일본 수출 규제 관련주 (국산화 등)│영업이익률 베스트10
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1) 일본 수출 규제(국산화 등) 관련주란 무엇인가?
2019년 일본이 한국에 대한 반도체·디스플레이 핵심 소재 3가지(에칭가스(고순도 불화수소), 포토레지스트(PR·반도체 감광액), 플루오린 폴리이미드(FPI)) 수출 제한 조치를 발표한 가운데, 백색국가(화이트리스트·수출심사 간소화 우대국가)에서도 제외하기로 결정한 바 있음
이에 공급망 재편, 소재·부품·장비 국산화 움직임에 따른 관련주로 시장에서 부각되는 종목군
한편, 23년5월 윤석열 대통령과 기시다 후미오 일본 총리는 정상회담에서 과거의 갈등을 털고 경제 협력을 강화해 나가기로 합의하면서 한일 양국의 '화이트리스트' 복원을 선언했음.
2) 일본 수출 규제(국산화 등) 관련주 전망은?
2019년 일본의 수출규제에 대응하여 국산화를 추진한 기업들의 전망은 양호할 것으로 예상됩니다.
일본의 수출규제는 한국의 반도체, 전자, 자동차 등 주요 산업에 큰 영향을 미쳤으며, 이에 따라 국산화의 필요성이 더욱 높아졌습니다. 국산화 관련주로는 SK하이닉스, 삼성전자, LG전자, 현대자동차, 기아자동차 등이 있습니다.
이들은 모두 일본의 수출규제에 대응하여 국산화에 박차를 가하고 있으며, 일부 기업들은 이미 국산화 제품을 출시한 상태입니다. 국산화 관련주에 투자하기 전에 다음과 같은 위험 요소를 고려해야 합니다.
경기 변동: 경기가 하락하면 기업들의 투자 여력이 감소하여 국산화 사업이 지연될 수 있습니다.
기술 개발: 일본은 기술 강국으로, 한국 기업들이 일본의 기술을 따라잡기 위해서는 시간이 필요합니다.
규제 강화: 정부의 규제 강화로 인해 기업들의 투자 여력이 감소하여 국산화 사업이 지연될 수 있습니다.
이러한 위험 요소를 고려하더라도, 국산화 관련주들은 장기적으로 우수한 투자처가 될 것으로 예상됩니다.
3) 일본 수출 규제(국산화 등) 관련주 영업이익률 베스트 10종목
1. 이녹스첨단소재
○ 기본 정보
- 시가총액 : 7,939 억 원
- 매출액 : 4,894 억 원
- 영업이익 : 971 억 원
- 영업이익률 : 19.84%
- 당기순이익 : 854 억 원
- 매출 증가율: 0.42 %
- 영업이익 증가율 : 0.4 %
○ 기업 정보
- 동사는 이녹스로부터 인적 분할을 통해 신규 설립되었으며, 2017년 7월 10일 코스닥 시장에 상장 되었음
- 고분자 합성, 배합 기술을 기반으로하여 FPCB용 소재, 반도체 PKG용 소재, 디스플레이용 OLED 소재등을 개발,제조 및 판매하는 IT소재 사업을 하고 있음
- 전세계 대부분의 OLED 패널제조사들에 OLED 핵심소재를 공급하고 있으며, 전방업체들과 긴밀한 소통과 기술협력을 통해서 제품군을 확대하는데 박차를 가하고 있음.
○ 기업 실적
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 38.1% 감소, 영업이익은 85.7% 감소, 당기순이익은 73.6% 감소
- 당기중 Non-UV dicing을 필요로 하는 고객사 대응 솔루션을 마련하는 C-DAF 연구개발이 완료되어 기술/가격경쟁력 확보의 결과를 낳았음
- 수출확대를 위해 해외 현지 영업 및 기술 서비스 강화를 통한 협업 유지, 수익지향적 제품 라인업 구축, 신규제품 다각화를 지속적으로 추진할 계획임.
○ 이녹스첨단소재! 日 수출 규제(국산화 등) 관련주인 이유는 무엇인가?
- IT소재 회사
- 주력제품인 중소형 OLED 공정소재 및 반도체 공정소재의 주된 경쟁업체가 일본 업체들이며, 국산화에 따른 수혜 기대감에 시장에서 부각.
○ 이녹스첨단소재 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 이녹스첨단소재 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
2. 솔브레인
○ 기본 정보
- 시가총액 : 2조 0,069 억 원
- 매출액 : 1조 0,909 억 원
- 영업이익 : 2,071 억 원
- 영업이익률 : 18.98%
- 당기순이익 : 1,677 억 원
- 매출 증가율: 6.54 %
- 영업이익 증가율 : 9.64 %
○ 기업 정보
- 동사는 반도체 공정용 화학재료, 디스플레이 공정용 화학재료, 2차 전지 소재 등을 생산하고 있으며 국내의 주요 반도체, 디스플레이, 2차 전지 제조사에 제품을 공급하고 있음
- 동사의 고객사는 국제 시장을 선도하는 디스플레이 패널 생산, 반도체 칩 생산, 2차 전지 생산업체가 있음
- 현재 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, LG디스플레이 등 국내 반도체 및 디스플레이 제조사에 공정용 화학 재료 등을 안정적으로 공급 중.
○ 기업 실적
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 13.7% 감소, 영업이익은 14.9% 감소, 당기순이익은 4% 감소
- 동사는 2023년 1분기 약 109억원을 각종 투자에 사용하였으며 대부분 반도체 소재와 디스플레이 소재 사업, 2차전지 소재 사업의 라인 증설 및 성능 개선 등에 투자함
- 1분기 매출은 감소하였지만 '반도체 신규 소재 공급', 'NAND의 수요 급증' 등의 이슈로 2분기 실적 회복이 기대됨.
○ 솔브레인! 日 수출 규제(국산화 등) 관련주인 이유는 무엇인가?
- 반도체 및 디스플레이 공정용 화학재료, 2차전지 소재 등 생산/판매 업체
- 액체 형태 고순도 불화수소 양산 기술을 보유.
○ 솔브레인 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 솔브레인 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
3. PI첨단소재
○ 기본 정보
- 시가총액 : 1조 0,308 억 원
- 매출액 : 2,764 억 원
- 영업이익 : 521 억 원
- 영업이익률 : 18.85%
- 당기순이익 : 457 억 원
- 매출 증가율: -8.42 %
- 영업이익 증가율 : -31.27 %
○ 기업 정보
- 동사는 2008년 폴리이미드 필름 및 관련 가공제품의 연구개발, 생산 및 판매를 주 목적으로 하여 설립됨
- PI(Polyimide) 필름의 제조를 주요 사업으로 하고 있으며 2014년부터 글로벌 PI 필름 시장 점유율 1위를 유지하고 있음
- 경쟁력 있는 가격을 제공하기 위해서는 제조원가를 절감할 수 있는 능력을 갖춰야 하며, 동사는 꾸준한 공정 능력 향상을 통해 제조원가 절감을 구현하고 있음.
○ 기업 실적
- 2023년 3월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 45.5% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환
- 원가율 하락과 판관비 절감 노력에도 불구하고 매출 감소의 영향으로 영업이익이 줄어듬
- 전기차, OLED, 자율주행, 로봇 등 첨단 산업용 핵심 소재로 사업 영역을 확대할 방침임
- 동사는 미국 인플레이션감축법(IRA)으로 중국산 폴리이미드(PI)를 대체하려는 수요를 공략하기 위해 미국 공장 설립을 추진 중임.
○ PI첨단소재! 日 수출 규제(국산화 등) 관련주인 이유는 무엇인가?
- 폴리이미드필름(PI필름) 제조업체
- 日 규제에 따른 국산화 움직임으로 PI필름 및 PI바니쉬 국산화 수혜 전망.
○ PI첨단소재 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ PI첨단소재 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
4. 후성
○ 기본 정보
- 시가총액 : 1조 3,058 억 원
- 매출액 : 6,106 억 원
- 영업이익 : 1,054 억 원
- 영업이익률 : 17.26%
- 당기순이익 : 1,124 억 원
- 매출 증가율: 60.15 %
- 영업이익 증가율 : 81.24 %
○ 기업 정보
- 동사는 2006년 퍼스텍주식회사로부터 인적분할하여 설립되어 기초화합물(불소화합물) 사업을 영위하고 있음
- 동사는 불소화합물 사업분야에서 국내 유일 생산, 판매하는 등 국내에서 선도적 위치를 확보함
- 2022년 12월 포괄적 주식교환을 통해 한텍을 종속회사로 편입하여 화공기기 제조업을 함께 영위하고 있음
- 기초화합물 화학소재는 국내 및 해외 전방 가전사, 반도체 생산 업체, 전해액 Maker 업체 등으로 판매되고 있음.
○ 기업 실적
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 3.4% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환
- 동사가 영위하는 냉매산업은 세계적인 환경규제의 대상으로 사업 허가권이 더 이상 발급되지 않아 높은 진입 장벽을 가지고 있음
- 또한 끊임없는 연구 개발로 후속 대체 냉매를 지속적으로 개발하고 있음
- 지속되는 불안정한 경제 환경 속 중국 등 글로벌 이차전지 수요 감소에 따른 이차전지 소재 판매가 감소하였음.
○ 후성! 日 수출 규제(국산화 등) 관련주인 이유는 무엇인가?
- 기체 형태 고순도 불화수소의 원재료인 무수불산을 생산하는 업체.
○ 후성 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 후성 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
5. 동진쎄미켐
○ 기본 정보
- 시가총액 : 2조 0,849 억 원
- 매출액 : 1조 4,572 억 원
- 영업이익 : 2,163 억 원
- 영업이익률 : 14.84%
- 당기순이익 : 1,562 억 원
- 매출 증가율: 25.48 %
- 영업이익 증가율 : 64.1 %
○ 기업 정보
- 동사는 반도체 및 디스플레이용 재료, 대체에너지(Li-ion rechargeable batteries, fuel cells)용 재료와 발포제를 제조 판매함
- 동사가 제조하는 반도체 및 디스플레이용 재료는 감광액, 반사방지막, SOC, 연마제, Wet Chemical, Colored Resist 등임
- 동사는 발포제 부문에서 세계적인 업체로 부상하였으며, UNICELL이라는 브랜드로 세계 각국에 수출중임.
○ 기업 실적
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 0.9% 감소, 영업이익은 8.7% 증가, 당기순이익은 11.1% 증가
- 동사 매출은 전년 동기 대비 0.88% 감소하였고, 국내전자재료 사업부문은 판매가 증가함
- 해외전자재료 사업부문의 매출이 감소하였으나 매출원가절감으로 순이익은 다소증가함
- 차세대 신재생에너지인 연료전지, 이차전지 분야에 집중 투자, 개발중이며, 차세대 재료인 CNT 도전재, 실리콘 음극재 개발중임.
○ 동진쎄미켐! 日 수출 규제(국산화 등) 관련주인 이유는 무엇인가?
- 감광액과 발포제 생산/판매업체
- D램 반도체 공정에 사용되는 KrF(불화크립톤)와 ArF(불화아르곤) 포토레지스트의 개발을 완료
- 日 반도체 소재 수출 규제로 소재 관련 국산화에 따른 수혜 기대.
○ 동진쎄미켐 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 동진쎄미켐 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
6. 스마트솔루션즈
○ 기본 정보
- 시가총액 : 5,509 억 원
- 매출액 : 117 억 원
- 영업이익 : 17 억 원
- 영업이익률 : 14.53%
- 당기순이익 : - 760 억 원
- 매출 증가율: 46.09 %
- 영업이익 증가율 : 144.89 %
○ 기업 정보
- 동사는 2000년 반도체 및 평판 디스플레이 공정장비 제조업 등을 목적으로 설립했으며, 반도체, 디스플레이 생산과정에서 사용하는 플라즈마 진단장비, 유리기판 검사장비를 생산하고 있음
- 플라즈마 진단장비의 경우 높은 점유율을 유지하고 있으며, 동 제품과 관련된 기술에 대한 특허를 보유하고 있어 후발업체의 진입 장벽은 높음
- 반도체/디스플레이 검사장비는 제조공정 중에 발생할 수 있는 불량한 환경에 대한 모니링을 진행함.
○ 기업 실적
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 96% 감소, 영업손실은 44.7% 증가, 당기순손실은 38.8% 감소
- 연결회사의 2022년도말 기준 자산총액은 283억원으로 2021년말 1,093억원보다 많이 감소함
- 에디슨모터스의 회생신청으로 투자금 전액 손상차손으로 계상함
- 감사인이 회사의 2022년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 감사하였으며, 2023년 3월 23일자 감사보고서에서 의견거절을 표명함.
○ 스마트솔루션즈! 日 수출 규제(국산화 등) 관련주인 이유는 무엇인가?
- 일본이 독과점한 휴대폰 터치패널을 구성하는데 필요한 투명전극(ITO)을 기존과 다르게 구리(Cu)를 이용한 방식으로 개발
- 소재를 구성하는 각종 첨가제 등의 물질 또한 국산화.
○ 스마트솔루션즈 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 스마트솔루션즈 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
7. 송원산업
○ 기본 정보
- 시가총액 : 4,591 억 원
- 매출액 : 1조 3,295 억 원
- 영업이익 : 1,851 억 원
- 영업이익률 : 13.92%
- 당기순이익 : 1,319 억 원
- 매출 증가율: 33.19 %
- 영업이익 증가율 : 75.11 %
○ 기업 정보
- 동사는 1965년 화학제품의 제조, 가공 및 판매를 위해 송원산업주식회사로 설립되었으며, 1977년 유가증권시장에 상장됨
- 동사의 주사업은 폴리머 안정제 및 코팅제, 연료첨가제 등 화학제품 제조, 가공 및 판매이며, PVC안정제, 가소제, 고흡수성수지 등 합성수지 사업 또한 영위 중임
- 폴리머안정제는 OLEFIN계 및 STYRENE계 수지 등에 사용되고 있으며, 동사가 20% 이상의 세계시장 수요점유율을 차지하고 있음.
○ 기업 실적
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 21.1% 감소, 영업이익은 67.7% 감소, 당기순이익은 75.5% 감소
- 불안정한 글로벌 환경하에서 수요감소함에 따라 산업용 및 기능성 화학제품의 수출 부진한 모습
- 매출 감소에 따른 원가율 상승 여파로 수익성은 보더 큰 폭으로 하락한 상황
- 불확실성이 계속되고 있어 단기간내 급격한 실적개선은 쉽지 않을 전망이나 고객사의 재고수준 확대시 개선 가능할 것으로 기대.
○ 송원산업! 日 수출 규제(국산화 등) 관련주인 이유는 무엇인가?
- 포토레지스트 핵심원료인 감광성 고분자 제조 방법 특허권을 취득한 점이 시장에서 부각.
○ 송원산업 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 송원산업 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
8. 솔브레인홀딩스
○ 기본 정보
- 시가총액 : 5,734 억 원
- 매출액 : 5,651 억 원
- 영업이익 : 735 억 원
- 영업이익률 : 13.01%
- 당기순이익 : 595 억 원
- 매출 증가율: 35.45 %
- 영업이익 증가율 : 35 %
○ 기업 정보
- 1986년 5월 6일에 대한민국에서 설립됨
- 지배기업은 2000년 1월 18일에 코스닥시장에 상장됨
- 동사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사 체제로 전환됐으며, 주요 수익원은 자회사 등으로부터 받는 배당금, 경영자문수익, 임대수익 등임
- 동사의 사업부문은 지주회사 부문, 디스플레이, 2차전지, 반도체, 그리고 바이오헬스케어 부문으로 나뉨.
○ 기업 실적
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 34.4% 증가, 영업이익은 86.1% 증가, 당기순이익은 213.7% 증가
- 전년 동기 대비 매출액이 증가하여 영업이익이 대폭 증가하였으며, 세전계속사업이익이 큰폭으로 증가하여 당기순이익이 213% 증가함
- 동사는 반도체, 디스플레이 등 주요 소재 라인 증설 및 성능 개선 등에 적극적으로 투자하며 미래 성장 동력을 확보 하고 있음.
○ 솔브레인홀딩스! 日 수출 규제(국산화 등) 관련주인 이유는 무엇인가?
- 액체 형태 고순도 불화수소 양산 기술을 보유하고 있는 업체.
○ 솔브레인홀딩스 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 솔브레인홀딩스 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
9. 에스앤에스텍
○ 기본 정보
- 시가총액 : 1조 3,321 억 원
- 매출액 : 1,235 억 원
- 영업이익 : 160 억 원
- 영업이익률 : 12.96%
- 당기순이익 : 175 억 원
- 매출 증가율: 24.95 %
- 영업이익 증가율 : 26.98 %
○ 기업 정보
- 동사는 반도체 및 TFT LCD 생산에 쓰이는, 노광 공정의 핵심 재료인 포토마스크의 원재료로서 패턴이 노광되기 전 마스크인 블랭크 마스크 제조 및 판매를 영위하고 있음
- System LSI, LCD, OLED 등 국내 고부가가치 확대와 중국 패널업체 전방 산업 투자 확대에 대응하여 제품 및 고객 확대를 위해 노력 중
- 블랭크마스크 상품이 매출의 98% 가량 차지하고 있으며, 중국 패널업체 수요 확대를 위한 신규 공장을 증설함.
○ 기업 실적
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 23.3% 증가, 영업이익은 97.4% 증가, 당기순이익은 110.9% 증가
- 스마트기기와 반도체 시장의 성장 등에 힘입어 블랭크 마스크 산업도 지속적으로 성장하고 있음
- 이에 따라 매출도 성장세를 보임
- 시장 확대를 위해 적극적으로 대응하고 있으며 차세대 반도체 노광 기술을 위한 소재기술의 개발 및 양산화를 위해서 역량을 집중 중임.
○ 에스앤에스텍! 日 수출 규제(국산화 등) 관련주인 이유는 무엇인가?
- 블랭크 마스크 제조업체
- 반도체 파운드리 부문 극자외선(EUV)용 블랭크 마스크를 일본 호야가 독점 생산중이며, 이에 포토마스크의 원재료인 블랭크 마스크를 제조중인 동사가 시장에서 부각.
○ 에스앤에스텍 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 에스앤에스텍 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
10. 램테크놀러지
○ 기본 정보
- 시가총액 : 948 억 원
- 매출액 : 670 억 원
- 영업이익 : 69 억 원
- 영업이익률 : 10.30%
- 당기순이익 : 61 억 원
- 매출 증가율: 37.96 %
- 영업이익 증가율 : 54.38 %
○ 기업 정보
- 동사는 2001년 10월에 설립되어, 반도체용 식각액, 박리액 및 기타 IT 분야 화학소재 등 전방 산업별 핵심 공정 중 사용되는 프로세스 케미컬 제조사업을 주력으로 하고 있음
- 반도체를 시작으로 디스플레이, LCD, OLED, 2차 전지, 태양전지 분야 화학 약품 공급으로 사업을 지속해 왔음
- SK하이닉스, 삼성 SDI, 매그나칩, ELK 등을 고객사에 공급 중.
○ 기업 실적
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 19.5% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환
- 수출 및 내수 매출 모두 감소하였으며, 판관비 증가와 외환차손 및 유형자산처분손실 등으로 인하여 이익 적자전환함
- 생산 시설 증설 및 차세대 신규제품 개발을 위한 지속적인 노력을 통해 시장 점유율 확대해나가고 있음
- 원가절감을 위해 지속적인 경영 효율화에 힘씀.
○ 램테크놀러지! 日 수출 규제(국산화 등) 관련주인 이유는 무엇인가?
- 블랭크 마스크 제조업체
- 반도체 파운드리 부문 극자외선(EUV)용 블랭크 마스크를 일본 호야가 독점 생산중이며, 이에 포토마스크의 원재료인 블랭크 마스크를 제조중인 동사가 시장에서 부각.
○ 램테크놀러지 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 램테크놀러지 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
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