나마이크론│067310
○ 기업 정보
- 동사는 2001년 8월 23일에 설립되어 2005년 10월 11일에 주식을 코스닥시장에 상장함
- 동사 및 주요 종속회사는 현재 반도체 제품(패키징) 생산 및 반도체 재료(반도체 식각공정용 실리콘 Part)제품의 생산을 주요 사업으로 영위하고 있음
- 반도체 산업의 BACK-END 분야인 반도체 조립 및 TEST 제품을 주력으로 생산하고 있으며 업계선두의 반도체 패키징 기술을 보유하고 있음.
○ 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 33.6% 증가, 영업이익은 0.4% 증가 동사 매출은 전년 동기 대비 대폭 증가했지만 매출 증가에 따른 매출 원가 부담이 늘었고 판관비와 인건비 등이 증가하면서 영업이익은 전년 동기와 유사한 수준을 기록함
- 당기순이익은 전년 동기 대비 소폭 증가하는 모습을 보였으며 향후 베트남 신규 공장 가동 등의 영향으로 실적 성장이 기대됨.
○ 시스템반도체 연관성
- "삼성전자 반도체 부문에서 분사한 반도체(메모리/비메모리) 패키징 전문 업체
- 반도체 산업의 후공정 분야인 반도체 조립 및 TEST 제품을 주력으로 생산하고 있으며, 삼성전자, SK하이닉스 등이 주요 거래처임."
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