셰일가스 관련주 Shale Gas│시가총액 베스트10
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1) 셰일가스 관련주란 무엇인가?
셰일가스(shale gas)란 모래와 진흙이 쌓여 굳으면서 생성되어 지하 퇴적암 셰일층에 존재하는 천연가스임
셰일가스는 과거 경제성이 낮아 채굴하지 않았지만 2000년대 들어 수평정시추 등이 상용화되며 북미 지역을 중심으로 생산량이 급증하면서 신에너지원으로 급부상함.이와 관련, 셰일가스를 채굴 및 개발, 운송, 보관하는 것과 관련된 기업들이 관련주로 부각
(단, 셰일가스 개발에 따른 직간접적인 수혜 정도가 업체마다 큰 차이가 있으므로 투자에 유의가 필요함)
2) 셰일가스 관련주 전망은?
- 에너지 가격: 셰일가스 산업은 에너지 가격에 매우 민감합니다. 원유 가격이 오르면 셰일가스의 경제성이 향상되지만, 반대로 가격이 떨어지면 셰일가스 개발의 수익성이 떨어질 수 있습니다.
- 환경 규제: 셰일가스 산업은 환경 문제로 인해 많은 논란이 있습니다. 이는 대기오염, 지하수 오염, 그리고 지진 등의 이슈를 포함합니다. 강력한 환경 규제가 도입되면 셰일가스 산업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
- 기술 발전: 셰일가스 산업은 기술적인 발전에 의해 크게 변화할 수 있습니다. 예를 들어, 더 효율적인 드릴링 기술이 개발되면 셰일가스 개발의 비용이 크게 줄어들 수 있습니다.
- 지정학적 요인: 셰일가스 산업은 전세계적인 에너지 공급과 수요에 영향을 받습니다.
예를 들어, 미국과 중동 등의 주요 에너지 생산국의 정책 변화가 셰일가스 산업에 영향을 미칠 수 있습니다.
3) 셰일가스 관련주 시가총액 베스트 10종목
1. 두산에너빌리티
○ 기본 정보
- 시가총액 : 12조 2,091 억 원
- 매출액 : 15조 4,211 억 원
- 영업이익 : 1조 1,061 억 원
- 영업이익률 : 7.17%
- 당기순이익 : -조 4,531 억 원
- 매출 증가율: 40.31 %
- 영업이익 증가율 : 27.23 %
○ 기업 정보
- 동사는 1962년 현대양행으로 설립되었으며 1980년 중화학공업 구조조정의 일환으로 정부에 귀속, 한국중공업으로 변경됨
- 2022년 3월 두산중공업에서 두산에너빌리티로 사명 변경함
- 발전설비 및 담수설비, 주단조품, 건설(두산중공업), 건설중장비 및 엔진(두산인프라코어), 토목과 건축공사(두산건설) 등의 사업을 영위중임
- 17,000톤 프레스 도입으로 발전과 산업 분야의 초대형 단조품 시장 공략을 더욱 가속화할 계획임.
○ 기업 실적
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 35% 증가, 영업이익은 90.7% 증가, 당기순이익 흑자전환
- 매출액은 전년 동기 대비 35%증가하였고 인건비의 절감으로 영업이익은 90%의 큰 폭으로 증가함
- 금융수익으로 인해 당기순이익은 흑자전환하였으며 그 증가율은 281%임
- 신재생에너지의 지속적인 확대는 유지되고 있으며, 2036년까지 태양광, 풍력 위주의 균형 있는 포트폴리오 구축이 전망됨.
○ 두산에너빌리티! 셰일가스 관련주인 이유는 무엇인가?
- 베트남, 카자흐스탄 등에서 대형복합화력발전 설비를 수주하는 등 다수의 복합화력발전플랜트를 건설 경험 보유.
○ 두산에너빌리티 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 두산에너빌리티 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
2. 포스코인터내셔널
○ 기본 정보
- 시가총액 : 8조 0,573 억 원
- 매출액 : 37조 9,896 억 원
- 영업이익 : 9,025 억 원
- 영업이익률 : 2.38%
- 당기순이익 : 6,049 억 원
- 매출 증가율: 11.9 %
- 영업이익 증가율 : 54.17 %
○ 기업 정보
- 2000년 12월 대우의 무역부문의 인적분할을 통해 설립되었으며, 2010년 8월 포스코가 한국자산관리공사 등으로부터 지분 68.2%를 취득하여 최대주주가 됨
- 2020년 철강 가공사업을 물적 분할함
- 2023년 1월 LNG사업 밸류체인 완성을 위해 포스코에너지를 흡수합병함
- 무역업을 중심으로 자원개발, 인프라 개발·운용 등의 사업을 영위하고 있으며, 철강, 곡물, 화학, 이차전지소재, 친환경차부품, 천연가스 등이 주요 품목임.
○ 기업 실적
- 에너지 부문에서는 환율 하락으로 인한 해외 가스전 이익이 소폭 감소하는 등 수익성 감소 요인이 있었음에도 발전량 확대에 힘입어 전사 영업이익의 절반인 1,426억원을 창출함
- 글로벌사업 부문에선 경기침체에도 불구하고 철강과 식량 제품 모두 판매가 확대됨
- 포항제철소 정상화로 철강 원료 공급량 회복이 실적에 기여함
- 브라질산 대두 중국 판매, 인도네시아 팜유 판매 지속 증가 등으로 식량 사업 역시 호조를 보임.
○ 포스코인터내셔널! 셰일가스 관련주인 이유는 무엇인가?
- 미얀마 가스전을 개발하는 등 가스전 개발 기술력 보유.
○ 포스코인터내셔널 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 포스코인터내셔널 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
3. 한국가스공사
○ 기본 정보
- 시가총액 : 2조 3,586 억 원
- 매출액 : 51조 7,243 억 원
- 영업이익 : 2조 4,634 억 원
- 영업이익률 : 4.76%
- 당기순이익 : 1조 4,970 억 원
- 매출 증가율: 87.95 %
- 영업이익 증가율 : 98.71 %
○ 기업 정보
- 동사는 1983년 8월 18일 설립되어 천연가스 도입 및 판매 기업이며 1999년 12월 15일 유가증권 시장에 상장함
- 해외에서 LNG를 도입하여 국내의 발전사 및 도시가스사에 공급하며, 세계 최대 LNG 터미널 건설과 해외 사업에 진출을 추진하고 있음
- 탄소중립 및 저탄소 친환경 에너지 시대에 맞춰 LNG벙커링, Gas To Power사업, 냉열 등 신규 LNG사업을 발굴하고 있음.
○ 기업 실적
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 28.3% 증가, 영업이익은 35.5% 감소, 당기순이익은 81.8% 감소
- 2022년 하반기 추가 LNG 물량 조달로 발생한 일회성 이익이 있었으나 발전용 원료비 손익이 차감되면서 영업이익이 감소함
- 2022년 급증한 미수금이 1분기 14.2조원까지 증가하였으나 올 하반기부터 미수금 회수가 시작될 예정
- 또한 동북아 천연가스 가격 하락으로 2분기부터는 미수금 우려가 완화될 전망.
○ 한국가스공사! 셰일가스 관련주인 이유는 무엇인가?
- 캐나다 비전통 가스사업 참여를 계기로 셰일가스/치밀가스 등 비전통 가스의 탐사 및 개발 역량 강화.
○ 한국가스공사 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 한국가스공사 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
4. SK가스
○ 기본 정보
- 시가총액 : 1조 1,058 억 원
- 매출액 : 8조 0,662 억 원
- 영업이익 : 3,905 억 원
- 영업이익률 : 4.84%
- 당기순이익 : 2,571 억 원
- 매출 증가율: 24.2 %
- 영업이익 증가율 : 270.25 %
○ 기업 정보
- 동사는 LPG 수입산업의 합리화를 위해 1985년 설립되어 현재까지 LPG 등의 화학제품을 수입, 저장, 판매하는 LPG 가스사업을 주요 사업으로 영위
- 가스화학 밸류체인(SK Adavanced) 구축, 산업용 신규 수요 확보 등 국내 LPG 산업의 영역 확장을 성공적으로 선도하고 있음
- LPG 사업 이외에도 세계 최초 LNG/LPG Dual 발전 사업(울산GPS), LNG 터미널(코리아에너지터미널) 등 신규사업을 추진 중임.
○ 기업 실적
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 9.2% 감소, 영업이익은 96.5% 증가, 당기순이익은 9.1% 증가
- 동사는 전년대비 매출원가를 15.1%절감하여 영업이익이 96.5%증가하였으며 당기순이익 역시 소폭 증가함
- 울산지피에스(주)는 상업운전 개시 전으로, 본 사업을 진행 중에 있으며, 2024년 08월(예정) 상업운전을 개시하여 생산된 전기를 한국전력거래소에 판매할 계획임.
○ SK가스! 셰일가스 관련주인 이유는 무엇인가?
- SK그룹 계열의 액화석유가스(LPG)의 수입, 저장, 판매업체로 셰일가스 도입으로 프로판가격 하락에 따른 수혜 기대.
○ SK가스 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ SK가스 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
5. 한국카본
○ 기본 정보
- 시가총액 : 5,996 억 원
- 매출액 : 3,693 억 원
- 영업이익 : 248 억 원
- 영업이익률 : 6.72%
- 당기순이익 : 203 억 원
- 매출 증가율: 0.39 %
- 영업이익 증가율 : -24.24 %
○ 기업 정보
- 동사는 1984년 9월 17일 탄소섬유 및 합성수지 제조를 주사업목적으로 설립됨
- 낚시대 재료인 Carbon Sheet를 생산하며 1984년 설립, 출범하였으며, 이후 LNG의 수요 증대와 더불어 LNG 운반선 화물창의 핵심 부품인 INSULATION PANEL 생산하고 있음
- 한국의 고유 문화인 온돌 문화에 영향을 끼치는 바닥장식재의 필수 재료인 Glass Paper를 생산, 납품하고 있음.
○ 기업 실적
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 32.5% 증가, 영업이익은 12.7% 감소, 당기순이익 적자전환
- 탄소섬유/유리섬유 복합소재는 향후 항공 우주사업을 비롯 차량경량화사업, 건축, 철도차량, 수송사업, 풍력발전, 방위산업 등 산업 전반에 걸쳐 사용될 전망임
- Glass Paper는 바닥 장식재의 필수재료로 우리나라에서 안정적인 수요가 예상되며 신제품 개발을 통하여 동남아시아는 물론 유럽까지 그 시장을 넓혀가고 있음.
○ 한국카본! 셰일가스 관련주인 이유는 무엇인가?
- LNG운송용 선박의 저장효율을 극대화하기 위한 극저온 단열판넬(보냉재)을 생산.
○ 한국카본 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 한국카본 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
6. 동성화인텍
○ 기본 정보
- 시가총액 : 4,182 억 원
- 매출액 : 4,342 억 원
- 영업이익 : 153 억 원
- 영업이익률 : 3.52%
- 당기순이익 : 84 억 원
- 매출 증가율: 18.93 %
- 영업이익 증가율 : -49.38 %
○ 기업 정보
- 동사는 화공품 수입알선 및 판매를 목적으로 1985년 7월 31일에 설립되어 현재 사업을 영위하고 있으며, 1997년 12월 19일 코스닥시장에 상장되어 매매가 개시됨
- 동사의 사업 부문 중 PU단열재사업부문은 초저온보냉재, PU SYSTEM로 구분되며, 가스사업부문은 냉매, 방재시스템 사업으로 구분됨
- 2023년 1분기 기준으로 사업부문별총매출액 비율은 PU 단열재사업 94.4%,가스사업 5.6%를 차지하고 있음.
○ 기업 실적
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 15% 증가, 영업이익은 180.2% 증가, 당기순이익은 521% 증가
- 수주잔고 증가 속도가 과거보다는 다소 둔화되었지만 조선사 수주 흐름 및 전망 등을 감안할 때 안정적인 규모는 오랜 기간 동안 유지될 것으로 전망
- LNG선가 및 재료비가 오르며 판가를 더욱 상승시켰던 2022년 수주 물량이 하반기에 대거 매출로 인식될 예정.
○ 동성화인텍! 셰일가스 관련주인 이유는 무엇인가?
- LNG 운반선 단열 판넬(보냉재)를 생산
- 15년 미국 생산 법인설립으로 셰일가스 단열재 사업 본격화.
○ 동성화인텍 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 동성화인텍 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
7. E1
○ 기본 정보
- 시가총액 : 3,444 억 원
- 매출액 : 7조 9,908 억 원
- 영업이익 : 2,787 억 원
- 영업이익률 : 3.49%
- 당기순이익 : 1,415 억 원
- 매출 증가율: 55.09 %
- 영업이익 증가율 : 4899.37 %
○ 기업 정보
- 동사는 1984년 9월 6일 설립되었으며 1997년 8월 27일에 유가증권시장에 상장함
- 동사는 LPG 유통전문회사로서 LPG만을 단일 상품으로하여 외국으로부터 LPG를 구매 후 수출 또는 내수를 통해 판매하고 있음
- 국내 최초로 대규모 LPG 수입사업을 추진하여 사우디아라비아와 아랍에미리트 등 중동 주요 산유국으로부터 장기도입 계약을 체결하여 LPG를 도입, 이를 국내 정유사, 충전소, 산업체 등에 공급하는 친환경 대표기업임.
○ 기업 실적
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 8.3% 증가, 영업이익은 859% 증가, 당기순이익은 108.3% 증가
- 23년 1분기 국내 판매량은 석유 화학 업체 가동률 감소에 따라 전년동기 대비 약 14% 감소함
- 동사는 정유사들의 정제기술 발전 및 LPG 차량 감소세 등 내수 시장 경쟁 심화 등에 따라 수익성 개선을 위해 Paper Trading을 통한 마진 고정화 및 원재료 수급처 다변화 등 지속적인 노력을 하고 있음.
○ E1! 셰일가스 관련주인 이유는 무엇인가?
- 미국산 셰일가스 구매 계약 체결
- 자회사(E1 America LLC) 및 삼천리자산운용펀드가 투자한 美 현지법인(SMF 3 LLC)을 통해 Samchully Midstream Holdings 3 LLC 지분 인수
- Samchully Midstream Holdings 3 LLC는 美 셰일가스 포집(Gathering)/운송(Transportation) 관리 회사인 Cardinal Gas Services LLC 지분을 보유.
○ E1 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ E1 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
8. 비에이치아이
○ 기본 정보
- 시가총액 : 2,902 억 원
- 매출액 : 3,302 억 원
- 영업이익 : 81 억 원
- 영업이익률 : 2.45%
- 당기순이익 : - 191 억 원
- 매출 증가율: 40.58 %
- 영업이익 증가율 : 126.49 %
○ 기업 정보
- 동사는 1998년 설립된 발전기자재 전문 기업임
- 주된 고객으로는 한전을 비롯한 전력회사 및 발전사업자, 대형건설사, 포스코를 포함한 제철회사 등이 있음
- 동사의 제품 품목으로는 보일러, HRSG, B.O.P 등이 있음
- 동사는 Amec Foster Wheeler사와의 기술제휴를 통해 발전소용 보일러(PC, Oil&Gas, CFB) 및 HRSG의 설계능력을 보유하고 있음.
○ 기업 실적
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 2.6% 감소, 영업이익은 114.2% 증가, 당기순이익 흑자전환
- 동사는 전년 동기 대비하여 매출액은 소폭 감소하였으나 원가율 개선을 통해 영업이익은 큰 폭으로 증가하였음
- 이에 당기순이익 흑자전환에 성공하였음
- 2020년 HRSG 원천기술 인수로 수주 경쟁력을 극대화하고 있으며, 이를 통해 국내외 노후 화력발전소 성능개선, 교체시장 및 신규 LNG발전 시장 진출을 기대하고 있음.
○ 비에이치아이! 셰일가스 관련주인 이유는 무엇인가?
- 발전용, 제철용 산업설비 설계/생산 전문업체
- 주요 제품으로는 HRSG(Heat recovery steam generator, 배열회수보일러), 보일러, B.O.P(Balance of Plant) 등
- 셰일가스 개발로 천연가스 발전용 HRSG 부문의 수혜가 예상됨.
○ 비에이치아이 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 비에이치아이 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
9. GS글로벌
○ 기본 정보
- 시가총액 : 2,278 억 원
- 매출액 : 5조 0,709 억 원
- 영업이익 : 705 억 원
- 영업이익률 : 1.39%
- 당기순이익 : 681 억 원
- 매출 증가율: 31.75 %
- 영업이익 증가율 : 81.4 %
○ 기업 정보
- 1954년 국제무역을 전문으로 하는 금성산업라는 이름으로 설립됨
- 1975년에 쌍용으로 상호가 변경되었고, 2009년 7월에 GS로 대주주가 변경되며 현재의 상호를 사용함
- 철강, 석유화학, 에너지 등의 무역/유통, 수입차 PDI, 특장차 제조 등 물류부문, 정유, 석유화학 플랜트 및 복합화력발전 설비의 제조, 개발 및 신사업 등 총 4개의 사업을 영위함
- 트레이딩 사업은 소비재 보다는 철강, 석유화학 등 산업재 비중이 높음.
○ 기업 실적
- 수입자동차 PDI서비스를 포함한 물류와 헬스케어 등 신사업 부문의 실적은 늘었으나, 무역/유통과 제조 부문의 매출이 감소하여 2023년 1분기 전체 매출액은 전년동기 대비 19.8% 줄어듦
- 지난해 크게 상승했던 국제 원자재 가격과 해상 운임이 올해 들어 하향 안정화되면서 트레이딩 부문의 매출과 이익이 감소함
- 제조 부문은 플랜트 업황 경색 및 수주 급감, 원자재 가격 상승 등의 영향으로 부진한 실적이 지속됨.
○ GS글로벌! 셰일가스 관련주인 이유는 무엇인가?
- 미국 법인 GS GLOBAL E&P (AMERICA) Corporation과 GS GLOBAL (NEMAHA) LLC를 통해 해외자원개발 사업 영위
- 자회사 지에스엔텍(구, 디케이티)이 복합화력발전에 필요한 발전기자재인 배열회수장치(HRSG) 등을 제조.
○ GS글로벌 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ GS글로벌 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
10. SNT에너지
○ 기본 정보
- 시가총액 : 1,772 억 원
- 매출액 : 2,029 억 원
- 영업이익 : 36 억 원
- 영업이익률 : 1.77%
- 당기순이익 : 151 억 원
- 매출 증가율: 18.58 %
- 영업이익 증가율 : -73.18 %
○ 기업 정보
- 동사는 2008년 SNT홀딩스로부터 인적분할방식으로 분할설립됨
- 동사 및 연결종속회사에서 생산하는 주요 제품으로는 공랭식열교환기와 배열회수보일러, 복수기 및 SCR설비 등이 있음
- 본사 및 공장은 창원시 성산구 성산동과 경상남도 함안군 칠북면, 전라남도 군산시 오식도동에 위치하여 있음
- 동사는 국내 주요 발전 자회사, 국내주요 건설사 및 해외 고객사와 협력 관계를 유지하며 영업활동을 하고 있음.
○ 기업 실적
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 86.2% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익은 2,316% 증가
- 전년 동기 대비하여 매출액이 증가하였고, 더불어 원가율이 개선되어 영업이익이 흑자전환함
- 외환차익 등 금융수익의 증가로 당기순이익이 큰 폭으로 증가함
- 현재한국서부발전의 구미천연가스발전소 공사를 진행 중이며, 미주지역의 대형 LNG 플랜트 공사 활성화가 전망되므로 전략적인 영업활동을 진행할 계획임.
○ SNT에너지! 셰일가스 관련주인 이유는 무엇인가?
- 미국 법인 GS GLOBAL E&P (AMERICA) Corporation과 GS GLOBAL (NEMAHA) LLC를 통해 해외자원개발 사업 영위
- 자회사 지에스엔텍(구, 디케이티)이 복합화력발전에 필요한 발전기자재인 배열회수장치(HRSG) 등을 제조.
○ SNT에너지 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ SNT에너지 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
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