2차전지 소재주 │8종목 - 재무제표 차트분석│Ver.06
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1. 2차전지 부품 관련주 ( 정션박스 ) - 영화테크│265560
- 기업 정보
- 동사는 전기자동차/이차전지 부품, 자동차 전장부품, 전력전자부품 등의 연구, 설계, 개발, 제조 및 판매하고 있음. 현재 동사의 포트폴리오는 안정성과 다양성을 갖추고 있음.
- 국내 자동차 5사는 물론 해외 글로벌 OEM사에 제품을 개발/공급하는 중임. 동사의 대표 제품 중 정션박스는 자동차 전체 부품 중 약 40%~50% 차지하는 전장부품에 전원 및 신호를 공급/분배하는 것으로, 현재 내연기관 차량, 전기차, 수소전기차량등에 적용.
- 기업 실적
- 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 12.6% 증가, 영업이익은 22.1% 증가, 당기순이익은 39.9% 감소. 매출액 소폭 증가하면서 매출원가 또한 증가.
- 인건비및복리후생비가 크게 증가하였음에도 영업이익 또한 증가.
- 순이익은 감소함. 전기차, 이차전지 전력변환 관련 핵심 부품들을 자체개발, 국내외 자동차 및 전자OEM 사에 공급하는 것 외에도 모터컨트롤러 등 각종 전력전자부품 및 모듈 등을 개발 및 공급 추진 중.
- 관련주 연관성
- 자동차 전장 부품 업체. 내연기관차, 전기차, 수소 전기차량 등에 공급되어지는 정션박스(전원분배 및 회로보호)와 전기차 전력전자 부품/모듈 및 이차전지 부품(전압변환,고전류/전압 차단 등) 등을 자체 개발/제조.
- 국내 자동차 5사와 해외 글로벌 OEM사에 제품을 개발/공급.
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2. 2차전지 소재 관련주 ( 양극활물질 ) - 코스모신소재│005070
- 기업 정보
- 동사는 1967년 설립되어 기능성필름(이형필름, 점착필름, 인슐레이션필름)과 2차전지용 양극활물질, 토너, 토너용 자성체 등을 제조 판매하는 사업을 영위하고 있음.
- NCM 양극활물질 사업은 시장확대와 고객사의 요구에 맞춰 지속적으로 확대할 계획이며, MLCC용 이형필름도 전방 산업이 지속적으로 확대되는 추세라 3공장을 증설함. 삼성전기, 삼성SDI 등의 메이저브랜드들이 최대 매출처임.
- 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 58.7% 증가, 영업이익은 49% 증가, 당기순이익은 53.9% 증가.
- 매출 대부분이 수출에서 발생하는 사업구조임.
- 주력제품인 양극활물질 및 기능성필름의 수출이 확대되면서 매출 상승세를 시현함. 수익성 또한 크게 상승한 모습.
- 복합기 기종 토너개발 및 마케팅에 집중하고 있으며, 고부가가치 제품 개발에 총력을 기울이고 있음.
- 관련주 연관성
- 2차전지용 양극활물질(노트북 PC에 사용되는 일반형 LCO, Tablet PC, 스마트폰용으로 사용되는 고밀도 LCO 등) 생산 업체.
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3. 2차전지 소재 관련주 ( 알루미늄박 ) - 디아이동일│001530
- 기업 정보
- 동사와 연결대상 종속회사는 섬유소재, 의류, 알루미늄, 플랜트 및 환경, 가구도소매, 화장품 등의 사업을 영위함.
- 의류 제조 및 판매사 디아이플로, 알루미늄 기업 동일알루미늄, 가구 도소매 업체 디아이비즈 등이 연결대상 종속회사임.
- 베트남과 이집트 등에도 연결대상 종속회사를 보유하고 있으며 국내 시화, 반월, 안산 등에 생산시설을 운영함. 일신방직, 경방, 전방 등이 섬유 부문 주요 경쟁사임.
- 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 12.4% 증가, 영업이익은 7.9% 감소, 당기순이익은 28.2% 증가.
- 원자재 가격이 다시 30% 하락하면서 섬유소재 트레이딩과 방적 부문은 매출 4,313억원으로 4% 신장하였으나, 영업이익이 82억원으로 전년의 39% 수준으로 악화함.
- 알루미늄 부문은 전기차 배터리 양극박과 에어컨 열교환기 수요에 부응하여 매출 12.4% 신장함.
- 관련주 연관성
- 종속회사 동일알루미늄, 2차전지용 알루미늄박을 생산하여 국내 배터리 3사에 공급.
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4. 2차전지 소재 관련주 ( 전해액 ) - 동화기업│025900
- 기업 정보
- 동사는 1948년 4월에 설립되었으며, 1995년 8월 7일 코스닥시장에 상장함. MDF, PB, MFB, 화학, 건장재 사업을 영위하고 있으며, 파티클보드 및 MDF 국내 점유율 1위를 보이고 있음.
- 2019년 8월 전해액 등 전자재료의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있는 동화일렉트로라이트 (구,파낙스이텍)를 인수하여 2차 전지 전해액 제조 사업을 시작함.
- 기업 실적
- 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 27.2% 증가, 영업이익은 23% 감소, 당기순이익은 26.6% 감소.
- MDF, PB, 강화마루, 섬유판 강마루 등 제품 판매가격이 크게 상승하며 매출액이 증가하였으나 동시에 원가도 크게 상승하며 영업이익은 감소함.
- IT Device향, 전동 공기구향 등 중소형 2차 전지 생산량과 E.V등의 대용량 2차 전지 시장의 지속적인 성장은 동사의 미래 성장 동력이 될 것으로 기대됨.
- 관련주 연관성
- 전해액 등 전자재료를 제조 및 판매중이며 삼성SDI 등에 2차전지용 전해액을 납품중인 동화일렉트로라이트를 인수하여 자회사로 보유.
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5. 2차전지 소재 관련주 ( 알루미늄박 ) - 삼아알미늄│006110
- 기업 정보
- 동사는 알루미늄박 국산화 실현이라는 가치를 걸고 1969년 설립한 이래 알루미늄박 생산, 각종 레토르트 파우치 및 의약품, 산업용 등의 가공용 제품 생산 판매 사업을 영위하고 있음.
- 최근에는 2차전지 시장이 급성장함에 따라 동사가 선도적으로 개발해온 LIB 양극집전체 판매 확대가 회사 성장을 이끌고 있음.
- 연결회사는 압연, 가공, 전자부품판매 사업부문의 총 3개 사업부 체제로 운영되고 있음.
- 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 23.4% 증가, 영업이익은 46.1% 증가, 당기순이익은 41.6% 증가.
- 동사의 매출액 주요 증가원인은 리튬이온배터리(LIB) 양극집전체용 수요증가의 영향이 컸으며, 전자사업붐은 환율 상승 및 원가율 하락으로 영업이익은 전기대비 약 468% 증가함.
- 가공사업부문의 경우 COVID-19의 영향으로 가정간편식 시장의 확대에 따라 가공사업부문의 매출 및 영업이익이 증가하였음.
- 관련주 연관성
- 2차전지 제조용 알루미늄박을 LG에너지솔루션, SK이노베이션, 삼성SDI 등 국내 배터리 3사에 공급.
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6. 2차전지 소재 관련주 ( 2차전지용 초소형 비드 ) - 쎄노텍│222420
- 기업 정보
- 동사는 국내 최초로 세라믹 비드 양산화에 성공하여 특화된 비드를 전문 생산하고 있음.
- 동사는 분쇄/분산용 세라믹 비드 사업부(비드 사업부), 용접재료용 플럭스 사업부(플럭스 사업부) 및 분체 사업부로 구성되어 제품을 생산 판매하고 있음.
- 전세계적인 다양한 용도의 사용 고객들을 확보하고 있어 경기 변동에 따른 영향을 최소화하고 있으며 신사업 분야연구 개발에 지속적인 투자와 사업화를 진행 중임.
- 기업 실적
- 2022년 12월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 5.6% 증가, 영업이익은 57.9% 감소, 당기순이익 적자전환.
- 매출 확대에도 불구하고 원가율 상승과 판관비 증가의 영향으로 영업이익이 줄어듬.
- 이차전지의 용량 및 성능 향상이 요구될수록 공정에 적용되는 전기전자용 초소형 세라믹 비드의 공급 품목이 다양화해짐에 따라 동사는 공급량을 점진적으로 확대해 나가고 있음.
- 관련주 연관성
- 기업인수목적회사(SPAC) 미래에셋제4호스팩이 기초 무기화학물질(세라믹 비드제품) 제조업체 쎄노텍을 흡수합병함에 따라 변경상장된 업체.
- 2차전지용 초소형 비드의 국산화에 성공하는 등 2차전지 재료들을 혼합하는 공정에 사용되는 세라믹 비드제품을 주요 제품으로 생산.
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7. 2차전지 관련주 ( 양극활물질 ) - 동국알앤에스│075970
- 기업 정보
- 제철, 제강 및 기타 공업로용 내화물 제품을 생산, 판매할 목적으로 동국산업(주)로부터 인적분할 후 설립되었으며, 2004년 2월 13일 한국증권업협회 상장함.
- 내화물 부문은 정형·부정형 등의 내화물 제품과 세라믹 제품을 생산하여 국내외 철강업체 등에 공급하고 있으며, 주요 매출처는 동국제강 등임.
- 스틸부문은 단관·각관 파이프 등의 제품을 생산하여 국내외 철강업체 등에 공급하고 있으며, 주요 매출처는 대풍농자재마트 등임.
- 기업 실적
- 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 17.1% 증가, 영업이익은 17.1% 증가, 당기순이익은 9% 증가.
- 당분기말 기준 동사의 주요 매출처는 동국제강, 한국철강 주식회사, 환영철강공업, 한국특강 등이며, 당사의 주요 5대 매출처에 대한 매출비중은 전체 매출액 대비 약 47% 수준임.
- 내화물 부분의 동사 시장 점유율은 5.4%임. (대한내화물공업협동조합에서 2022년 6월 발행된 2021 내화물공업현황에 의함)
- 관련주 연관성
- 다양한 양극활물질의 합성/생산 시 반응에 의한 생산제품의 품질에 영향이 적고, 내식성 및 열적 안정성이 우수한 양극재 소성용 내화갑을 개발 및 생산하여 2차전지 등 업체들한테 공급중임.
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8. 2차전지 소재 관련주 ( 분리막 ) - 유에스티│263770
- 기업 정보
- 2009년 4월 2일에 미주제강으로부터 물적분할되어 미주에스티에스라는 상호로 설립된 동사는 2017년 5월 31일자로 상호를 유에스티로 변경함.
- 동사는 신영해피투모로우제3호기업인수목적 주식회사와 2017년 10월 27일 합병계약을 체결함. 2018년 3월 14일(합병등기일) 합병을 완료하였음.
- 법률적으로 신영해피투모로우제3호기업인수목적 주식회사가 존속회사이나, 경제적 실질에 따라 주식회사 유에스티가 실질적 합병회사가 됨.
- 기업 실적
- 2022년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 69.8% 증가, 영업이익은 63.6% 증가, 당기순이익은 64.1% 증가.
- 스테인리스강관 부문의 매출액 전기 대비 약 200억원 가량 증가하며 전체 매출액 성장에 기여함.
- 국내 스테인리스강관 시장에서 주요 공급자 위치 유지 중.
- 고품질의 제품을 빠른 납기로 대응하기 위해 지속적인 연구개발 및 설비투자로 품질기준 강화를 추진 중.
- 관련주 연관성
- 스테인리스 강관 제조 및 판매업체로 이차전지 분리막 사업 진행 중. 17년5월부터 이차전지 분리막 기술개발에 착수.
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