차량용 반도체 관련주│ 자율주행의 핵심부품인 이유
재무제표, 차트, 기업 분석
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자율주행 차량에서 차량용 반도체는 매우 중요한 역할을 합니다.
그 이유를 지금부터 알아보겠습니다.
○ 센서 데이터 처리
- 자율주행 차량은 주변 환경을 감지하기 위해 센서를 사용합니다. 이 센서 데이터를 처리하고 분석하기 위해 차량용 반도체가 필요합니다. 반도체는 데이터를 신속하게 처리하여 차량이 올바른 주행 결정을 내릴 수 있게 도와줍니다.
○ 인공지능과 머신 러닝
- 자율주행 차량은 인공지능과 머신 러닝을 사용하여 주행 판단을 합니다. 이를 위해 대량의 데이터 처리와 복잡한 알고리즘이 필요한데, 이를 지원하기 위해 차량용 반도체가 사용됩니다.
○ 실시간 응답과 제어
- 자율주행 차량은 주행 중에 실시간으로 환경에 대응해야 합니다. 이를 위해 반도체는 빠른 처리 속도와 낮은 지연 시간을 제공하여 차량이 실시간으로 응답하고 제어할 수 있게 도와줍니다.
○ 안전과 신뢰성
- 자율주행 차량은 안전하고 신뢰할 수 있어야 합니다. 차량용 반도체는 센서 데이터의 정확성을 보장하고 잠재적인 오류를 탐지하며, 이를 처리할 수 있는 기능을 갖추고 있어서 안전성과 신뢰성을 높일 수 있습니다.
이처럼 자율주행 차량에서 차량용 반도체는 센서 데이터 처리, 인공지능과 머신 러닝 지원, 실시간 응답과 제어, 안전성과 신뢰성을 강화하는 역할을 담당하고 있습니다.
어쩌면 이러한 기능들은 긴박한 순간에 운전와 승차인원들의 생명과도 연결이 될 수 있는 부분이기에 더더욱 중요하지 않을 수 없는 부분이라고 생각됩니다.
그럼 지금부터 자율주행에 사용되는 차량용 반도체와 관련된 기업을 재무제표와 매출, 영업내용을 기준으로 자료를 정리해 보겠습니다.
[ Top.01 ] 차량용 반도체 관련주 - 두산테스나│131970
○ 기업 정보
- 동사는 2002년 반도체 제조 관련 테스트 및 엔지니어링 서비스를 주요 사업 목적으로 설립되어, 현재 반도체 테스트 사업을 진행하고 있음
- 주요 사업은 웨이퍼 테스트 및 패키징 테스트 총 2회 테스트 서비스 모두를 제공하고 있으며, 웨이퍼 테스트 매출 비중이 대부분을 차지함
- 매출구성은 Wafer Test 92.532%, PKG Test 7.45% 등으로 이루어져 있음.
○ 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 33.8% 증가, 영업이익은 24.2% 증가, 당기순이익은 11% 증가
- 스마트폰 신모델 효과 소멸과 전방 스마트폰 업계 재고 조정 여파로 CIS 매출 감소 추정됨
- 2023년은 테스트 품목 다변화와 CIS 테스트 시간 증가 효과가 분기 실적에 반영될 것으로 예상되고 2024년은 Exynos 재출시와 CIS 기술변화 수혜가 기대됨.
○ 차량용 반도체 연관성
- 시스템반도체 테스트 전문업체
- Logic 및 Mixed Signal IC를 포함한 SoC, CMOS 이미지센서(CIS), Micro Controller/Smart Card IC 및 Analog 반도체 테스트를 주요 사업 영역으로 영위.
[ Top.02 ] 차량용 반도체 관련주 - 피에스케이│319660
○ 기업 정보
- 동사는 피에스케이홀딩스에서 전공정 장비 부분만 독립하여 설립된 반도체 장비 회사로 PR Strip 장비 글로벌 1위 기업임
- 삼성전자, SK하이닉스 등 국내외 글로벌 업체들을 고객사로 확보하고 있으며, 램리서치(미국), Mattson Tech(중국), 히타치(일본) 등과 경쟁함
- 매출구성은 반도체 공정장비류 외 60.31%, 기타 30.69%로 이루어져 있음.
○ 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 3.4% 증가, 영업이익은 2.4% 감소, 당기순이익은 0.9% 증가
- 작년 말 예상했던 했던 삼성전자 관련 거래 매출의 지연으로 매출 상승 제한
- 주요 부품 가격이 상승하여 이익률 마저 하락
- 전방 산업 업황의 어려움 영향 존재
- 국내 케파는 줄어들었으나, 대만 미국 등에서 메모리, 파운더리 투자가 예상을 크게 상회함.
○ 차량용 반도체 연관성
- 기존 피에스케이에서 반도체 전공정 장비 사업부문이 인적분할됨에 따라 재상장된 업체
- 주요 제품으로 반도체 웨이퍼 가공 장비인 Dry Strip, Dry Cleaning, New Hard Mask Strip, Etch Back 등이 있으며, Dry Strip 장비분야 세계시장에서 시장점유율을 확고히 하는중
- 메모리반도체 시장 內 점유율 확대시키며 시장 성장에 따른 수혜 기대감 부각.
[ Top.03 ] 차량용 반도체 관련주 - 고영│098460
○ 기업 정보
- 동사는 전자제품 생산용, 반도체 생산용 3D 납도포검사기, 3D 부품 장착 및 납땜 검사기, 반도체 Substrate Bump 검사기 등을 제조해 판매하는 것을 주요 사업으로 영위함
- 전자 제조 전문 서비스(EMS)업체,휴대폰, 자동차 부품 제조업체 등에 제품을 공급함
- Japan Koh Young Co.,Ltd, Koh Young Europe Gmbh 등 5개 회사를 연결대상 종속회사로 보유함.
○ 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 11.3% 증가, 영업이익은 7% 증가, 당기순이익은 0.8% 감소
- 메카트로닉스, 광학, 비전, S/W기술을 바탕으로 전자제품 및 반도체 생산 공정에서 3차원 정밀측정 검사 분야의 선도 업체로 시장을 개척 중
- 동사는 인류의 의료혁명에 기여할 영상기반 수술로봇 기술 사업과 의료장비(수술용 로봇)사업에 진출하고자 함.
○ 차량용 반도체 연관성
- 전자제품 및 반도체 생산용 검사장비업체
- 주요 제품으로 3D SPI 장비와 3D AOI 장비 등을 보유.
[ Top.04 ] 차량용 반도체 관련주 - 네패스아크│330860
○ 기업 정보
- 동사는 2019년 4월 네패스의 반도체 테스트 사업부문이 물적분할하여 설립되었고 2020년 11월 17일자로 코스닥 시장에 주식을 상장하였음
- 동사는 시스템반도체 후공정 테스트 솔루션을 제공하고 있음
- 주요 제품군으로 전력반도체,(PMIC), 디스플레이 구동칩(DDI), SoC, RF등이 있음
- 또한, FOPLP공정으로 패키지된 제품의 테스트가 진행 될 예정이며, 이미지센서(CIS) 테스트로의 진입을 준비 중임.
○ 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 34.7% 증가, 영업이익은 16.3% 감소, 당기순이익은 4.5% 증가
- 지속적인 신규 투자로 인하여 매출액은 증가하였으나 설비투자 누적에 따른 감가상각비 등 고정비 증가로 인하여 영업이익 감소함
- 시스템 반도체 테스트 산업은 경기 변동에 따른 영향이 상대적으로 적은 편이며, 전방시장과 동반하여 안정적인 성장세를 유지할 수 있을 것으로 예상됨.
○ 차량용 반도체 연관성
- 시스템반도체 생태계의 중요한 한 축을 담당하는 반도체 테스트 전문기업
- PMIC(Power Management IC), DDI(Display Driver IC), SoC(System on Chip) 등 영역의 반도체 테스트를 주력으로 영위
- 네패스를 모회사를 두고 네패스 고객사(삼성전자 등)의 Test 물량을 확보해 웨이퍼 테스트(Wafer Test), Package Test, Final Test(FT)를 진행.
[ Top.05 ] 차량용 반도체 관련주 - 에스앤에스텍│101490
○ 기업 정보
- 동사는 반도체 및 TFT LCD 생산에 쓰이는, 노광 공정의 핵심 재료인 포토마스크의 원재료로서 패턴이 노광되기 전 마스크인 블랭크 마스크 제조 및 판매를 영위하고 있음
- System LSI, LCD, OLED 등 국내 고부가가치 확대와 중국 패널업체 전방 산업 투자 확대에 대응하여 제품 및 고객 확대를 위해 노력 중
- 블랭크마스크 상품이 매출의 98% 가량 차지하고 있으며, 중국 패널업체 수요 확대를 위한 신규 공장을 증설함.
○ 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 25% 증가, 영업이익은 27% 증가, 당기순이익은 51.9% 증가
- 스마트기기와 반도체 시장의 성장 등에 힘입어 블랭크 마스크 산업도 지속적으로 성장하고 있음
- 이에 따라 매출도 성장세를 보임
- 시장 확대를 위해 적극적으로 대응하고 있으며 차세대 반도체 노광 기술을 위한 소재기술의 개발 및 양산화를 위해서 역량을 집중 중임.
○ 차량용 반도체 연관성
- 블랭크 마스크 제조업체
- 블랭크마스크는 반도체 및 LCD, OLED 노광 공정의 핵심재료인 포토마스크의 원재료임
- 시스템반도체 육성에 따른 블랭크마스크 매출 증가 기대
[ Top.06. ] 차량용 반도체 관련주 - 하나마이크론│067310
○ 기업 정보
- 동사는 2001년 8월 23일에 설립되어 2005년 10월 11일에 주식을 코스닥시장에 상장함
- 동사 및 주요 종속회사는 현재 반도체 제품(패키징) 생산 및 반도체 재료(반도체 식각공정용 실리콘 Part)제품의 생산을 주요 사업으로 영위하고 있음
- 반도체 산업의 BACK-END 분야인 반도체 조립 및 TEST 제품을 주력으로 생산하고 있으며 업계선두의 반도체 패키징 기술을 보유하고 있음.
○ 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 33.6% 증가, 영업이익은 0.4% 증가 동사 매출은 전년 동기 대비 대폭 증가했지만 매출 증가에 따른 매출 원가 부담이 늘었고 판관비와 인건비 등이 증가하면서 영업이익은 전년 동기와 유사한 수준을 기록함
- 당기순이익은 전년 동기 대비 소폭 증가하는 모습을 보였으며 향후 베트남 신규 공장 가동 등의 영향으로 실적 성장이 기대됨.
○ 차량용 반도체 연관성
- 삼성전자 반도체 부문에서 분사한 반도체(메모리/비메모리) 패키징 전문 업체
- 반도체 산업의 후공정 분야인 반도체 조립 및 TEST 제품을 주력으로 생산하고 있으며, 삼성전자, SK하이닉스 등이 주요 거래처임.
[ Top.07 ] 차량용 반도체 관련주 - LB세미콘│061970
○ 기업 정보
- 지배기업은 2005년 12월 29일자 임시주주총회 결의에 의해 지배기업의 상호를 마이크로스케일 주식회사에서 엘비세미콘 주식회사로 변경함
- 동사가 영위하는 업종은 OSAT로 불리는 후공정 산업으로 반도체 칩과 Main Board를 연결하고, 칩을 보호하기 위한 일련의 공정을 거치는 산업임
- 동사는 차세대 패키지 신기술을 개발 적용함으로써 경쟁사 대비하여 높은 품질과 성능을 구현함.
○ 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 5.7% 증가, 영업이익은 28.4% 증가, 당기순이익은 23.6% 증가
- 동사 매출은 전년 동기 대비 소폭 증가했으며 매출 증가에 따른 매출원가와 판관비, 인건비 부담은 늘었지만 매출 증가폭이 커 영업이익은 전년 동기 대비 다소 늘어남
- 이자비용과 법인세 부담은 가중됐지만 영업이익 증가 효과로 인해 당기순이익 전년 동기 대비 증가함.
○ 차량용 반도체 연관성
- 평판 디스플레이용 Driver IC(DDI) 및 CMOS Image Sensor(CIS) 등 비메모리반도체의 범핑(Bumping) 및 패키징(Packaging) 사업을 영위.
[ Top.08 ] 차량용 반도체 관련주 - 가온칩스│399720
○ 기업 정보
- 삼성 파운드리의 공식 디자인 솔루션 파트너로서 삼성 파운드리 공정을 사용하여 시스템 반도체를 설계하고자 하는 팹리스 고객사에 시스템 반도체 디자인 솔루션을 제공하고 있음
- 팹리스 고객사의 요청에 따라 웨이퍼 형태의 반도체칩을 조립하고, 테스트하여 최종 완제품 형태로 가공하여 공급하는 사업도 진행하고 있음
- 최근에는 시스템 반도체 회로설계 부분까지도 시스템 반도체 디자인솔루션에 포함하고 있음.
○ 기업 실적
- 2022년 2월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 34.4% 증가, 영업이익은 37.1% 감소, 당기순이익은 28.5% 감소
- 엔지니어 인력 확보에 따른 고정비 및 경상연구개발비 증가로 전년대비 23억 감소하여 39억원의 영업이익을 달성함
- 동사는 현재 글로벌 파운드리인 삼성파운드리와 글로벌 IP 기업인 ARM사와 파트너십을 맺고있으며, 하이엔드 공정에 집중하고 있어 향후 고부가가치를 창출 할 수 있을것으로 전망.
○ 차량용 반도체 연관성
- 시스템 반도체 전문 디자인 솔루션 업체
- 삼성 파운드리의 공식 디자인 솔루션 파트너(SAFE-DSP)로, 삼성 파운드리 공정을 사용하여 시스템 반도체를 설계하고자 하는 팹리스(Fabless) 고객사에 시스템 반도체 디자인 솔루션을 제공하고, 그 솔루션을 바탕으로 개발된 웨이퍼 형태의 반도체 칩(Chip)을 삼성 파운드리에 위탁 생산하여 팹리스(Fabless) 고객사에 공급
[ Top.09 ] 차량용 반도체 관련주 - SFA반도체│036540
○ 기업 정보
- 동사는 충남 천안시 서북구 백석공단7로 16에 위치하며 1998년 6월 30일에 설립되었고, 2001년 5월 2일 코스닥시장에 상장됨
- 반도체 패키징산업은 IDM 업체, 팹리스 및 파운드리로부터 수주를 받아 납품하는 사업구조 형태로 이루어짐
- 제품의 특성상 초정밀까지 관리하는 기술이 소요되는 산업으로 우수한 기술인력에 의한 소재기술, 장비운용 기술, 다양한 경험에 의한 품질관리 기술 등 수많은 기술을 필요로 함.
○ 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 9.1% 증가, 영업이익은 5.4% 감소, 당기순이익은 18.8% 감소
- 동사 매출은 전년 동기 대비 소폭 증가했지만 원재료비 상승에 따른 매출원가 증가, 판관비 등 부담이 늘어남에 따라 영업이익은 전년 동기 대비 소폭 감소하며 수익성이 악화됨
- 영업이익 감소와 함께 법인세 비용 부담 증가로 인해 당기순이익은 전년 동기 대비 감소함.
○ 차량용 반도체 연관성
- 반도체 조립 및 TEST 제품을 주력으로 생산하는 반도체 후공정 전문업체
- 비메모리 반도체 생산에서 점차 경박단소, 적층, 고용량의 High-end 제품생산 및 SiP(System-in-Package) 등 차세대 제품을 생산중.
[ Top.10 ] 차량용 반도체 관련주 - 미래반도체│254490
○ 기업 정보
- 동사는 1996년 1월 4일에 설립 되었으며, 2023년 1월 코스닥시장에 상장함
- 전자, 전기제품 또는 부품제조, 판매 및 수출입업을 사업의 목적으로 하고 있으며, 반도체 유통업을 주사업으로 하고 있음
- 동사가 취급하는 반도체는 메모리와 시스템 반도체로 나뉨
- 삼성전자의 반도체 대리점으로 등록되어 있으며, 삼성전자와 메모리 AS서비스 대행 계약을 맺고 세계 유일의 메모리 AS센터를 운영하고 있음.
○ 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 67.7% 증가, 영업이익은 12.7% 증가, 당기순이익은 1.7% 증가
- 메모리, 시스템반도체 상품의 99%를 삼성전자에서 매입하고 있으며, 국내 대리점 계약을 바탕으로 안정적인 공급을 받고 있음
- 기타 상품으로 디스플레이도 취급함
- 상품 매출은 반도체 수요 증가에 힘입어 19년 이후로 계속 증가하는 추세로, 연평균 50.0% 성장함.
○ 차량용 반도체 연관성
- 반도체 유통 전문업체
- 메모리 상품으로는 DRAM, NAND Flash, SSD 등이 있으며, 시스템반도체 상품으로는 Touch controller IC, Camera Image Sensor, PMIC 등이 있음
- 시스템반도체 일부 제품의 경우 Foundry 형태로도 공급.
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