엘리뇨 관련주(엘니뇨) 정리│슈퍼엘리뇨로 인한 자연재해
재무제표, 차트, 기업 분석
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스탁원펀치
엘니뇨란?
엘니뇨(El Niño)는 태평양의 바닷물 온도가 평년보다 높아지는 현상인데, 이번 겨울에는 예상치 못한 '슈퍼 엘니뇨'가 발생할 것으로 예측됩니다.
엘니뇨는 주로 크리스마스 전후에 발생하는데, 열대 중부 지방의 태평양 해수면 온도가 상승하여 페루 해안 근처에서 강우량이 증가하고 홍수가 발생할 수 있습니다.
반면에 동남아시아나 호주는 가뭄에 시달리게 됩니다.
엘니뇨의 원인은 아직 정확히 밝혀지지 않았습니다.
엘리뇨로 인해 수혜를 받는 업종 및 종목은 무엇인가?
하지만 엘니뇨가 발생하면 농작물 생산량이 감소하고 농산물 가격이 상승하는 경향이 나타납니다.
최근에는 낙농품 가격이 상승하고 설탕, 야자유, 밀 등의 가격도 상승하고 있습니다. 이번 겨울에는 더욱 강력한 엘니뇨가 예상되기 때문에 농산물 가격이 더욱 상승할 가능성이 있습니다.
농업 관련주들은 이러한 엘니뇨 현상에 영향을 받는 수혜주로 주목받고 있습니다. 특히, 농업용 기계를 생산 및 판매하는 대동, 비료시장에서 점유율이 높은 남해화학과 카프로, 종묘산업 1위인 농우바이오 등이 엘니뇨 수혜주로 꼽히고 있습니다.
또한 엘니뇨로 인해 페루의 홍수가 발생하면 아연 가격이 상승하고, 니켈 가격도 상승할 수 있으므로 고려아연, DS제강, 현대비앤지스틸 등 비철금속 관련 업체도 주목받고 있습니다.
또한 엘니뇨로 인해 참치 어획량이 증가할 수 있기 때문에 사조대림, 동원산업 등의 어획 및 가공 유통업체도 엘니뇨 수혜주로 언급되고 있습니다.
요약하자면, 엘니뇨는 태평양의 해수면 온도가 상승하여 홍수나 가뭄을 초래하는 현상인데, 이번 겨울에는 강력한 슈퍼 엘니뇨가 예상되고 있습니다. 이로 인해 농작물 가격 상승과 농업 관련주들의 수혜가 예상되며, 아연과 니켈 가격 상승으로 비철금속 업체도 주목받을 것입니다. 또한 참치 어획량이 증가할 수 있어 어획 및 가공 유통업체도 수혜를 받을 것으로 예상됩니다.
그럼 지금부터 위에서 말씀드린 엘니뇨로 인해 수혜를 입게 되는 업종 중에 10곳을 추려서 재무제표와 함께 정리해 보도록 하겠습니다.
스탁원펀치를 방문해 주셔서 감사합니다.
1. 엘리뇨 관련주 - 남해화학
○ 기업 정보
- 동사는 비료 및 동 부산물의 생산·판매 등을 목적으로 1974년 5월에 설립되어 1995년 11월 10일 한국거래소에 상장됨
- 주요 사업 부문으로는 비료 화학 사업 부문, 유류제품 사업이 있으며, 신사업으로 나노실리카 사업 및 반도체용 암모니아수 사업을 추진 중임
- 화학산업은 비료, 사료, 식품, 의약품을 비롯한 각종산업의 중간 원료로 공급되기 때문에 경기변동에 비교적 민감하며, 전방수요산업의 경기 동향과 밀접한 관련이 있음.
○ 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 49.4% 증가, 영업이익은 205.6% 증가, 당기순이익은 118.1% 증가
- 요소, 비료, 암모니아 등 주요 제품 가격이 상승하며 매출이 증가함
- 원재료 가격 상승으로 비용도 함께 늘었지만, 매출 성장이 더욱 급격했기에 수익성이 개선, 영업이익이 대폭 증가함
- 동사는 대규모 원자재 구입자로서의 협상력과 해안에 인접한 위치를 통해 원재료 수입가격 및 수송비용 등을 절감하고 있음.
○ 엘리뇨 연관성
- 한국 비료시장에서 44%의 점유율을 가지고 있으며, 매출의 43%는 수출에 의존하고 있습니다
- 엘니뇨로 인한 농산물 수요 증가에 따라 비료 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.
○ 남해화학 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 남해화학 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
2. 엘리뇨 관련주 - 농우바이오
○ 기업 정보
- 동사는 1990년 6월 종자 육종 및 육성연구에 대한 제반사업 등을 영위할 목적으로 설립되어 수원시에 본사를 두고 경기도 여주군 등에 육종연구소와 지점을 설치/운영하고 있음
- 주요 매출원은 고추, 수박, 무, 배추 등 각종 종자매출이며, 원예 및 수도용 상토사업도 영위중
- 국내 김제와 중국, 미국, 인도 등에 종자연구 및 생산과 판매를 영위하는 연결대상 종속회사 8개사를 보유중임.
○ 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 10.1% 증가, 영업이익은 61.4% 증가, 당기순이익은 42.6% 증가
- 고추, 호박 등 고부가가치 작물 판매 증가로 매출 상승세가 지속되고 있으며, 원가율 상승에도 불구하고 외형성장 및 비용 감소 영향으로 영업수익성 또한 증가한 모습
- 고기능성 작물 개발, 유전체 사업 및 DNA chip 개발 등을 지속 추진하고 있어 향후 추가적인 실적 개선 가능할 것으로 기대.
○ 엘리뇨 연관성
- 국내 종묘산업에서 1위를 차지하는 기업입니다
- 엘니뇨로 인한 농작물 수확량 감소에 따른 종자 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
○ 농우바이오 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 농우바이오 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
3. 엘리뇨 관련주 - 카프로
○ 기업 정보
- 1969년 설립돼 나일론의 원료인 카프로락탐 및 기타 화학제품을 생산하고 있음
- 효성티앤씨가 최대주주임
- 카프로락탐은 나일론 섬유나 수지를 제조하는 원료로 국내에서는 동사가 독점적으로 생산 중임
- 나일론 제조 업체 등 국내 총수요의 약 90%를 동사가 공급하고 있으며, 나머지 물량은 수입으로 대체함
- 국내 최대 유안비료 생산업체로서 전체 물량의 90% 이상을 수출하고, 나머지는 농업용, 원료용, 공업용으로 국내에 판매하고 있음.
○ 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 26.7% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환
- 주 생산제품인 카프로락탐 및 유안비료의 수출 및 내수 부진으로 전년동기 수준 이하의 외형 기록하였으며, 주요 원재료의 가격 급등으로 수익성 크게 악화된 모습
- 내수 확대 및 안정적인 수출물량 확보를 위한 효율적인 마케팅 노력 필요
- 또한 유가가 빠른 시일내 안정되기를 기대해야 할 상황.
○ 엘리뇨 연관성
- 국내 최대의 유안비료 생산업체로, 판매량의 90%가 수출에 의존하고 있습니다
- 엘니뇨로 인한 수확량 감소로 인해 비료 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
○ 카프로의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 카프로의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
4. 엘리뇨 관련주 - 대동
○ 기업 정보
- 동사는 한국, 미국, 중국, 유럽 등에 농기계를 제조 및 판매하는 기업으로 본사를 포함하여 9개 종속회사로 구성된 농기계 전문기업임
- 동사의 현재 사업부문은 농기계부문, 주물제품부문, 기타부문으로 구성되어 있음
- 농기계부문은 농업용 기계인 트랙터, 콤바인, 이앙기 등을 공급하고 있으며, 주물제품부문은 실린더헤드 및 기타 주물제품을 기타부문은 유압기기류 등을 공급하고 있음.
○ 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 24.1% 증가, 영업이익은 131.1% 증가, 당기순이익은 15.2% 증가
- 전원형 라이프스타일로의 전환속도가 빨라지면서 동사 북미 시장 100마력 이하 트랙터 시장규모가 전년대비 10% 성장 러시아-우크라이나 전쟁에 따른 곡물가 상승으로 농가의 소득 증대가 기대되며 이를 통해 농업용 대형 트랙터 교체 수요가 증가할 것으로 기대 중.
○ 엘리뇨 연관성
- 농업용 기계를 생산하고 판매하는 기업입니다
- 엘니뇨로 인해 농작업 활동이 활발해지면서 농업용 기계 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
○ 대동 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 대동 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
5. 엘리뇨 관련주 - 고려아연
○ 기업 정보
- 지배회사인 동사는 비철금속제련회사로서 아연과 연의 생산판매를 주업종으로 영위하고 있음
- 동사의 주요제품인 아연은 일반적으로 철강재의 보호피막으로 사용되며, 강관, 강판, 철선 ·철구조물 등의 소재에 도금용으로 사용되고 있음
- SMC의 주요제품인 아연은 건설재료나 철구조물의 도금용 소재로 사용되고 있으며 제품의 약 80%는 주로 아시아와 북미지역으로 수출이 되고 나머지 20%는 호주 내수시장에서 도금용소재로 판매되고 있음.
○ 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 12.5% 증가, 영업이익은 16.1% 감소, 당기순이익은 3.2% 감소
- 유럽의 전력비 상승에 따른 제련소 감산 및 유지 보수 작업으로 글로벌 아연 공급 부족 상황이 지속되고 있음
- 아연 가격이 급증한 반면, 연 및 귀금속 가격의 하락으로 연정광 가격은 전기보다 하락하였음
- 동사의 주요 원재료 주요 구매처로는 Minera Penasquito, Trafigura 등이 있음.
○ 엘리뇨 연관성
- 국내 아연시장에서 85%의 점유율을 가지고 있는 비철금속 제련업체입니다
- 엘니뇨로 인해 아연 가격이 상승하면 수익이 증가할 수 있습니다.
○ 고려아연 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 고려아연 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
6. 엘리뇨 관련주 - 코센
○ 기업 정보
- 46년 이상의 스테인리스 강관 제조 및 판매 경험을 보유하며, 지속적으로 국내 시장점유율 상위권 유지 중
- 다원화된 고객 요구 응대를 위해 KC, KS, JIS, ISO9001 등의 국내외 품질인증과 KR, LR, BV, DNV-GL, RINA 등의 선급 인증 보유 중
- 그 외에도 14인치 자동조관기 및 온라인 열처리기 설치 등 지속적 설비투자와 품질기준 강화를 통해 고품질 제품의 생산성 향상을 괴하고 있음.
○ 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 46.1% 증가, 영업이익은 88.5% 증가, 당기순이익 흑자전환
- 전ㆍ당기 감사인의 의견불일치로 전기 사업보고서상 재무제표와 당기 사업보고서상 비교표시 된 전기 재무제표의 불일치가 발생하였음
- 원자재 가격상승과 포스코 화재 침수로 인해 원자재 수급 불안 등 악재에도, 동사는 전년대비 46.1% 매출 성장을 이루어 냈음.
○ 엘리뇨 연관성
- 스테인리스(니켈이 주 원료) 배관용 강관을 제조하고 판매하는 기업입니다
- 엘니뇨로 인한 수요 증가로 인해 스테인리스 강관 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.
○ 코센 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 코센 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
7. 엘리뇨 관련주 - 현대비앤지스틸
○ 기업 정보
- 동사의 주 사업은 스테인리스 냉연강판의 제조 및 판매임
- 스테인리스 시장내 경쟁력 확보를 위해 다수의 열연사로부터 원재를 조달하고 탄력적인 재고 운영을 통한 가격 경쟁력을 확보하고 있으며, 다양한 표면 및 강종, 고급 소재 등을 활용하여 판매 경쟁력 강화
- 스테인리스 주요 매출처 비중은 내수 84%, 수출 16%로 구성되어 있으며, 내수의 경우 유통 매출이 57%를 차지함.
○ 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 49.7% 증가, 영업이익은 62.7% 감소, 당기순이익은 62.7% 감소
- 스테인리스 판매 가격은 강세를 보였고, 2022년 2월 현대자동차 그룹내 스테인리스 사업 일원화에 매출액과 손익실적이 큰폭으로 개선됨
- 하반기 미국 등 주요국의 강력한 금리 인상기조에 따른 글로벌 경기 침체에 스테인리스 주요 수요 산업이 부진하며 스테인리스 시장 또한 침체에 빠짐.
○ 엘리뇨 연관성
- 현대 계열의 국내 최대 스테인리스 냉연강판 제조업체입니다
- 엘니뇨로 인한 스테인리스 강판 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
○ 현대비앤지스틸 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 현대비앤지스틸 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
8. 엘리뇨 관련주 - 사조대림
○ 기업 정보
- 동사는 1964년 설립되어 식품, 식용유 제조 및 판매업과 원양어업을 주요 사업으로 하는 회사로, 1976년 유가증권시장에 상장함
- 동사와 연결종속회사들의 주요사업부문은 식품사업부문, 축산사업부문, 수산사업부문으로 구분되고 있으며, 총 5개의 종속회사로 구성되어 있음
- 수산부문은 세계 최다 횟감용 참치선단을 보유한 사조그룹과 수산부문을 통합함으로써 트롤분야 업계 1위의 자리를 확고히 함.
○ 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 11.3% 증가, 영업이익은 4.5% 감소, 당기순이익은 13.6% 증가
- 동사 매출은 전년 동기 대비 소폭 증가했지만 원재료비 상승에 따른 매출원가 부담이 늘었고 판관비와 인건비 등 부담이 가중되면서 영업이익은 전년 동기 대비 소폭 감소함
- 영업이익 감소에도 불구하고 이자수익이 소폭 늘었고 법인세비용 부담이 줄어들면서 당기순이익은 전년 동기 대비 증가함.
○ 엘리뇨 연관성
- 참치 어획 및 가공 유통업체로, 엘니뇨로 인해 참치 어획량이 증가하면 수익이 증가할 수 있습니다.
○ 사조대림 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 사조대림 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
9. 엘리뇨 관련주 - 동원산업
○ 기업 정보
- 동사와 종속회사는 원양어업, 수산물 가공 및 판매업, 물류업 등을 영위하고 있음
- 동사는 PS/ST 생산용 선망선과 PS 생산용 참치 선망선에서 횟감용 참치를 생산함으로써 부가가치를 증대함
- 참치유통과 더불어 연어 및 일반 수산물로 카테고리를 확장하여 종합수산물 유통회사로 발돋움하며 제품을 국내의 전문점 및 백화점뿐만 아니라 아시아, 미국 및 유럽시장에 수출함.
○ 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 18.7% 증가, 영업이익은 2.8% 감소, 당기순이익은 20.1% 감소
- 동사 매출은 전년 동기 대비 증가했지만 원재료비 상승 등의 영향으로 매출원가가 큰 폭 늘었고 판관비와 인건비 부담이 가중되면서 영업이익은 전년 동기 대비 소폭 감소함
- 영업이익 감소 영향과 함께 법인세 및 이자비용 부담이 늘어나면서 당기순이익은 전년 동기 대비 감소함.
○ 엘리뇨 연관성
- 참치 어획 및 가공 유통업체로, 엘니뇨로 인해 참치 어획량이 증가하면 수익이 증가할 수 있습니다.
○ 동원산업 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 동원산업 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
10. 엘리뇨 관련주 - 사조산업
○ 기업 정보
- 동사는 원양어업, 식품, 축산, 레저부문 등의 사업을 영위하고 있으며, 동사를 포함하여 사조씨푸드, 캐슬렉스서울 등 총 8개 법인이 연결 대상법인에 포함됨
- 주요 사업영역인 원양사업은 참치연승, 참치선망, 대구저연승사업으로 구분되며, 주요 제품으로 참치, 대구 등이 있음
- 참치연승사업은 주로 적도 부근 태평양, 인도양, 대서양, 남부인도양 등에서 횟감용 고급참치를 어획하며, 대부분을 일본으로 수출하여 외화획득에 공헌함.
○ 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 12% 증가, 영업이익은 12.1% 증가, 당기순이익은 55.9% 증가
- 동사 매출은 전년 동기 대비 소폭 증가했으며 원재료비 상승 등의 영향으로 매출원가와 판관비, 인건비 등 부담이 가중됐음에도 불구하고 영업이익은 전년 동기 대비 소폭 증가하며 수익성 개선됨
- 이자비용 감소와 함게 법인세 부담이 줄어들면서 당기순이익 전년 동기 대비 큰 폭으로 증가함.
○ 엘리뇨 연관성
- 참치 어획 및 가공 유통업체로, 엘니뇨로 인해 참치 어획량이 증가하면 수익이 증가할 수 있습니다.
○ 사조산업 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 사조산업 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
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