천연가스 관련주 정리│LNG가격의 급등락 원인
재무제표, 차트, 기업 분석
Stock One Punch
스탁원펀치
LNG(액화천연가스)란?
LNG(액화천연가스)는 천연가스를 액체 상태로 변환한 것을 말합니다. 천연가스는 주로 메탄으로 구성된 가스 형태의 연료로, 지하에 자연적으로 존재하는 에너지원입니다. 하지만 천연가스는 기체 상태이기 때문에 운송과 저장에 제한이 있습니다.
LNG는 천연가스를 액화시켜 체적을 줄여 운송, 저장 및 수송이 용이하도록 만든 것입니다. 액화 과정은 천연가스를 고온과 고압 조건에서 처리하여 액체 상태로 변환하는 것을 의미합니다. 이렇게 액화된 천연가스는 압력을 조절하여 일반적으로 -162도 Celsius (-260도 Fahrenheit) 근처의 온도에서 유지됩니다.
LNG는 액체 상태로 되어 있기 때문에 천연가스에 비해 체적이 약 600배 이상 작아지므로, 수송 및 저장에 있어서 효율적이고 경제적입니다. LNG는 특수한 탱크나 운송선을 통해 이동하며, 수송 도중에는 압력과 온도를 유지하여 액체 상태를 유지합니다.
LNG는 전 세계적으로 에너지 수요를 충족시키기 위해 사용되며, 가정용 및 상업용 가스 공급뿐만 아니라 발전소, 산업 프로세스, 차량 연료 등 다양한 분야에서 활용됩니다.
LNG(액화천연가스) 가격은 왜 요동을 치는 걸까?
그건 다음 세 가지 이유에서 입니다.
- 러시아의 우크라이나 침공으로 인해 유럽의 천연가스 수급이 불안정해졌습니다. 이에 유럽은 러시아산 천연가스를 대체할 LNG 수입을 늘리고 있습니다.
- 미국의 셰일가스 개발로 인해 LNG의 생산량이 증가하고 가격이 하락하고 있습니다. 이는 LNG의 경제성을 높이고, 수요를 증가시키는 요인으로 작용하고 있습니다.
- 전 세계적으로 환경에 대한 관심이 높아지고 있습니다. LNG는 가스보다 연소 시 이산화탄소를 적게 배출하기 때문에, 친환경 에너지원으로 주목받고 있습니다.
현재 LNG(액화천연가스)는 지정학적인 요인과 환경변화에 따른 필요성까지 대두되면서 그 변동성이 높아지고 있습니다.
그렇기에 관련된 종목들의 주가도 들썩이기도 하고 곤두박질치고 있기도 합니다.
그 안에서 정말 좋은 종목을 찾아내는데 도움이 되셨으면 하는 마음에 관련 종목들을 재무제표와 매출현황과 같은 자료를 기준으로 정리해 보았습니다.
아무쪼록 좋은 판단에 도움이 되었으면 합니다.
방문해 주셔서 감사합니다. 스탁원펀치 였습니다.
천연가스 관련주│매출액 증가율 TOP10
1. 천연가스 관련주 - 한국가스공사
○ 기업 정보
- 동사는 1983년 8월 18일 설립되어 천연가스 도입 및 판매 기업이며 1999년 12월 15일 유가증권 시장에 상장함
- 해외에서 LNG를 도입하여 국내의 발전사 및 도시가스사에 공급하며, 세계 최대 LNG 터미널 건설과 해외 사업에 진출을 추진하고 있음
- 탄소중립 및 저탄소 친환경 에너지 시대에 맞춰 LNG벙커링, Gas To Power사업, 냉열 등 신규 LNG사업을 발굴하고 있음.
○ 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 87.9% 증가, 영업이익은 98.7% 증가, 당기순이익은 57% 증가
- 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 에너지 가격 상승과 글로벌 경기 둔화로 인해, 안정적인 천연가스 공급에도 재무구조 악화됨
- 천연가스 사업은 도매와 소매 부문으로 이루어져 있으며, 동사는 LNG 인수기지와 천연가스 공급배관망을 건설하여 안정적인 공급을 하고 있음.
○ 천연가스 연관성
- 천연가스 도입 및 도매시장에서 독점적 지위를 보유한 정부출자 공기업
- 해외의 천연가스 생산지로부터 LNG를 도입하여 국내의 발전사 및 도시가스사에 공급.
○ 한국가스공사 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 한국가스공사 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
2. 천연가스 관련주 - 지역난방공사
○ 기업 정보
- 동사는 1985년 11월에 설립되었으며, 집단에너지사업, 전력사업, 신·재생에너지사업 등을 영위하고 있음
- 주요 제품은 열, 냉수, 전기로, '22년 3월 말 기준, 총 19개 사업장에서 1,740천호의 공동주택과 2,774개소(냉방 1,207개소)에 냉·난방을 공급중에 있음
- 500MW급 이상의 중대형 발전소와 신재생설비를 포함한 2,424MW의 발전소를 보유하고 있어 생산된 전력을 전력거래소에 판매하고 있음.
○ 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 64.5% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환
- 국제 유가 급등에 따른 연료비 증가 등으로 인해 생산량 및 생산단가 상승의 영향으로 영업이익은 감소함
- 세종 집단에너지사업은 남측열원(중부발전)과 북측열원(남부발전)으로 구성되며 남측열원은 2013년 12월에 준공, 북측열원은 2024년 2월에 준공예정.
○ 천연가스 연관성
- LNG(액화천연가스)를 주원료로 사용하는 열병합발전소를 운영.
○ 지역난방공사 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 지역난방공사 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
3. 천연가스 관련주 - 케일럼
○ 기업 정보
- 동사는 항공기개조(P2F), 항공기부품, 항공ICT솔루션을 판매하는 기업으로 글로벌항공기업과 국내항공사를 고객으로 항공사업을 수행하고 있는 기업임
- 또한 지열발전과 LNG플랜트 설비공급사업을 수행하고 있음
- 항공사업은 항공기개조, 항공기부품제조, 항공ICT, DEFFENSE사업으로 구분되어 있으며, 글로벌 항공기업과 제휴협력을 통해 핵심역량과 사업인프라를 구축하고 있음
○ 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 62.5% 증가, 영업손실은 45% 감소, 당기순손실은 20.8% 감소
- 전통적으로 신재생에너지 중 하나인 지열발전 부문이 매출에서 큰 비중을 차치하였으나 팬데믹 이후 국내 플랜트 영업을 강화하면서 화공/LNG플랜트 부문의 매출이 크게 증가하고 있음
- 국내 EPC업체가 발주하는 플랜트 Project 수주경쟁에 더욱 적극적으로 참가할 영업계획을 가지고 있음.
○ 천연가스 연관성
- 지열발전설비 및 화공/LNG설비 제조, 판매업체
- 지열발전과 관련된 열수기화기, 응축기, 배관 등의 지열발전설비와 화공/LNG플랜트와 관련된 열교환기, 타워 등의 화공/LNG설비를 제조하고 있음.
○ 케일럼의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 케일럼 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
4. 천연가스 관련주 - 삼천리
○ 기업 정보
- 동사와 연결회사는 도시가스 공급업, 발전, 자동차 판매, 플랜트, 집단 에너지, 해외 호텔 등의 사업을 영위함 주요 사업인 도시가스 부문은 한국가스공사로부터 가스를 공급 받아 경기도 및 인천광역시에 도시가스배관을 통해 소비자에게 공급하고 있음 동사는 발전 부문에서 경기도 안산시 초지동 시화 MTV(멀티테크노밸리)에 834MW급 LNG복합화력발전소를 착공해 대규모 발전사업에 진출, 연간 매출액은 1조원을 돌파했음.
○ 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 53.6% 증가, 영업이익은 27.1% 증가, 당기순이익은 17.2% 감소
- 동사는 생산된 전력을 공급계약이 체결된 한전과 권역 내 일반사용자에게 판매하며, 난방열은 공급계약이 체결된 사용자에게 판매하는 안정적인 시장을 확보하고 있음
- 연결실체의 주요 매출처에는 권역 내 대다수를 차지하는 가정용 수요가와 식당 등 영업용 수요가, 판매량이 큰 산업용 수요가가 있음.
○ 천연가스 연관성
- 주요종속회사인 ㈜에스파워가 경기도 안산시 소재 MTV(멀티테크노밸리)에 834MW급 LNG복합화력발전소를 착공하여 2014년11월부터 상업운전을 개시.
○ 삼천리 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 삼천리 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
5. 천연가스 관련주 - GS
○ 기업 정보
- 동사는 2004년 7월 LG를 인적 분할하여 설립된 지주회사로서, 자회사로 GS에너지, GS리테일, GS스포츠, GS이피에스, GS글로벌, GS이앤알 등이 있음
- 사업부문은 가스전력사업, 유통, 무역, 투자 및 기타(호텔업, 프로축구 등)으로 구분됨
- 주식의 장부가액이 자산총액의 10% 이상을 차지하는 자회사로 GS에너지(주), (주)GS리테일 2개사가 있음.
○ 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 42.7% 증가, 영업이익은 88.8% 증가, 당기순이익은 47.9% 증가
- 정유부문의 경우 글로벌 공급망 교란과 석유수요 회복에 따라 정제마진이 급등했고 유가상승에 따라 재고평가 이익도 증가하여 실적이 개선됨
- GS리테일은 GS홈쇼핑 흡수합병과 편의점 신규 출점에 따라 전년대비 매출 16% 증가, 당기순이익은 염가매수차익 기저효과와 투자자산평가손실 등으로 전년대비 94% 감소.
○ 천연가스 연관성
- GS그룹의 지주회사
- 자회사 GS에너지를 통해 14년 신평택발전과 동두천드림파워의 지분을 인수하여 LNG복합화력발전사업에 진출
- 21년 국내 사업자 최초로 베트남 LNG 발전소 사업자로 선정.
○ GS 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ GS 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
6. 천연가스 관련주 - 비에이치아이
○ 기업 정보
- 1998년 6월 12일 국내외 발전용, 제철용 산업설비를 제작, 판매하는 것을 주 영업목적으로 설립됨
- 동사는 발전용 설비를 전문으로 설계ㆍ생산하는 사업을 영위하고 있음
- 주된 고객으로는 한전을 비롯한 전력회사 및 발전사업자, 대형건설사, 포스코를 포함한 제철회사 등이 있음
- 설비의 경제성 및 효율, 납기준수 등 다양한 고객의 요구를 충족시키기 위해 우수한 설계인력 및 엄격한 생산관리 등에 힘쓰고 있음.
○ 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 40.6% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순손실은 44.7% 감소
- 원가율 상승과 판관비 증가에도 불구하고 매출 확대에 힘입어 영업이익이 흑자 전환함
- 동사는 기술과 품질을 검증받아 영업망을 확대하고 있음
- 국내 유수 EPC를 통한 현지 수출 및 기존의 해외 사무소 및 Agent를 적극 활용하여 해외 진출을 확대해 나갈 계획임.
○ 천연가스 연관성
- 발전용, 제철용 산업설비 설계/생산 전문업체
- 정부의 LNG 비중 확대 정책에 따라 LNG 복합화력의 핵심설비 HRSG(Heat Recovery Steam Generator, 폐열회수장치) 생산 업체인 동사의 수혜가 기대되고 있음.
○ 비에이치아이 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 비에이치아이 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
7. 천연가스 관련주 - 대한해운
○ 기업 정보
- 1968년에 설립된 동사 및 종속회사는 해운업, 무역업, 광업, 건설업 등의 사업을 영위하고 있으며, 해상화물운송 서비스를 주요 사업으로 영위
- 주요사업으로 벌크선, LNG선, 탱커선 등을 통하여 철광석, 천연가스, 원유 등의 원재료를 선박으로 운송하는 해상화물운송 및 해운대리점업을 영위함
- 주요 거래처인 포스코, 한국가스공사, 한국전력공사 등과 장기운송계약을 체결하여 안정적인 영업과 이익의 극대화를 실현하고자 함.
○ 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 39.7% 증가, 영업이익은 31.3% 증가, 당기순이익은 36% 감소
- 당기순이익 감소원인은 전년대비 환율변동 효과로 인한 외환이익 감소와, 주요종속회사인 대한상선(주)의 전년도 컨테이너선박 매각에 따른 유형자산 처분이익 감소 등이 주요 원인임
- 어려운 경영환경 및 변동성을 극복하기 위해 부정기 사업을 축소하고 장기운송계약이 체결된 전용선 사업 위주로 사업구조를 조정함.
○ 천연가스 연관성
- 철광석, 석탄, 천연가스, 원유 등의 에너지 및 자원을 전문적으로 수송하는 대표적인 벌크선사로 LNG선, 탱커선, 컨테이너선 등의 해운업 영위
- 17년4월 한국가스공사와 LNG 전용선 장기수송계약 체결(계약기간 20년).
○ 대한해운 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 대한해운 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
8. 천연가스 관련주 - 팬오션
○ 기업 정보
- 동사는 해상화물운송을 사업목적으로 1966년 5월 범양전용선주식회사로 설립
- 현 최대주주는 하림지주
- 주력사업인 벌크화물 운송 서비스를 필두로 비벌크화물 운송 서비스(컨테이너화물 운송 서비스, 탱커선 서비스, LNG운송 서비스)까지 다양한 형태의 해상운송사업과 곡물사업 및 선박 관리업 등을 함께 영위함
- 주요 매출처는 포스코, VALE, 현대글로비스 주식회사, SUZANO S.A., 한국남동발전, 한국남부발전, 한국가스공사 등임.
○ 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 39.1% 증가, 영업이익은 37.8% 증가, 당기순이익은 23.3% 증가
- Dry bulk 운영선대 확대, 컨테이너선/탱커선 시황 상승, LNG 장기계약 안정적 수행, 고가의 곡물 판매량 증가로 매출액이 증가함
- 차입금 증가, 금리 인상, 환율 변동 등으로 금융비용 증가하고 해운 시황 하락으로 손상차손 인식으로 순이익은 상대적으로 부진.
○ 천연가스 연관성
- 하림그룹 계열의 국내 대표적인 벌크선사
- LNG운송 서비스 등 다양한 해상운송 서비스를 제공.
○ 팬오션 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 팬오션 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
9. 천연가스 관련주 - SK
○ 기업 정보
- 1991년 설립, 2009년 유가증권 상장
- 2015년 8월 (구)SK를 흡수합병하고 사명을 SK C&C에서 SK로 변경함
- SK그룹의 지주사임
- 주요 사업은 별도 재무제표 기준으로 자회사의 제반사업 내용을 관리하는 지주사업 및 IT서비스 등을 영위하는 사업부문으로 구분됨
- 연결대상 종속회사는 SK이노베이션, SK텔레콤, SK네트웍스, SKC, SK바이오팜, SK렌트카, 인크로스 등 총 572개사임.
○ 기업 실적
- 유가상승에 따른 자회사 석유/화학 제품 매출이 호조세를 보임에 따라 2022년 연결 기준 매출액은 전년 대비 38.4% 신장됨
- 석유제품 마진 상승 및 윤활기유의 견고한 수익성 지속으로 영업이익도 큰 폭으로 늘어남
- SK텔레콤 계열은 5G 가입자 확대 및 B2B 등 신성장 사업의 약진으로 인하여 영업이익이 전년 대비 16.2% 증가함
- SK네트웍스 계열은 렌터카, 중고차 시장 호황 및 워커힐 손실 감소 등으로 실적이 개선됨.
○ 천연가스 연관성
- SK그룹의 사업지주회사
- 자회사 SK E&S가 LNG복합화력발전소인 광양천연가스발전소를 운영
- SK E&S의 종속회사 파주에너지서비스가 파주문산천연가스발전소를 건설, 관리 및 운영.
○ SK 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ SK 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
10. 천연가스 관련주 - SK오션플랜트
○ 기업 정보
- 동사는 플랜트사업, 특수선사업, 후육강관사업, 조선사업, 선박수리개조사업의 5대 사업을 중심으로 하고 있음
- 사업부문별로 플랜트부문은 해상풍력 및 해양/육상 플랜트 사업, 특수선부문은 방산 및 관공선 건조 사업을 영위함
- 후육강관부문은 해양/건축구조용 파이프 사업,조선부문은 신조선 건조 및 블록 제작 사업, 수리개조부문은 선박 수리/개조 및 정기검사 사업을 영위함
- 2023년 4월 코스피 이전 상장 결정됨.
○ 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 37.5% 증가, 영업이익은 172.2% 증가, 당기순이익 흑자전환
- 매출 증가와 원가율 개선에 힘입어 영업이익이 큰폭으로 증가함
- 세전계속사업손실 반영이 끝나면서 당기순이익도 크게 증가, 흑자전환에 성공함
- 동사 주력사업부문인 해상풍력의 글로벌 시장환경은중장기적으로 매년 20%이상의 성장세를 유지할 것으로 전망됨.
○ 천연가스 연관성
- 원유채굴, 석유배관, 천연가스 구조물, 풍력발전 설비 구조물, 대형 건축물 등 플랜트 분야에서 다양하게 사용되어 지는 후육강관 사업 영위
- 정부의 LNG 비중 확대정책으로 인한 수혜가 기대되고 있음.
○ SK오션플랜트 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ SK오션플랜트 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
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