제약업체 관련주│시가총액 베스트10
│재무제표 차트로 보기
Stock One Punch
스탁원펀치
＄목차＄
1) 제약업체 관련주란 무엇인가?
인간 생명과 보건에 관련된 제품(의약품)을 개발, 생산, 판매하는 업체
일반의약품은 경기변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이지만, 전문의약품은 경기 변동에 큰 영향을 받지 않음
한편, 제약업체는 제품 개발에서 비임상, 임상시험, 인허가 및 제조, 유통, 판매 등 전 과정을 국가에서 엄격히 규제받고 있음.
2) 제약업체 관련주 전망은?
제약업체들의 전망은 긍정적입니다. 인구의 고령화와 만성질환 증가로 인해 제약제품에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 또한, 제약업체들은 신약개발에 집중하고 있어 신약 출시로 인한 매출 증가도 기대됩니다.
특히, 코로나19 백신 개발에 성공한 제약업체들은 큰 폭의 매출 증가가 예상됩니다. 코로나19 백신은 전 세계적으로 수요가 많기 때문에 제약업체들은 백신 판매로 큰 수익을 올릴 수 있을 것으로 예상됩니다.
또한, 제약업체들은 신약개발에 집중하고 있습니다. 신약은 기존의 치료제보다 효과적이고 부작용이 적기 때문에 출시되면 큰 매출 증가가 예상됩니다. 제약업체들은 신약 개발에 투자를 확대하고 있으며, 신약 출시로 인한 매출 증가가 기대됩니다.
전반적으로 제약업체들의 전망은 긍정적입니다. 인구의 고령화와 만성질환 증가로 인해 제약제품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 제약업체들은 신약 개발에 집중하고 있어 신약 출시로 인한 매출 증가도 기대됩니다.
따라서 제약업체들은 좋은 투자처가 될 것으로 예상됩니다. 다음은 제약업체들의 전망을 뒷받침하는 몇 가지 요인입니다.
- 인구의 고령화
- 만성질환 증가
- 신약 개발
- 코로나19 백신 개발
이러한 요인들은 제약업체들의 매출 증가로 이어질 것으로 예상됩니다.
따라서 제약업체들은 좋은 투자처가 될 것으로 예상됩니다.
3) 제약업체 관련주 시가총액 베스트 10종목
1. 삼성바이오로직스
○ 기본 정보
- 시가총액 : 53조 2,382 억 원
- 매출액 : 3조 0,013 억 원
- 영업이익 : 9,836 억 원
- 영업이익률 : 32.77%
- 당기순이익 : 7,981 억 원
- 매출 증가율: 91.41 %
- 영업이익 증가율 : 83.07 %
○ 기업 정보
- 삼성그룹의 계열사로 2011년 4월 설립되었으며, 국내외 제약회사의 첨단 바이오의약품을 위탁 생산하는 CMO 사업을 영위
- 2018년 cGMP 생산을 시작하여 2019년말 기준 36.2만리터 생산설비를 가동 중이며, 이 시장에서 선발업체를 추월해 생산설비 기준 세계 1위 CMO로 도약
- 동사의 바이오의약품 연구개발 자회사인 삼성바이오에피스와 아키젠바이오텍은 바이오시밀러 개발 및 상업화를 진행 중.
○ 기업 실적
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 41% 증가, 영업이익은 8.7% 증가, 당기순이익은 3.5% 감소
- 위탁 생산 사업 특성상 비용이 큰 부분을 차지하고 있으며 원가도 높으나 높은 매출로 꾸준히 영업이익이 증가하고 있음
- 프롤리아와 스텔라라의 시밀러는 현재 임상 3상을 진행하고 있음
- 동사는 바이오시밀러 개발 및 상업화 경험을 바탕으로 향후 사업을 확대하고, 혁신을 지속해 나갈 것임.
○ 삼성바이오로직스! 제약업체 관련주인 이유는 무엇인가?
- 삼성그룹 계열사로 국내외 제약회사의 첨단 바이오의약품을 위탁 생산하는 CMO(Contract Manufacturing Organization) 사업과 세포주 개발 및 공정개발 서비스를 제공하는 CDO(Contract Development Organization) 사업을 영위하는 업체
- 바이오의약품 개발 및 상업화 사업을 영위하는 삼성바이오에피스를 주요 종속회사로 보유중.
○ 삼성바이오로직스 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 삼성바이오로직스 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
2. SK바이오팜
○ 기본 정보
- 시가총액 : 5조 9,283 억 원
- 매출액 : 2,462 억 원
- 영업이익 : -조 1,311 억 원
- 영업이익률 : -53.25%
- 당기순이익 : -조 1,394 억 원
- 매출 증가율: -41.2 %
- 영업이익 증가율 : -238.04 %
○ 기업 정보
- 동사 및 동사의 자회사는 신약개발 및 판매 사업을 영위하고 있으며, 세노바메이트 및 솔리암페톨의 성공적인 신약개발 경험을 바탕으로 지속적으로 뇌질환 및 수면질환 관련 신규 물질 발굴을 진행 중
- CNS 질환의 약물 개발뿐만 아니라, 항암 분야에서 유효 물질을 발굴하고 개발하기 위해 연구에 매진함
- 동사의 매출구성은 제품 등 약 88.78%, 세노바메이트 약 8.63%, 솔리암페톨 약 8.63% 로 이루어져있음.
○ 기업 실적
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 47.7% 증가, 영업손실은 39% 감소, 당기순손실은 93.3% 감소
- 동사가 자체 개발한 뇌전증 치료 신약 ‘세노바메이트’를 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인 등 ‘유럽 5대 경제대국’에서 모두 출시하는데 성공하여 매출 성장이 기대됨
- 신약 매출로 매출총이익률이 높고, 고정비(인건비, 연구개발비)가 높은 수익 구조로 흑자 전환 이후 빠른 실적 성장이 기대됨.
○ SK바이오팜! 제약업체 관련주인 이유는 무엇인가?
- CNS(중추신경계) 질환 분야, 특히 뇌전증 질환 치료를 위한 혁신신약 개발에 집중해 왔으며 신경질환 및 정신질환을 포함한 중추신경 관련 질환에 차별화된 파이프라인을 구축
- 美 FDA NDA 승인 완료 파이프라인 세노바메이트(뇌전증 치료제), 솔리암페톨(수면장애 치료제)을 보유하고 있으며, FDA가 희귀의약품으로 지정한 카리스바메이트(레녹스-가스토 증후군 치료제) 등 CNS 파이프라인과 다수의 신약후보물질 보유.
○ SK바이오팜 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ SK바이오팜 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
3. SK바이오사이언스
○ 기본 정보
- 시가총액 : 5조 8,279 억 원
- 매출액 : 4,567 억 원
- 영업이익 : 1,150 억 원
- 영업이익률 : 25.18%
- 당기순이익 : 1,225 억 원
- 매출 증가율: 0 %
- 영업이익 증가율 : 0 %
○ 기업 정보
- 동사는 에스케이케미칼 주식회사의 VAX사업부문을 물적분할하여 설립되었으며, 백신 및 바이오의약품의 연구개발, 생산, 판매 및 관련된 지식재산권의 임대를 주요 사업으로 영위함
- 코로나19 팬데믹으로 인한 글로벌 최고 수준의 백신 생산시설인 L House를 기반으로 글로벌 제약사와의 수주 계약을 통해 코로나19 백신의 C(D)MO사업을 본격화함
- AstraZeneca, Novavax 위탁생산으로 코로나19 백신을 공급하고 있음.
○ 기업 실적
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 76.4% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환
- 백신 사업 인프라 구축과 R&D에 투자해왔고, 2012년에는 경북 안동에 세계 최고 수준의 백신 공장 L하우스를 완공하였음
- COVID-19에 따른 백신 위탁 생산 및 COVID-19 백신 'GBP510'은 2021년 8월 식약처로부터 제3상 임상시험계획(IND)의 승인받아 임상실험 중임.
○ SK바이오사이언스! 제약업체 관련주인 이유는 무엇인가?
- SK케미칼의 VAX사업부문이 물적분할되어 설립된 업체로 백신/바이오의약품의 연구개발, 생산, 판매, 관련된 지식재산권의 임대 및 CDMO/CMO 등을 주요 사업으로 영위
- 주요 백신으로는 독감(스카이셀플루), 대상포진(스카이조스터), 수두(스카이바리셀라) 등이 있음.
○ SK바이오사이언스 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ SK바이오사이언스 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
4. 유한양행
○ 기본 정보
- 시가총액 : 4조 5,447 억 원
- 매출액 : 1조 7,758 억 원
- 영업이익 : 360 억 원
- 영업이익률 : 2.03%
- 당기순이익 : 906 억 원
- 매출 증가율: 5.22 %
- 영업이익 증가율 : -25.86 %
○ 기업 정보
- 동사는 1926년 6월에 설립되었으며 의약품, 화학약품, 공업약품, 수의약품, 생활용품 등의 제조 및 매매를 주 사업목적으로 하고 있음
- 동사의 주요 사업부문은 약품사업부문, 생활건강사업부문, 해외사업부문으로 이루어짐
- 의약품사업부문의 주요 제품으로는 렉라자, 안티푸라민, 삐콤씨, 듀오웰, 코푸시럽 등이 있고 이외에도 에이즈치료제, C형간염치료제, 항생제 등을 수출사업에서 다루고 있음.
○ 기업 실적
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 7.8% 증가, 영업이익은 270.9% 증가, 당기순이익은 39.5% 증가
- 전략적 신제품을 출품함에 따라 판관비가 매출 증가폭보다 적게 증가하였고 제품 매출 및 라이선스 수익 증가와 원가 개선 등으로 영업이익 크게 증가함
- 동사는 해외사업부문에서 새로운 파트너사를 발굴하기 위해 비대면 영업 및 마케팅 활동을 강화하고 있음.
○ 유한양행! 제약업체 관련주인 이유는 무엇인가?
- 높은 시장인지도를 보유하고 있는 업계 상위 제약업체
- 약품사업(고지혈증치료제인 아토르바, 항생제인 메로펜, 비타민제인 삐콤씨 등), 생활유통 사업(유한락스 등), 해외사업(유한화학에서 생산된 에이즈치료제, C형간염치료제, 항생제 등의 원료의약품을 국내외에 공급) 등을 영위
- 스위스 로슈사로부터 타미플루 공급업체로 선정된바 있음
- 2017년 8월 스위스 다국적제약사 로슈 타미플루 국내 특허 만료 후 타미플루 '유한엔플루캡슐' 생산 및 판매중.
○ 유한양행 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 유한양행 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
5. 셀트리온제약
○ 기본 정보
- 시가총액 : 3조 4,777 억 원
- 매출액 : 3,860 억 원
- 영업이익 : 382 억 원
- 영업이익률 : 9.90%
- 당기순이익 : 260 억 원
- 매출 증가율: -3.19 %
- 영업이익 증가율 : -20.14 %
○ 기업 정보
- 동사는 KGMP, cGMP, EU-GMP 적격업체로, 충북 진천과 오창에 생산 및 품질 관리시설을 갖추고 40여 전문의약품을 생산하고 있으며, 다양한 제품파이프라인을 보유중임
- 주력제품 고덱스는 기존 간질환치료제인 헤파디프와 DDB제제의 배합 비율을 찾아 2상, 3상 임상 실시로 5년 노력 끝에 개발함
- 바이오시밀러 국내 독점판매권과 유통권을 확보함으로써 기존 케미컬 의약품과의 시너지 확대를 통한 시장지배력 강화를 도모하고 있음.
○ 기업 실적
- 2023년 3월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 1.4% 증가, 영업이익은 23.1% 증가, 당기순이익은 56.7% 증가
- 간장용제 고덱스 포함 케미컬의약품과 램시마, 허쥬마, 트룩시마, 유플라이마, 베그젤마 5종의 바이오시밀러가 수요를 견인하면서 매출이 소폭 증가하였음 동사는 청주공장 내 피하주사(SC) 제형 바이오의약품 생산을 위한 프리필드시린지(PFS) 생산라인을 갖추고 바이오의약품 생산 대응력을 겸비하고 있음.
○ 셀트리온제약! 제약업체 관련주인 이유는 무엇인가?
- 정제, 경질캡슐제 등을 생산 및 판매하는 의약품 제조업체.
○ 셀트리온제약 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 셀트리온제약 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
6. 한미약품
○ 기본 정보
- 시가총액 : 3조 4,483 억 원
- 매출액 : 1조 3,315 억 원
- 영업이익 : 1,581 억 원
- 영업이익률 : 11.87%
- 당기순이익 : 1,016 억 원
- 매출 증가율: 10.67 %
- 영업이익 증가율 : 26.05 %
○ 기업 정보
- 의약품 제조 및 판매를 주 사업목적으로 하고 있으며 주요 제품으로는 고혈압치료제(아모디핀), 복합고혈압치료제(아모잘탄) 등이 있음
- 원료의약품 제조 및 판매업을 영위하는 한미정밀화학 및 의약품 제조 및 판매업 영위 업체 북경한미약품유한공사를 주요 자회사로 보유하고 있음
- 호중구감소증 치료제 롤론티스 및 얀센에 기술 이전한 비만치료제 HM12525A, NASH 치료제 HM15211 임상에 따른 파이프라인 경쟁력을 확보함.
○ 기업 실적
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 12.5% 증가, 영업이익은 46.6% 증가, 당기순이익은 121.1% 증가
- 복합고지혈증치료제 '로수젯', 복합고혈압치료제 '아모잘탄', 역류성식도염치료제 '에소메졸' 등이 주요제품으로 지속적인 수요에 따라 매출이 꾸준히 성장하고 있음
- 2022년에 복합고혈압치료제 '메이야핑' 을 출시하였으며, 북경한미약품유한공사는 R&D네트워크 시너지를 통해 글로벌 신약 개발에도 앞장서고자 함.
○ 한미약품! 제약업체 관련주인 이유는 무엇인가?
- 2010년 7월 지주회사 체제로 전환되면서 신설된 사업회사로 기존 한미약품의 의약품 제조, 판매 사업을 영위
- 주요 제품으로는 복합고혈압치료제 "아모잘탄", 복합고지혈증치료제 "로수젯", 역류성식도염치료제 "에소메졸", 발기부전치료제 "팔팔" 등이 있음.
○ 한미약품 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 한미약품 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
7. 에스티팜
○ 기본 정보
- 시가총액 : 1조 3,956 억 원
- 매출액 : 2,493 억 원
- 영업이익 : 179 억 원
- 영업이익률 : 7.18%
- 당기순이익 : 175 억 원
- 매출 증가율: 50.52 %
- 영업이익 증가율 : 220.06 %
○ 기업 정보
- 동사는 2005년 8월 설립되었고 카메라 모듈 제조 및 검사 자동화 장비, 반도체 연구소 용 자동화 장비, FA자동화 및 스마트 팩토리 장비의 연구 개발 및 제조 사업을 영위하고 있음
- 2006년 국내 최초로 CCM Test Semi-auto 장비 Fos-301를 개발하였고, 2022년 종속회사 ADVANSOL CO., LTD 베트남법인을 설립함
- 하나금융19호스팩과의 스팩소멸합병을 결의하여 5/23일 코스닥 시장에 상장함.
○ 기업 실적
- 동사는 2022년 당기말 기준, 매출액 101,855 백만원, 영업이익 24,555 백만원, 당기순이익 16,880 백만원 시현함
- 주력 사업 부문인 카메라 모듈 제품의 매출액은 91,146 백만원 시현함
- 주요 제품은 Compact Camera Module에 대한 검사 및 조립 장비이며, 제품의 설계, S/W개발 및 자체 조립 생산 하고 있음
- 연구소 인력 및 기술력 확대를 위해 구미에 팸텍㈜ 제2기업부설연구소를 추가 설립함.
○ 에스티팜! 제약업체 관련주인 이유는 무엇인가?
- 동아쏘시오그룹 계열의 CDMO(CMO+CDO)방식으로 신약 원료의약품 및 제네릭 원료의약품을 제조, 판매하는 업체
- 주요 제품은 올리고 핵산치료제 원료의약품 및 제네릭 원료의약품(API)임.
○ 에스티팜 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 에스티팜 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
8. 녹십자
○ 기본 정보
- 시가총액 : 1조 3,253 억 원
- 매출액 : 1조 7,113 억 원
- 영업이익 : 813 억 원
- 영업이익률 : 4.75%
- 당기순이익 : 694 억 원
- 매출 증가율: 11.28 %
- 영업이익 증가율 : 10.32 %
○ 기업 정보
- 동사와 연결대상 종속회사의 주요 사업은 혈액제제와 백신제제를 필두로 전문의약품, OTC제제 등의 의약품 제조 및 판매함
- 사업부문 중 '의약품 등 제조 및 판매'는 혈액제제류, OTC류, 일반제제류, 백신제제, 기타로 나뉘며 '검체 등 진단 및 분석' 사업부문은 혈액 진단 및 유전자 분석을 주요 제품 및 서비스로 함
- 혈액제제류의 주요 상표로는 알부민, 아이비글로블린, Advate 외가 있음.
○ 기업 실적
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 16.2% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환
- 주기적으로 식품의약품안전처에서의 실사(정기약사감시, 자율점검 수시감시, 품목별 사전 GMP평가 등)를 통해 다양한 검증절차를 완료하고 있음
- 동사는 WHO(세계보건기구) 산하기관인 PAHO(범美보건기구)에 독감 및 수두백신 입찰 수주에 성공하였으며, UNICEF(유엔아동기금)에 독감백신 수주에 성공.
○ 녹십자! 제약업체 관련주인 이유는 무엇인가?
- 녹십자그룹 계열의 의약품 제조, 판매업체
- 전문의약품에서부터 일반의약품에 이르기까지 폭넓은 제품 라인을 보유
- 국내 최초로 AIDS진단시약을 개발하는 등 바이오의약품 분야에서 차별화된 노하우와 경쟁력을 확보중.
○ 녹십자 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 녹십자 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
9. 삼천당제약
○ 기본 정보
- 시가총액 : 1조 2,225 억 원
- 매출액 : 1,773 억 원
- 영업이익 : 122 억 원
- 영업이익률 : 6.88%
- 당기순이익 : 88 억 원
- 매출 증가율: 6.01 %
- 영업이익 증가율 : 179.94 %
○ 기업 정보
- 동사는 1943년 의약품 제조업 및 판매업을 사업목적으로 하여 설립되었음
- 1985년 경기도 화성시 향남제약단지내에 KGMP공장을 준공하여 항생제, 순환기질환치료제,소화기질환치료제 및 안약류 등 처방위주의 전문의약품을 생산/판매함
- 종속회사인 옵투스제약은 점안제 및 안과용제 등 의약품 제조 및 판매를, SCD US, INC는 미국 등 북미지역에서 기타 금융투자업, 수출품목 인증 및 승인을 목적으로 설립된 회사.
○ 기업 실적
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 5.6% 증가, 영업이익은 48.7% 감소, 당기순이익은 80.6% 감소
- 인건비 및 광고선전비 등 판관비가 15% 증가함에 따라 영업이익 및 당기순이익 크게 감소함
- 2023년 3월말 아일리아의 바이오시밀러인 'SCD411'의 글로벌 임상 3상 최종 결과 보고서를 수령하고 제품화에 박차를 가하고 있음
- 미국과 유럽, 일본 등 주요 국가에 품목허가를 신청할 계획임.
○ 삼천당제약! 제약업체 관련주인 이유는 무엇인가?
- 항생제(크라목스, 파클 등), 순환기질환치료제(아토로우, 지텐션 등), 호흡기질환치료제(소담, 타리에스 등), 소화기질환치료제(산화마그네슘, 모푸렌 등), 안과용제(하메론, 티어린프리 등), 소염제 등 처방의약품 전문 중소형 제약 업체.
○ 삼천당제약 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 삼천당제약 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
10. 대웅제약
○ 기본 정보
- 시가총액 : 1조 1,262 억 원
- 매출액 : 1조 2,801 억 원
- 영업이익 : 958 억 원
- 영업이익률 : 7.48%
- 당기순이익 : 392 억 원
- 매출 증가율: 11.03 %
- 영업이익 증가율 : 7.97 %
○ 기업 정보
- 동사는 2002년 10월 주식회사 대웅이 사업부문을 인적 분할하여 설립되었으며, 종속회사는 의약품 제조 및 판매업을 영위하는 주요종속회사인 한올바이오파마를 포함한 총 13개 회사로 구성
- 의약품 제조 및 판매를 영위하고 있으며, 주요제품은 우루사, 알비스, 올메텍, 임팩타민, 넥시움 등 다양한 용도의 의약품으로 구성됨
- 영업사원에 대한 디테일 능력향상, 제품차별화 포인트, 선진 마케팅기법 교육 등을 통해 판매를 강화하고 있음.
○ 기업 실적
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 8.1% 증가, 영업이익은 6.2% 증가, 당기순이익은 13.1% 증가
- 항암치료제 루피어, 고지혈치료제 크레젯 등 수익성 높은 자체개발 제품의 지속적인 매출을 바탕으로 견조하게 매출이 증가하였음
- 건강기능식품을 중심으로 재편되는 시장에 대응해 간 건강 전문 브랜드 에너씨슬을 강화하고 병원 채널용 브랜드 세이헬스를 런칭하는 등 적극적으로 사업을 확장하고 있음.
○ 대웅제약! 제약업체 관련주인 이유는 무엇인가?
- 항생제(크라목스, 파클 등), 순환기질환치료제(아토로우, 지텐션 등), 호흡기질환치료제(소담, 타리에스 등), 소화기질환치료제(산화마그네슘, 모푸렌 등), 안과용제(하메론, 티어린프리 등), 소염제 등 처방의약품 전문 중소형 제약 업체.
○ 대웅제약 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 대웅제약 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
'관련주 분석 모음' 카테고리의 다른 글
| 화학섬유 관련주│시가총액 베스트7│재무제표 차트로 보기 (1) | 2023.07.14 |
|---|---|
| 두나무 관련주 (Dunamu)│ 영업이익률 베스트10│재무제표 차트로 보기 (0) | 2023.07.14 |
| 사료 관련주│시가총액 베스트10│재무제표 차트로 보기 (0) | 2023.07.14 |
| 스마트팩토리관련주 (스마트공장)│영업이익률 베스트10│재무제표 차트로 보기 (0) | 2023.07.14 |
| 2차전지 장비 관련주│시가총액 베스트10│재무제표 차트로 보기 (0) | 2023.07.14 |
| 여행 관련주│시가총액 베스트9│재무제표 차트로 보기 (0) | 2023.07.14 |
| 플렉서블 디스플레이 관련주│영업이익률 베스트10│재무제표 차트로 보기 (0) | 2023.07.14 |
| 영상콘텐츠 관련주│ 영업이익률 베스트10│재무제표 차트로 보기 (0) | 2023.07.13 |