2차전지 관련주 정리│매출액 증가율 TOP10
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전세계 2차전지 소재 시장과 국내 기업의 미래 전망
전세계 2차전지 산업이 급속도로 성장함에 따라, 이를 뒷받침하는 핵심 소재에 대한 수요도 함께 증가하고 있습니다. 전지 소재의 주요 생산 국가는 그들의 자원과 산업 기반에 따라 분명한 경향성을 보이고 있습니다.
2차전지 소재별 국가점유율
| 소재 | 국가 | 점유율 |
| 리튬 | 호주 | 53% |
| 칠레 | 23% | |
| 중국 | 12% | |
| 아르헨티나 | 8% | |
| 기타 | 4% | |
| 코발트 | 콩고민주공화국 | 68% |
| 러시아 | 10% | |
| 호주 | 7% | |
| 말라위 | 6% | |
| 기타 | 9% | |
| 니켈 | 인도네시아 | 21% |
| 필리핀 | 11% | |
| 러시아 | 9% | |
| 호주 | 8% | |
| 기타 | 51% | |
| 망간 | 남아프리카공화국 | 71% |
| 중국 | 12% | |
| 가나 | 9% | |
| 마다가스카르 | 6% | |
| 기타 | 2% |
호주는 리튬 생산의 세계 중심지로, 전세계 리튬의 53%를 생산하며, 콩고민주공화국은 세계 최대 코발트 광산을 보유, 전세계 코발트의 68%를 차지합니다. 인도네시아는 풍부한 니켈 광산 덕분에 전세계 니켈의 21%를 생산하고, 남아프리카공화국은 망간의 전세계 점유율 71%를 차지합니다.
이러한 전세계 2차전지 소재 시장의 변화는 미국의 최근 정책 변화와 함께 국내 2차전지 소재 기업들에게도 영향을 끼치고 있습니다. 미국 재무부가 발표한 인플레이션 감축법(IRA) 세부 법안에 따라, 양극재 업체와 분리막·전해액 생산 기업들이 수혜를 받을 것으로 예상되고 있습니다.
이 법안에 따라, 배터리에 들어간 부품의 절반 이상과 광물의 40% 이상이 북미산이거나 미국과 FTA를 체결한 국가에서 가공한 경우, 차량에 총 7500달러의 보조금이 지급될 것입니다. 이로 인해 국내 양극재 업체들이 수혜를 받을 것으로 전망되며, 이는 국내 기업들의 CAPA 상향 가능성을 암시합니다.
분리막과 전해액은 배터리 부품으로 분류되며, 현지 생산이 필수가 됐습니다. 최근 미국 자동차 업체들이 장기 공급 계약을 체결하며 미국으로 생산 이전을 추진하고 있으며, 이러한 흐름은 분리막·전해액 생산 기업들이 중국 업체들과의 경쟁에서 우위를 점할 수 있음을 의미합니다.
다만, 이러한 긍정적인 변화에도 불구하고 전세계 2차전지 산업은 여전히 불확실성이 존재합니다. 중국 업체들이 국내 생산을 우선시하면서, 그리고 중국 정부의 CO2 배출 규제 강화로 전기차 시장이 확대되면서 국내 기업들의 시장 경쟁력에 도전이 될 수 있습니다.
그러나, 동시에 전기차에 사용되는 2차전지 수요가 계속 확대되는 만큼, 국내 기업들의 생산능력은 제품의 안정성을 확보하는 데 중요한 역할을 할 것으로 전망됩니다.
이와 함께, 중국이 독자적인 2차전지 기술 개발을 위해 지원을 강화하고 글로벌 2차전지 시장에서의 점유율을 확대하려는 노력은 전세계 2차전지 산업의 향후 동향에 중요한 영향을 미칠 것입니다.
앞으로도 이러한 트렌드와 그에 따른 전세계 전지 산업의 흐름을 주시하는 것이 중요할 것이며, 한편으로 국내 기업들의 적응력과 혁신도 계속해서 지켜볼 필요가 있습니다.
2차전지 관련주│매출액 증가율 TOP10
1. 윤성에프앤씨 - 2차전지 관련주
○ 기업 정보
- 1999년 12월에 설립되어, 2022년 11월 코스닥시장에 상장함
- 동사는 2차전지에 필요한 분체 또는 액체 형태의 원재료를 혼합하는 데 필요한 믹싱 장비와 그 시스템 판매를 주력사업으로 영위하고 있음
- 현재는 연속식 믹싱 시스템 개발에 집중하고 있으며, 중기 계획으로는 건식믹싱 시스템 개발, 장기에는 전 고체 전지에 대비하여 최적화된 교반기술을 개발할 계획.
○ 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 177.1% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환
- 2차전지 원재료 믹싱 장비 외에도 제약·바이오 및 식품제조 장비도 제조하고 있지만, 매출액 비율은 10% 미만임
- 전기차, 에너지저장시스템(ESS), 스마트폰 등 2차전지의 수요 증가로 인해 2차전지 제조 등 설비 투자가 확대될 것으로 예상되어 2차전지 사업에 영업력을 집중하고 있음.
○ 2차전지 연관성
- 2차전지 믹싱 시스템 전문업체
- EV용 2차전지 제조장비중 2차전지에 필요한 분체 또는 액체 형태의 원재료를 혼합하는데 필요한 믹싱장비와 그 시스템 판매를 주력사업으로 영위
- 주요 제품으로는 믹싱·분체 제작품, 믹싱시스템 및 믹싱라인 R&D(개발) 등이 있음.
○ 윤성에프앤씨 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 윤성에프앤씨 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
2. 엔켐 - 2차전지 관련주
○ 기업 정보
- 동사는 2012년 1월 설립되었으며, 2차 전지 및 EDLC용 전해액, 첨가제 제조 및 판매업을 주요 사업으로 영위하고 있음
- 최근 설립한 해외 공장에서는 2차 전지제조시 사용된 폐NMP를 리사이클링 하는 사업을 신규사업으로 추진하고 있으며 용매, 리튬염 제조 및 판매사업까지 사업을 확장을 준비 중에 있음
- 자동차용 전해액인 XEV의 매출이 동사 전체 매출의 대부분을 차지하고 있음.
○ 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 137.9% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환
- 공격적인 투자와 글로벌 정책 변화의 영향으로 북미&유럽 지역에서 중국 업체 넘어서는 영향력 확보될 것으로 기대됨
- 향후 해외 생산설비 증설 확대에 따른 생산 효율 확대가 실적 성장의 주요 요인으로 보이며 2025년 약 22만 5천톤까지의 증설 계획을 발표하여 성장이 기대됨.
○ 2차전지 연관성
- 2차전지 및 EDLC용 전해액, 첨가제 제조 및 판매업체
- 소형 2차전지용 전해액(휴대전화, 노트북, 전동공구, 무선청소기 등), 중대형 2차전지용 전해액(전기차, 에너지저장장치(ESS)), EDLC용 전해액(자동차, 엘리베이터 등)을 주력으로 생산
- 전기차용 전해액 부문에서 매출 대부분이 발생.
○ 엔켐 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 엔켐 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
3. 원준 - 2차전지 관련주
○ 기업 정보
- 동사는 2차전지(양극재, 음극재) 소재 열처리 장비를 제공하는 소성로 사업과, 2차 전지 소재 공정설비 엔지니어링 사업을 주요사업으로 영위하고 있음
- ㈜포스코케미칼, ㈜에스엠랩, ㈜엘지화학 등에 맞춤형 제품 개발 및 생산 공정 설비 솔루션을 제공하고 있음
- 전고체 소재, 탄소섬유 소재 생산을 위한 열처리 솔루션과 폐배터리 재활용 솔루션 사업을 신규로 추진하고 있음.
○ 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 130.6% 증가, 영업이익은 11.8% 감소, 당기순이익은 126.3% 증가
- 국내에 양극재, 음극재 소재의 열처리 장비를 생산하는 업체 중 해외에 거점들을 보유하고 있는 회사는 동사가 유일함
- 글로벌 시장 진출과 신기술 개발을 위해 독일, 중국, 미국 등에 설립한 관계사들과 글로벌 영업 및 연구 개발 활동을 강화하고 있음.
○ 2차전지 연관성
- 첨단소재 생산에 필수적으로 필요한 열처리 솔루션 제공 업체
- 2차전지 소재(양극재, 음극재) 생산을 위한 열처리 장비를 제공하는 소성로 사업과 2차전지 소재(양극재, 음극재)의 공정을 설계, 시공, 시운전 하는 공정설비 엔지니어링 사업을 주요사업으로 영위
- 매출 대부분은 열처리 장비(RHK 등) 사업에서 발생
- 신규 사업으로 전고체전지 열처리 솔루션, 탄소섬유 소재 생산을 위한 열처리 솔루션과 폐배터리 재활용 솔루션 사업 추진 중.
○ 원준 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 원준 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
4. 티에스아이 - 2차전지 관련주
○ 기업 정보
- 동사는 2차전지 제조에 필요한 활물질, 도전재, 결합재, 용매를 혼합하는 믹싱 공정을 운용하는 장비와 그 시스템 제조 및 판매를 주력 사업으로 영위함
- 동사는 믹싱시스템을 Turn-Key로 수주하는 경우 회사는 믹싱 공정에 필요한 장비뿐 만 아니라 해당 3D Layout에 있는 모든 배관 및 설치물까지를 제조하여 납품
- Mixing관련 장비만을 믹싱 시스템과는 별도로 판매하기도 함.
○ 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 121% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익은 169.5% 증가
- 동사의 분체공급공정 제작품은 2층 구조가 필수요소가 아니므로 고객의 설비투자비 절감 및 유지보수비용의 절감, 분체의 정량 투입 및 생산효율성 탁월에 효과를 보임
- 일시적으로 회사의 처리 용량을 초과하는 물량에 대해서는 일부 공정을 외주처리하여 고정비 부담 완화.
○ 2차전지 연관성
- 2차전지 제조장비 업체로 20년 7월 코넥스시장에서 코스닥시장으로 이전 상장
- 2차전지 제조 장비중 2차전지의 활물질, 도전재, 결합재, 용매를 혼합하는 Mixing 공정을 운영하는 장비와 그 시스템 판매 사업 등을 영위
- 주 매출처는 국내 주요 2차전지 업체들임.
○ 티에스아이 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 티에스아이 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
5. 코윈테크 - 2차전지 관련주
○ 기업 정보
- 동사는 4차 산업혁명 시대의 제조업이 필요로 하는 SmartFactory의 필수인 공정 자동화시스템을 제조하는 사업을 영위함
- 주력제품인 2차전지 공정 자동화시스템을 세계 최초로 전체 공정 Full 자동화 개발에 성공하였으며, 현재 글로벌 대형 2차전지 기업들에 납품하고 있음
- 2021년 2차전지 소재 및 시스템 엔지니어링 기업인 탑머티리얼의 지분을 인수하여 사업과 연계해 해외 배터리 신규 고객사 수주규모를 확대해 나가고 있음.
○ 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 89.1% 증가, 영업이익은 123.4% 증가, 당기순이익은 11.4% 감소
- 고객사별 전담 인원을 배정하여 수주경쟁 우위를 확보중이며, 지속적인 AS대응으로 고객과의 신뢰관계를 구축하고 있어 지속적인 수주를 유도함
- 2023년부터 차세대 하이망간계 양극재의 샘플 판매를 시작으로 2024년 본격적인 생산과 판매를 계획하고 있음.
○ 2차전지 연관성
- 공정 자동화시스템 업체
- 2차전지, 반도체/디스플레이, 석유화학, 식품, 제약, 자동차 등의 다양한 산업의 자동화시스템을 제조·공급
- 특히, 2차전지 분야에서 세계 최초로 전체 공정 Full 자동화시스템을 개발에 성공하였으며, 축적된 기술력과 레퍼런스를 통해 글로벌 2차전지 제조사들의 생산 공장(국내, 북미, 유럽, 중국, 동남아 등) 전역으로 공정 자동화시스템을 납품중.
○ 코윈테크 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 코윈테크 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
6. 성일하이텍 - 2차전지 관련주
○ 기업 정보
- 동사는 2차전지 리사이클링 전문 업체로 코발트, 리튬 등의 핵심물질을 추출하여 재활용하는 사업을 영위함
- 동사는 셀업체 및 글로벌 완성차 OEM업체 중심으로 안정적 수급망 및 거점을 구축 하였으며, 기존 배터리 제조 과정에서 나오는 스크랩뿐 아니라 사용 후 전기차, ESG배터리도 원재료로 확보함
- 전처리 공정을 담당하는 리사이클링 파크와 제련 및 제품화를 진행하는 하이드로 센터를 통해 2차전지 리사이클링 관련 일괄 공정 보유함.
○ 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 83.3% 증가, 영업이익은 186.6% 증가, 당기순이익 흑자전환
- SK의 수산화리튬 회수기술과 동사의 NCM 회수 기술을 협력 하며, 국내에서 2025년 상업공장의 가동을 목표로 하고 향후 미국/유럽 등 해외공장 증설 추진
- 배터리 시장이 급성장하고 있는 가운데 국내 유일한 습식 제련 전문기업의 기술력을 기반으로 큰 폭의 실적 성장.
○ 2차전지 연관성
- 2차전지 리사이클링 전문업체
- 전기차, 휴대폰, 노트북, ESS(에너지저장장치), 전동공구 등의 제품에 포함되어 있는 리튬 2차전지(폐배터리)로 부터 유가금속을 추출하고 있으며, 황산코발트, 황산니켈, 전해니켈, 황산망간 및 탄산리튬의 형태로 양극재의 기초가 되는 소재를 판매.
○ 성일하이텍 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 성일하이텍 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
7. 디아이티 - 2차전지 관련주
○ 기업 정보
- 검사 설비의 제조 및 판매하는 전문업체 핵심 고유기술인 고속 영상처리 및 광학 설계 등의 Vision 기술을 기반으로 LCD와 OLED, TSP 등의 불량을 검사하는 검사장비, Film 검사장비, Laser Cutting 및 연마 장비사업을 영위함
- 기존의 광학 설계 및 S/W 처리 기술 등을 응용하여 영상처리 S/W 사업 및 3D 솔루션 사업분야에 신규투자를 진행 중임.
○ 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 74.6% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환
- 평판디스플레이 검사장비(OLED, LCD, TSP) 분야 매출은 전체 매출액의 81.91%를 차지하고 있으며, 반도체 장비 매출이 전체 매출액의 5.12%를 차지함
- SK하이닉스로부터 일부 물량을 수주한 것으로 알려지면서 고객사의 최종 검수를 거치면서 매출로 인식되어 흑자전환으로 실적 향상이 됨.
○ 2차전지 연관성
- 평판디스플레이(OLED,LCD,TSP,PDP) 검사장비, 레이저 커팅 및 그라인더 장비, 2차전지 Film 검사 장비 업체
- Roll to Roll 생산구조에 적합한 별도의 Vision 광학계를 이용하여 불량을 유발하는 결함(패턴 불량, 이물, 얼룩, 스크래치 등)을 검사 하는 '2차전지 Film 검사 장비 사업' 영위.
○ 디아이티 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 디아이티 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
8. 원익피앤이 - 2차전지 관련주
○ 기업 정보
- 동사는 1999년 11월 설립되었으며, 2차전지 조립공정장비 및 충방전장비(Formation, Cycler 등) 제조 및 납품하는 사업을 영위
- 또한 자회사(피앤이시스템즈)를 통해 충전인프라 사업도 함께함
- 국내 주요 납품처는 이차전지 제조 3사 등을 확보하고 있으며, 최근에는 해외 고객사와의 거래가 꾸준히 증가
- 주력사업인 2차전지 사업 뿐 아니라 폐배터리 사업영역 등의 확장으로 제품 고도화 및 사업 다각화를 진행하고 있음.
○ 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 63.7% 증가, 영업이익은 73.6% 감소, 당기순이익은 86.3% 감소
- 사세 확장 및 투자증가로 인한 영업이익은 감소하였지만 적극적 영업활동에 따른 매출 증가세 유지 중
- 이차전지 산업은 전기자동차, 스마트폰, 스마트 그리드, ESS 등의 수요를 바탕으로 빠르게 성장하고 있음
- 동사는 신형 IT전지 패키징 장비에 관한 연구 과제를 진행하는 등 제품 및 산업 동향에 대응 중.
○ 2차전지 연관성
- 22년11월 2차전지 후공정 장비 제조업체 원익피앤이를 흡수합병
- 2차전지 제조 공정에 대응하는 Formation 및 Cycler, 자동화 등의 충방전장비와 조립공정장비, 안정적인 전원 공급이 가능토록하는 PCR 등의 전원공급장치를 주요 사업으로 영위중임.
○ 원익피앤이 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 원익피앤이 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
9. 엠플러스 - 2차전지 관련주
○ 기업 정보
- 2003년 4월 설립된 동사는 이차전지 제조장비 중에서 파우치형의 전기자동차용 리튬이온 이차전지 조립공정 장비 제조를 주요사업으로 영위함
- 전기자동차용 및 ESS용 이차전지 생산 장비에 집중하고 있음
- 동사는 2008년부터 전기자동차용 리튬이온 이차전지의 태동기부터 미국의 A123 Systems와 협력하여 세계에서 처음으로 조립공정 자동화 시스템을 개발 성공함.
○ 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 52.5% 증가, 영업손실은 29.7% 감소, 당기순손실은 88.7% 증가
- 원자재 가격 상승, 인력 증가에 따른 인건비 상승과 파생상품 관련 손실 발생 등의 영향으로 이익이 감소함
- 최근 SKI의 해외공장 투자에 따른 수주가 확대됨에 따라 이에 대응하고 있으며 향후 유럽, 미국지역으로 수주가 증가 할 것으로 예상.
○ 2차전지 연관성
- 파우치형의 전기자동차용 리튬이온 이차전지 조립공정 장비 제조업체
- 조립 장비는 공정순서대로 노칭기, 스태킹기, 탭웰딩기, 패키징기, 디개싱기 등으로 구분
- 대면적, 대용량의 배터리가 사용되는 전기자동차용 및 ESS용 이차전지 생산 장비에 집중.
○ 엠플러스 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 엠플러스 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
10. 상신이디피 - 2차전지 관련주
○ 기업 정보
- 동사는 2차전지부품 개발 판매 등을 영위할 목적으로 1992년 1월 28일에 설립됨
- 또한 2007년 5월 23일에 주식을 코스닥증권시장에 상장함
- 동사는 2차전지의 후방 재료산업으로서 리튬이온 방식의 2차전지 중 노트북, 전동공구 등에 사용되는 원형 CAN, 전기자동차에 사용되는 EV CAN, 대용량 저장장치 ESS 등을 주력으로 생산함
- 삼성SDI를 주요 고객사로 보유함.
○ 기업 실적
- 2022년 전년동기 대비 연결기준 매출액은 47.2% 증가, 영업이익은 66.7% 증가, 당기순이익은 39.8% 증가
- 2022년에도 글로벌 배터리 시장의 성장에 발맞춰 대응하고 제품의 품질과 기술개발에 전념한 결과 실적이 큰폭으로 개선되었음
- 2023년 국내산업은 인건비 및 금리부담에 따른 사업확장성 약화와 수요감소에 따른 재고 증가 등으로 인해 주요 산업 대부분이 위축되는 상황에서도 2차전지 분야의 성장은 지속될 전망.
○ 2차전지 연관성
- 2차전지 부품 전문 생산업체
- 2차전지의 후방 재료산업으로서 리튬이온 방식의 2차전지 중 휴대폰 배터리용 부품으로 사용되는 각형/원형 CAN(2차전지의 CASE), CAP ASS'Y(전기가 흘러나오는 단자 역할) 관련부품 등을 주력 생산
- 주요 고객사로는 삼성SDI 등
- 삼성SDI에서 진행중인 PHEV/EV용 2차전지 CAN의 개발업체로 선정.
○ 상신이디피 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 상신이디피 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
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