2차전지 소재/부품 관련주 │8종목 - 재무제표 차트분석│Ver.03
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1. 2차전지 부품 관련주 ( 배터리 시스템 어셈블리, BSA) - 성우하이텍│015750
- 기업 정보
- 동사는 1981년 12월 설립되어 1995년 11월 코스닥증권시장에 상장되었으며, 자동차부품 제조 및 판매 사업을 주사업으로 영위하고 있음.
- OEM부품전문업체 선발 주자로서 주요 매출처는 현대자동차, 기아자동차, 한국지엠 등이 있고 매출다각화를 위해 해외 현지법인을 통하여 VW(폭스마겐), BMW등에도 자동차부품을 공급하고 있음.
- 현대자동차에 납품하는 Bumper rail은 거의 독점적인 공급자임.
- 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 18.8% 증가, 영업이익은 29.9% 증가, 당기순이익은 13.3% 감소.
- 코로나19 사태로 인해 악화되었던 전방산업이 점차 상승 흐름을 나타낸 영향으로 동사의 매출 확대되었으며, 비용증가에도 불구하고 원가율 하락 영향으로 수익성 또한 상승.
- 하이브리드 및 연료전지차의 차체부품 및 차량 경량화에 대한 지속적인 연구 개발 및 특허를 통해 향후 신규시장 선점을 위한 노력중.
- 관련주 연관성
- 전기차용 배터리를 보호하는 복합소재 시트 크로스 멤버 개발 및 배터리 시스템 어셈블리(BSA) 개발
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2. 2차전지 소재 관련주 ( 산업용 PI필름 ) - PI첨단소재│178920
- 기업 정보
- 동사는 2008년 폴리이미드 필름 및 관련 가공제품의 연구개발, 생산 및 판매를 주 목적으로 하여 설립됨.
- PI(Polyimide) 필름의 제조를 주요 사업으로 하고 있으며 2014년부터 글로벌 PI 필름 시장 점유율 1위를 유지하고 있음.
- 경쟁력 있는 가격을 제공하기 위해서는 제조원가를 절감할 수 있는 능력을 갖춰야 하며, 동사는 꾸준한 공정 능력 향상을 통해 제조원가 절감을 구현하고 있음.
- 기업 실적
- 2022년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 3.6% 감소, 영업이익은 34.4% 감소, 당기순이익은 20.2% 감소.
- 매출이 소폭 감소함과 동시에 PMDA, DMF등의 원재료비 인상에 따른 원가율 상승과 판관비 증가의 영향으로 영업이익이 감소함.
- 특히 원/부재료 가격 변동에서 미국 달러 기준으로 PMDA등의 원자재 가격이 상승하고, 환율도 상승함에 따라 원가율이 크게 상승함.
- 관련주 연관성
- 폴리이미드필름(PI필름) 제조업체.
- 전기차 배터리 등에 쓰이는 첨단 산업용 PI필름 생산중.
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3. 2차전지 소재 관련주 ( Si 합금계 음극활물질 ) - 엠케이전자│033160
- 기업 정보
- 1982년 12월 16일에 주식회사 미경사로 설립됨. 1997년 8월 8일자로 상호를 엠케이전자주식회사로 변경하였음.
- 반도체 Package의 핵심부품인 본딩와이어(Bonding Wire) 및 솔더볼(Solder Ball) 등 전자부품 등을 생산하는 사업을 영위하고 있음.
- 동사는 오션비홀딩스의 기업집단에 속한 계열회사이며, 이 중 상장사는 동사를 포함, 총 2개사임.
- 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 6.8% 증가, 영업이익은 26.1% 감소 동사 매출은 전년 동기 대비 소폭 증가했지만 매출원가와 판관비 등 각종 비용이 증가하면서 영업이익은 전년 동기 대비 감소함.
- 영업이익 감소와 함께 1회성 비용 등의 영향으로 당기순이익은 전년 동기 대비 대폭 감소함. 동사는 신규사업으로 2차전지 분야의 핵심 재료중의 하나인 고용량 음극 활물질을 개발 중임.
- 관련주 연관성
- 2차전지 사업을 신규사업으로 추진. 10년8월 동사가 참여하는 "고에너지 이차전지용 전극소재" 컨소시엄이 지식경제부의 "세계시장 선점10대 핵심소재(WPM)사업" 국책과제로 선정되어 개발 참여.
- 15년 Si합금계 음극활물질 준양산 라인 구축을 완료하고 본격 가동중에 있음.
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4. 2차전지 부품 관련주 ( 배터리팩 ) - 이랜텍│054210
- 기업 정보
- 동사는 휴대폰 부품인 Battery Pack, Case(플라스틱 및 메탈), 충전기를 생산하여 글로벌 휴대폰 업체에 공급하고 있음.
- 배터리팩은 본사에서 휴대폰용, 청소기용, ESS용 등을 위주로 생산하고 있으며, 중국에서 노트북용, 청소기용, 전동공구용 등을, 베트남에서 휴대폰용, 전동공구용 등을, 인도에서 휴대폰용 배터리팩을 생산하고 있음.
- TV, 오븐, 전자레인지 등의 가전제품에 사용되는 부품을 글로벌 업체에 공급하고 있음.
- 기업 실적
- 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 46.2% 증가, 영업이익은 258.6% 증가, 당기순이익은 204.3% 증가.
- 신규사업인 전자담배 디바이스의 매출 증가로 수익성 개선함. 휴대폰용 배터리팩 제조는 자동화 라인을 지속으로 제작, 개조하여 생산성을 높이고 있음.
- 신흥시장의 공략 등으로 삼성전자는 시장점유율 회복 및 성장세를 이어갈 것으로 전망되며, 이에 따라 당사의 휴대폰용 부품도 성장세를 회복할 것으로 예상됨.
- 관련주 연관성
- 노트북용, 청소기용, 전동공구용, 소형 ESS 등의 Battery Pack을 완성품 업체에 공급.
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5. 2차전지 부품 관련주 ( SEAL GASKET, INSULATOR ) - 상아프론테크│089980
- 기업 정보
- 동사는 슈퍼엔지니어링 플라스틱의 핵심기반 원천기술을 확보하고 독자적인 가공기술을 사용하여 제품 생산시스템 및 자체설계 및 제작기술을 보유하고 있음.
- 국내 최고수준의 불소수지 및 고기능성 플라스틱 원료에 대한 혼합, 중합, 합성 등의 핵심기술을 보유하고 있으며, 고객이 요구하는 특정 요구물성을 만족하는 원재료를 지속적으로 개발하고 있음.
- 2차전지 부품, 프린터의 핵심부품 등을 제조함.
- 기업 실적
- 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 1.4% 증가, 영업이익은 6% 증가, 당기순이익은 7.4% 증가.
- 동사의 FPD GLASS 이송 공정용 LCD CASSETTE와 프린터의 핵심 부품인 전사벨트는 세계일류상품에 선정되어 세계최고 수준의 제품 개발 기술을 보유하고 있음.
- 동사는 신규사업으로 수소연료전지 고분자 강화 전해질막, PEM(polymer electrolyte membrane)의 양산을 진행 중임.
- 관련주 연관성
- 삼성SDI의 2차전지 부문 협력업체로 리튬 2차전지의 전해액 누수방지 및 절연기능 등을 담당하는 휴대폰 배터리상단부(CAP)의 조립부품을 생산.
- 2차전지 주요 제품으로 SEAL GASKET, INSULATOR 등이 있음.
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6. 2차전지 소재 관련주 ( 고밀도 폴리에틸렌 ) - 대한유화│006650
- 기업 정보
- 1970년 설립되어 에틸렌 등 올레핀류 및 기초유분제품, EO/EG 등을 생산하며, 울산공장에서 합성수지 원료로 주로 사용하고 일부는 판매하고 있음.
- 울산, 온산의 석유화학공업단지에 수직 계열화된 생산시설을 보유하고 있어 에틸렌, 프로필렌 시황 변화에 상관없이 안정적으로 원료를 공급받을 수 있음.
- 2개의 공장은 HDPE와 PP를 서로 선택적으로 생산할 수 있는 시스템이어서 합성수지 시황에 따른 탄력적운영으로 이익 극대화가 가능함.
- 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 11.6% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환.
- 기초유분 및 MC4, 폴리머 등의 부진으로 전년 동기 이하의 외형 기록하였으며, 원가율 또한 상승한 여파로 수익성 급격히 악화되며 적자 전환.
- 미국 및 중국 등의 대규모 투자로 공급 증가 우려되나, 산업의 성장성이 이를 일정부분 상쇄할 것으로 기대.
- 반면, 원재료인 나프타 가격의 급등은 부담스러운 상황.
- 관련주 연관성
- 2차전지 분리막에 사용되는 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 생산중.
- 분리막용 초고분자 폴리에틸렌(UWPE) 관련 기술도 보유중.
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7. 2차전지 소재 관련주 ( 배터리 보호소자 REP ) - 알엔투테크놀로지│148250
- 기업 정보
- 동사는 2002년 3월 설립되어 2013년 12월 코넥스 시장에 상장하였고 2016년 6월 코스닥 시장에 이전 상장함.
- 동사는 MLC(Multi-Layer Components), MCP(Multilayer Ceramic PCB), 소재사업을 영위하고 있음.
- 동사의 무선통신 장비용 부품은 미국의 Z사, 일본의 X사 등과 글로벌 시장에서 경쟁하고 있으며 국내에는 경쟁사가 없는 것이 특징.
- 기업 실적
- 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 20% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환.
- 매출원가는 감소했으나 매출 감소, 판매비와 관리비 증가, 인건비 및 복리후생비 증가로 영업손익 적자전환.
- 동사는 주요 원재료를 원가절감 차원에서 1~2개 업체를 통하여 조달하고 있고, LTCC소재의 경우 당사 자체생산으로 대체하여 지속적인 원가절감 효과가 기대되고 있음.
- 관련주 연관성
- 리튬이온 2차 전지의 안정성을 강화할 수 있는 부품인 2차 전지용 배터리 보호소자 REP(Resistor Embedded Protector)를 공급중.
- LG에너지솔루션, 중국 BYD 등 글로벌 2차전지 기업들을 고객사로 두고 있음.
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8. 2차전지 부품 관련주 ( 파우치 필름 ) - 율촌화학│008730
- 기업 정보
- 1973년 5월 설립하여 식품 및 생활용품 포장재부터 산업 소재에 이르기까지 다양한 포장재를 생산하는 농심 계열사의 종합 포장회사임.
- 친환경 기업이념을 실천하고자 최첨단 용제 회수 설비를 도입 가동하고 있으며, 잉크자동조색장치를 활용함으로써 선명하고 차별화된 인쇄품질의 포장재를 생산하고 있음.
- 사업 다각화 차원에서 경기도 안산의 연포공장 내에 소재 생산 공장을 추가 증설하여 사업구조를 견고히 하고 있음.
- 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 5.5% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자 전환.
- 지난해 대비 소폭 하락한 매출을 기록하였으나, PP Resin을 비롯한 Pet Film 등 원재료가 유가에 밀접하게 영향을 받고 있어 수익성은 크게 하락.
- 오랜 포장재 제조 경험과 축적된 기술을 BOPP 등 포장소재의 제조 기술과 접목하여 고품질의 기능성 포장소재 개발과 차별화된 포장재 경쟁력 확보에 주력하고 있음.
- 관련주 연관성
- 배터리 핵심소재로 파우치형 배터리 외부를 감싸서 내용물을 보호하는 역할을 하는 파우치 필름 국산화를 추진 중.
- LG에너지솔루션이 동사 파우치 필름에 대한 평가를 완료했고, 21년5월 삼성SDI 하이테크 파우치 배터리 필름 퀄을 통과.
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