2차전지 소재주 │8종목 - 재무제표 차트분석│Ver.05
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1. 나노신소재│121600
2. 롯데에너지머티리얼즈│(구)일진머티리얼즈 │020150
3. 대주전자재료│078600
4. 한농화성│011500
5. 글로벌에스엠│900070
6. 금양│001570
7. 테이팩스│055490
8. 후성│093370
1. 2차전지 소재 관련주 ( CNT, Carbon nanotube ) - 나노신소재│121600
- 기업 정보
- 동사는 2000년 3월 15일 설립됨. 동사는 원재료인 금속 또는 비금속 Metal을 구입하여 초미립 나노 분말로 합성하고 이를 다시 고체인 Target 형태나 Paste/Sol/Slurry 형태의 액상으로 제품화할 수 있는 기술력을 확보함.
- 이러한 기술을 통해서 디스플레이 패널시장 및 태양전지 시장, 반도체 CMP공정에 투입되는 소재 제조 그리고 이차전지 전극에 적용되는 CNT도전재를 주요 사업으로 영위함.
- 기업 실적
- 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 34.3% 증가, 영업이익은 217.1% 증가, 당기순이익은 229.1% 증가.
- 이차전지소재부문이 매출이 큰 폭으로 늘며 전반적인 기업 실적을 견인함.
- 일정 규모의 기술력 및 생산 규모를 가진 업체들이 많으며 이 업체들에 직접 판매를 하고 있고, 이외 매출 채권 회수 등의 위험성이 적으면서 대량 설비를 갖춘 고객들 또한 당사가 직접 판매를 시행하고 있음.
- 관련주 연관성
- 양극/음극 내 전자 흐름을 촉진시키는 2차전지용 CNT(Carbon nanotube) 도전재를 생산하는 업체.
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2. 2차전지 소재 관련주 ( 일렉포일(Elecfoil) ) - 롯데에너지머티리얼즈│(구)일진머티리얼즈 │020150
- 기업 정보
- 동사 사업은 소재 부문과 건설 부문으로 분류됨. 소재부문은 리튬이온 이차전지 소재인 Elecfoil 등 제품을 생산, 판매함.
- 건설부문은 유리 및 창호 공사, 건설공사 등을 주요사업으로 함. 소재 부문이 매출의 상당부분을 차지함.
- 전북 익산과 말레이시아에 생산시설을 운영하고 있음. 일진건설과 일진유니스코, 아이알엠, 오리진앤코, 일진오리진앤코 등을 연결대상 종속회사로 보유함.
- 기업 실적
- 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 9.9% 증가, 영업이익은 18.9% 증가, 당기순이익은 12.4% 감소.
- 원재료 가격 상승분을 가격에 전가하며 매출이 증가한 것으로 분석됨.
- 글로벌 상위 5개업체 위주로 영업을 집중하고 있으며 생산설비 증설을 통해 각 거래처 내부점유율을 확대하고, 생산능력의 한계로 공급진행이 어려웠던 중국 고객사 및 글로벌 2차전지 업체에 영업을 집중할 계획임.
- 관련주 연관성
- 국내 1위 일렉포일(Elecfoil) 제조업체.
- 리튬이온 2차전지용 음극집전체에 사용되는 일렉포일(Elecfoil) 생산.
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3. 2차전지 소재 관련주 ( 실리콘계산화물(SiOx)계 음극활물질 ) - 대주전자재료│078600
- 기업 정보
- 동사는 전자제품에 필수적으로 사용되는 전자부품용 소재를 종합적으로 개발, 제조, 양산할 수 있는 전자재료 전문기업.
- 생산 제품들은 스마트폰, 노트북 등에 사용되는 칩형 전자부품에 응용되는 칩부품용 전극재료와 LED용 형광체, AMOLED 재료, 태양전지용 전극재료, 이차전지 음극재료 등이 있음.
- LED용 형광체는 LG화학 형광체 사업부를 인수하여 세계 2위의 생산능력을 확보함.
- 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 12.4% 감소, 영업이익은 32% 감소, 당기순이익은 95.6% 감소.
- 최근 글로벌 배터리 시장에서는 에너지 밀도 향상을 통한 배터리 용량확대를 위해 양극의 High-Nickel 화가 활발히 이루어지고 있기 때문에, 실리콘 음극활물질의 음극 적용 확대가 불가피할 것으로 전망.
- 은 분말, 글라스 프릿, 유기 조성물을 독자적으로 개발 내재화하여 매출을 확대해 나가고 있음.
- 관련주 연관성
- 2차전지 효율성 증대의 핵심 소재인 실리콘계산화물(SiOx)계 음극활물질을 개발해 양산.
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4. 2차전지 소재 관련주 ( 전고상 고분자 전해질 ) - 한농화성│011500
- 기업 정보
- 동사는 설립 초기에 농업용 화학 원재료 제품 제조에서 시작하여, 장기간의 지속적 연구개발을 통해 글리콜에테르와 계면 활성제, 특수산업용 유화제 등 다양한 정밀화학제품을 생산하는 기업으로 성장.
- 고부가 가치의 신제품 개발노력으로 FM(Functional Monomer), 글라임 등 첨단 화학제품의 비중을 점차 높여가고 있음.
- 동사 제품은 사업 부문별로 GE, EOA, EM으로 나뉨.
- 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 2.4% 감소, 영업이익은 74.8% 감소, 당기순이익은 56.5% 감소.
- 매출 감소와 더불어 원가율 상승, 판관비 증가의 영향으로 영업이익이 줄어듦.
- 동사의 주요 원료 구매처는 한화토탈에너지스, 엘지화학 등이며 상호 공조하는 관계를 유지하고 그 외에도 대만, 인도, 미국, 일본 등지에서 안정적 원료 공급을 달성하기 위해 노력하고 있음.
- 관련주 연관성
- 국책 과제 '리튬금속고분자전지용 전고상 고분자 전해질 소재 합성 기술 및 상용화 기술 개발'의 주관 기업으로 한국화학 연구원과 LG화학과 함께 전고체 배터리 전해질을 개발 중.
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5. 2차전지 관련주 ( 배터리용 패스너 ) - 글로벌에스엠│900070
- 기업 정보
- 동사는 순수지주회사로써 동사의 자회사 및 손자회사들은 각종 전자제품 및 기계 등의 체결 부품으로 사용되는 스크류, 샤프트 등을 생산하고 전방 전자산업에 공급하는 패스너 업체임.
- 홍콩에 4개의 자회사와 스페인과 루마니아에 각각 1개 및 베트남에 1개, 말레이시아에 1개, 필리핀에 1개, 대한민국에 1개, 중국에 4개 손자회사로 이루어진 지주회사임.
- 동사는 아시아와 유럽의 매출 비중이 각각 63%와 36%으로 전체의 약 99%임.
- 기업 실적
- 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 3.4% 증가, 영업이익은 14.6% 감소, 당기순이익은 45.4% 증가.
- 유럽, 인도 시장의 호조로 점진적인 매출 성장 기조를 보이고 있으며 동사는 자동차 관련 품목 매출 비중 점차 확대 중임.
- 베트남 법인은 2019년 제2공장 완공으로 현지 완성화 업체에 공급하기 위해 준비 중으로 지속적인 투자로 제2의 성장을 기대하고 있음.
- 관련주 연관성
- 자회사 및 손자회사들이 각종 전자제품 및 기계 등의 체결 부품으로 사용되는 스크류, 샤프트, 스프링 등을 생산하고 전방 전자산업에 공급하는 패스너 업체로 전기차 배터리용 패스너를 삼성SDI 등에 공급중.
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6. 2차전지소재 관련주 ( 수산화 리튬 ) - 금양│001570
- 기업 정보
- 합성수지, 고무 등 고분자재료에 첨가되는 화공약품인 발포제 및 발포제 유관제품 제조업체로 1955년 설립되었음.
- 발포제의 주요 수요처로는 자동차내장재, 상품포장재 등 엔지니어링 플라스틱산업 전반임.
- 가동률과 원재료 가격변동에 따라 수익성의 영향이 큰 산업으로 부가가치가 높지 않으며 물류비 부담이 큼.
- 수출비중이 70%를 상회하며, 가격경쟁력 확보를 위해 중국현지공장 생산 확대 중.
- 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 2% 감소, 영업이익은 5.1% 증가, 당기순이익 적자전환.
- 하반기 들어 내수 및 수출 동반 부진한 모습을 보이고 있으나, 판관비 및 인건비 등 비용증가에도 불구하고 원가율 하락 영향으로 수익성은 증가한 모습.
- 일부 제품들에 대하여 외주임가공 생산 및 중국현지 공장 생산을 통해 가격경쟁력을 확보하는 등 경쟁력 강화 노력 중.
- 관련주 연관성
- 전기차용 리튬배터리의 핵심재료인 수산화리튬 분쇄 가공과 이차전지 성능 향상을 위한 지르코늄 첨가제 사업 추진 중.
- 20년 12월 차세대 하이니켈 2차전지 NCMA(니켈·코발트·망간·알루미늄)계 양극재의 필수 핵심소재인 '수산화 리튬' 가공 설비 구축 및 고객사로부터 관련제품 승인 획득.
- 22년 6월 국내 세 번째로 2170 원통형 배터리 개발 성공.
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7. 2차전지 소재 관련주 ( 전자 소재용 테이프 ) - 테이팩스│055490
- 기업 정보
- 동사는 2017년 10월 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장함. 동사는 2003년에 유니랩 인수.
- 식품포장용 랩 시장에 진출함. 2005년에는 전자소재용 테이프 시장에 진출.
- 디스플레이, 이차전지, 반도체 및 차량용까지 사업영역을 확대함.
- 전기자동차용 2차 전지는 글로벌 주요 업체들이 출시하는 친환경 차량의 증가와 함께 그 시장이 크게 확대될 것으로 기대됨.
- 기업 실적
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- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 17.6% 증가, 영업이익은 19.7% 증가, 당기순이익은 0.1% 증가.
- 동사 매출은 전년 동기 대비 증가했으며 매출 증가에 따른 매출원가와 판관비, 인건비 등은 늘었지만 매출 증가 폭이 커 영업이익은 전년 동기 대비 늘어나며 수익성 개선됨.
- 영업이익은 증가했지만 이자비용과 법인세 부담이 다소 늘어나면서 당기순이익은 전년 동기와 유사한 수준을 기록함.
- 관련주 연관성
- 전자 소재용 테이프(전자재료사업부)와 포장용 테이프, 그리고 식품포장용 랩 제조 판매업체.
- 2차전지 및 디스플레이, 스마트폰, 반도체 공정에서 핵심 소재로 사용되는 전자재료용 테이프를 생산.
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8. 2차전지 소재 관련주 ( LiPF6 ) - 후성│093370
- 기업 정보
- 동사는 2006년 11월 23일에 설립되었으며 2006년 12월 22일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장함.
- 동사는 40여년 간 축적된 불소화학 기술과 고도화된 공정노하우를 기초로 국내 최고의 제품을 생산하여 불소화학의 선도적 위치를 확보하고 있음.
- 냉매, 2차전지 소재,무기불화물, 반도체 특수가스 등 자동차, 철강, 반도체, 건설, 환경산업 전반에 사용되는 기초화합물 화학소재 제품을 공급하고 있음.
- 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 60.1% 증가, 영업이익은 81.2% 증가, 당기순이익은 330.1% 증가.
- 글로벌 전기차 등 중대형 이차전지 수요 증가 및 전해질 가격 상승에 따른 국내 및 중국 법인의 매출 증가, 반도체 시장 성장에 따른 D램, Nand용 반도체 에칭 및 증착가스 수요 증가에 따른 매출 증가함.
- 환경문제에 대한 관심 증대로 대체물질 수요가 증가함에 따라 급격한 시장변화가 발생하고 있음.
- 관련주 연관성
- 불소를 기반으로 한 가전 및 냉매가스와 반도체용 특수가스, 2차전지 재료 및 자동차용 냉매가스 생산업체.
- 리튬2차전지용 전해질 소재인 LiPF6 제조.
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